"Газпром" разместил облигации в долларах и евро на 2,6 миллиарда долларов

МОСКВА, 26 окт. "Газпром" закрыл сделку по размещению бессрочных облигаций в долларах и евро, в результате чего привлек 2,6 миллиарда долларов, сообщила компания.

"Сегодня состоялось закрытие сделки по размещению дебютного выпуска субординированных бессрочных еврооблигаций ПАО "Газпром" – в долларах США и евро…. В результате размещения двух выпусков компания привлекла 1,4 миллиарда долларов и 1 миллиард евро (суммарно в пересчете на доллары США – 2,575 миллиарда долларов)", — говорится в сообщении. Отмечается, что в выпуске в долларах приняли участие 220 инвесторов, в выпуске в евро – 170.

Бумаги были размещены с минимальной премией (спредом) к старшим еврооблигациям "Газпрома" по сравнению с аналогичными бумагами, выпущенными эмитентами в этом году, сообщает компания. Для выпуска в долларах спред составил 180 базисных пунктов, для выпуска в евро – 190 базисных пунктов. При этом уровень премий иностранных эмитентов при размещении гибридных инструментов находится в диапазоне от 200 до 320 базисных пунктов.

"Привлеченные средства будут направлены на общие корпоративные цели – в первую очередь, на рефинансирование текущей долговой нагрузки при соблюдении всех юридических ограничений. Сокращение объема заимствований – важная часть комплекса мер "Газпрома" по повышению финансовой устойчивости на фоне сложной внешней конъюнктуры цен на энергоносители в 2020 году", — также сообщает компания.

Это размещение стало первым в истории российского финансового рынка размещением корпоративных бессрочных субординированных еврооблигаций на международном долговом рынке.

Компания также изучает возможность размещения первого на рынке РФ выпуска бессрочных субординированных рублевых облигаций, говорится в релизе "Газпрома".

"Учитывая высокий интерес инвесторов к гибридным инструментам, "Газпром" изучает возможность размещения первого на российском рынке выпуска бессрочных субординированных рублевых облигаций", — сообщила компания.

СЛЕДУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ РАЗДЕЛА "Бизнес"