"Роснефть" разместила 10-летние облигации на 600 млрд руб. по ставке 10,1%

Бумаги размещались по открытой подписке

"Роснефть" в среду завершила размещение 10-летних облигаций серии 001Р-01 на общую сумму 600 млрд рублей. Ставка первого купона составит 10,1% годовых, говорится в материалах компании.

Бумаги размещались по открытой подписке.

5 декабря стало известно, что "Роснефть" утвердила условия выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р. Как сообщил ТАСС официальный представитель компании, средства от размещения облигаций будут направлены на финансирование зарубежных проектов и плановое рефинансирование привлеченных ранее кредитов и облигационных займов в соответствии с параметрами бизнес-плана, утвержденного советом директоров.

Ранее совет директоров "Роснефти" одобрил программу облигаций на сумму 1,071 трлн рублей. В компании отмечали, что программа является рамочным инструментом, наличие которого дает возможность на основании отдельно принимаемых решений корпоративных органов управления осуществлять размещения биржевых облигаций.

Сообщалось, что размещение облигаций будет происходить отдельными выпусками с учетом графика инвестиций и рефинансирования плановых погашений текущих обязательств и не окажет существенного влияния на общий объем долговых обязательств компании. Совет директоров также одобрил возможность заключения дочерними обществами компании сделок по покупке облигаций, которые будут выпускаться в рамках программы.

"Роснефть" ранее увеличила прогноз по погашению долга в 2017 году с $11,7 млрд до $12,9 млрд. По итогам января - сентября 2016 года компания увеличила чистый долг на 6,5% - до $26,1 млрд. В целом в 2016 году "Роснефть" планировала погасить $14,3 млрд.