Импортозамещение в нефтегазе РФ: чего достигли, а где проблемы?

Российская нефтегазовая отрасль достигнет полной технологической независимости в ближайшие три года. С таким тезисом на полях ПМЭФ выступил глава «Газпром нефти» Александр Дюков.

По его словам, пик такой зависимости у российской отрасли уже пройден. Дюков также сообщил, что технологические ограничения для российского нефтегаза оказались новой возможностью.

В целом, с таким тезисом трудно спорить. Оказавшись отрезанными от поставок западного оборудования и технологических решений, российские компании вынуждены адаптироваться: закупать продукцию на других рынках, разрабатывать свои технологии и налаживать производство необходимого оборудования. Однако везде ли получилось достичь успеха?

Сколько бы оговорок в достижении технологической независимости нефтегаза России ни было и какие бы сложности до сих пор не преследовали отрасль из-за ухода западных компаний, надо признать очевидный факт — предприятия работают, добыча не остановилась.

После того как европейские и американские корпорации, пусть и не за один день, а на протяжении всего 2022-го и даже частично 2023-го, стали покидать российский рынок, объем нефтедобычи не обвалился. Напротив, по итогам 2022-го он даже вырос на 2%, составив 534 млн тонн. За 2023-й, по данным Минэнерго РФ, добыча черного золота в России составила 531 млн тонн, т. е. уменьшение, конечно, произошло, но всего лишь на 1%.

С одной стороны, это говорит о том, что российская нефтянка, если с ней не хотят сотрудничать гиганты вроде Baker Hughes, Halliburton, Schlumberger (SBL) и Weatherford International, может работать и дальше, сохраняя привычный темп. С другой стороны, вышесказанные компании не полностью покинули РФ. Да, они сократили персонал, используют посредников для своей деятельности, а работают не напрямую, не инвестируют в проекты…, но все же полностью не ушли.

С газодобычей все сложнее. По данным Росстата, объем извлечения этого типа углеводородов в РФ за 2023 год составил 638 млрд кубометров. Для сравнения: в 2022-м было — 676 млрд, а в 2021-м — 763 млрд. Однако тут больше роль сыграл скорее не «технологический голод», а падение экспорта, поскольку «Газпром» в 2022-м году в силу санкций, терактов и других «сюрпризов» со стороны Запада лишили возможности прокачивать газ на европейский рынок по «Северному потоку», «Ямал — Европе» и даже частично по украинской ГТС.

В целом, санкции и уход западных компаний не обескровили нефтегаз РФ, как это произошло более полувека назад с Ираном или несколько десятилетий назад с Венесуэлой. И причина не в том, что российская отрасль за несколько лет настолько идеально подготовилась к такому сценарию, а отчасти благодаря нежеланию самих западных корпораций уходить с рынка полностью.

«Эвакуация» американских, британских и европейских компаний из проектов в РФ не состоялась в полной мере по нескольким причинам.

Во-первых, правительство на законодательном уровне не позволило зарубежным инвесторам закрыть нефтегазовые проекты, поскольку это была бы потеря рабочих мест и остановка критически важного для экономики государства производства.

К примеру, французская Air Liquide, один из крупнейших в мире производитель газов, технологий и услуг для промышленности, еще в сентябре 2022-го заявила, что выходит из российских проектов. Она даже подписала меморандум о взаимопонимании с местным менеджментом об изменении своей деятельности в стране с помощью передачи им управления операциями. Увы, сделка так и не была одобрена правительством России.

Во-вторых, ряд западных компаний, особенно это касается нефтесервиса, сам не хочет уходить. К примеру, в марте 2024-го гендиректор Schlumberger (крупнейшая нефтесервисная корпорация в мире) заявил в интервью для Financial Times, что SLB не планирует отказываться от своего бизнеса в России.

— сказал он.

Выходит, пока часть компаний-гигантов вроде Baker Hughes и Halliburton уходит из нефтегаза РФ, некоторые, вроде SLB, остаются. Впрочем, даже те кто якобы покинул рынок России, все равно де-факто присутствие сохранили. Та же Halliburton в сентябре 2022-го продала свои предприятия в РФ российской управленческой команде, состоящей из бывших сотрудников Halliburton. Почти то же самое сделали и в Baker Hughes. В итоге Baker Hughes и Halliburton в России работают независимо от своих бывших материнских компаний.

Важно отметить, что сам российский нефтегаз, пусть и с некоторыми оговорками, во многих сегментах показал неплохие результаты импортозамещения. Еще в сентябре 2023-го вице-премьер правительства РФ заявил, что координация усилий нефтегазовых компаний и государства позволила снизить импортозависимость отрасли с 67% в 2014 году до нынешних 38%. В Минпромторге летом 2023-го заявили, что доля отечественного оборудования в отрасли по итогам года превысит 65%. Впрочем, это не слишком активный рост, поскольку в апреле 2022-го ведомство оценивало этот же показатель в 60%.

Безусловно, такой показатель независимости от западного оборудования в отрасли — это серьезное достижение, которым не все страны-экспортеры нефти или газа в мире могут похвастаться. Однако работать еще есть над чем.

В комментарии для «НиК» аналитик ФНЭБ, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков рассказал, что нефтегаз РФ за прошедшие два года санкций трудно назвать «отличником». Хотя и серьезные успехи все же есть.

— объяснил эксперт.

Игорь Юшков добавил, что хорошо себя показала нефтепереработка в РФ. Многие объекты модернизировали, хоть большинство — за счет западного оборудования. Однако сейчас все больше и больше мы производим сами. К примеру, катализаторами, которые вообще не производились в России, теперь страна сама себя полностью обеспечивает.

— признал эксперт ФНЭБ.

Что же касается газовой сферы, то по мнению Игоря Юшкова, у РФ большие проблемы с производством газовозов. Страна их не делает. И даже заказ, который был размещен НОВАТЭКом, по сути, на судоверфи «Звезда» (на 15 газовозов), исполнялся в кооперации с южнокорейской компанией. В 2022-м она ушла, поэтому ни одного такого судна в РФ не достроили. Из-за этого первая очередь проекта «Арктик СПГ 2», запущенная в декабре 2022-го, до сих пор ни одну партию СПГ не отгрузила.

— резюмировал эксперт.

Илья Круглей