Инвесторы скупили евробонды "Газпрома", но отказались от бумаг "Нафтогаза Украины"

"Газпром" разместила евробонды на 1 млрд евро под 2,95% годовых, спрос превысил предложение - 1,4 млрд евро. В это же время "Нафтогаз Украины" не смог разместить еврооблигации в долларах.

"Нафтогаз" не смог разместить евробонды одновременно с "Газпромом". Ориентир доходности пятилетних еврооблигаций "Нафтогаза" подскочил до 10,9% годовых: инвесторы затребовали слишком большую цену за риск, и в итоге компания отказалась от размещения облигаций на $1 млрд.

"Мы приняли решение отложить размещение еврооблигаций "Нафтогаза": нестабильность рынка и высокая потенциальная стоимость привлечения средств на международных рынках делает выпуск пятилетних долговых обязательств пока нецелесообразным, - написал Коболев на своей странице в Facebook. - Мы продолжаем отслеживать рынки и планируем вернуться к вопросу о размещении на внешних рынках в более благоприятных условиях".

Как сообщали "Вести.Экономика", 15 октября 2018 г. "Газпром" своевременно и в полном объеме выполнил свои обязательства по погашению еврооблигаций на сумму 1 млрд евро. Этот выпуск размещен в октябре 2015 г. с купоном 4,625% годовых. Организаторами размещения выступили Banca IMI (Intesa), JPMorgan и Unicredit.

В конце ноября "Газпрому" предстоит погасить евробонды на 500 млн швейцарских франков.

Предел программы заимствований "Газпрома" на этот год составляет 518 млрд руб. С начала года компания привлекла 211 млрд руб. В феврале размещены облигации в рублях на 30 млрд руб. и евро на 750 млн евро, в марте - в швейцарских франках на 750 млн франков, в мае привлечен кредит от Credit Agricole на 600 млн евро, в июле размещены облигации в рублях на 40 млрд руб.

В мае "Газпром" заключил договор о привлечении кредитной линии от Сбербанка на 485 млн евро по ставке EURIBOR+1,77%, срок погашения кредита - 2023 г. В мае "Газпром" привлек 73 млн евро по этому договору.

СЛЕДУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ РАЗДЕЛА "Мир"