"Газпром" завершил сбор заявок на биржевые облигации на 30 млрд руб

МОСКВА, 26 мая. "Газпром" завершил сбор заявок на биржевые облигации двух серий совокупным объемом 30 миллиардов рублей, рассказал РИА Новости Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, который выступил одним из организаторов сделки.

Заявки на облигации компания собирала во вторник. Компания предложила инвесторам пятилетние биржевые облигации серии БО-001Р-03 и семилетние БО-001Р-04 объемом по 15 миллиардов рублей. Первоначальный ориентир купонов по пятилетнему выпуску составлял 5,75-5,85% годовых (доходность 5,83-5,94% годовых), по семилетнему — 5,95-6,05% годовых (доходность 6,04-6,14% годовых).

"По ходу сбора заявок ценовой диапазон дважды корректировался в сторону понижения. На пике спроса интерес инвесторов суммарно по двум выпускам двукратно превысил целевой размер сделки. Повышенный интерес участников рынка позволил синдикату банков-организаторов прийти к итоговой ставке купона 5,7% годовых для облигаций на пять лет и 5,9% годовых — на семь лет", — рассказал Шулаков.

"Впервые в современной финансовой истории России преодолен уровень ставки купона в 6% по облигациям корпоративного заемщика на срок до семи лет. И сделано это в труднейших условиях, несмотря на неуверенность участников рынка в сроках преодоления пандемии коронавируса и восстановления экономики", — отметил Шулаков.

По его словам, выпуски получили широкую дистрибуцию среди инвесторов. В книгу по каждому из выпусков было подано более 30 заявок. В сделке приняли участие крупные институциональные инвесторы, управляющие компании, банки, включая дочернее подразделение иностранного банка в России, инвестиционные и страховые компании, а также физические лица.

"Важным залогом успеха явился высокий спрос со стороны негосударственных пенсионных фондов, интерес со стороны иностранных игроков, которые заинтересованы в наиболее надежных долгосрочных активах, а "Газпром", безусловно, является квазисуверенным российским заемщиком, чей кредитный риск не вызывает сомнений ни у российских, ни у западных инвесторов", — отметил управляющий директор Сбербанка по рынкам долгового капитала Эдуард Джабаров.

Техническая часть размещения состоится 2 июня. Организаторами выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал" и "Сбербанк КИБ". Эмитентом ценных бумаг является ООО "Газпром капитал", которое используется для привлечения финансирования для ПАО "Газпром" путем размещения рублевых облигаций.

СЛЕДУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ РАЗДЕЛА "Бизнес"