ОБЪЕДИНЕНИЕ ЛИДЕРОВ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕРВИСА И МАШИНОСТРОЕНИЯ РОССИИ
USD 92,26 -0,33
EUR 99,71 -0,56
Brent 0.00/0.00WTI 0.00/0.00

"Сибур" разместит 6-летние евробонды

"Сибур" разместит шестилетние еврооблигации в объеме 500 миллионов долларов с доходностью в размере 4,125%, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности по бумагам составлял 4,25-4,75% (Mid 4%s), но в ходе сбора заявок был снижен до 4,1-4,25%. По последним данным, спрос на бумаги превысил 1,7 миллиарда долларов.

Компания 20-27 сентября провела road show новых евробондов в Москве, Лондоне, континентальной Европе и США. Организаторами выступят ING, J.P. Morgan, Газпромбанк, Goldman Sachs и "Сбербанк КИБ".

Одновременно компания выкупит собственные еврооблигации с погашением в 2018 году на сумму 171,954 миллиона долларов. В результате в обращении останутся бумаги на 444,221 миллиона долларов. Евробонды будут выкупаться по цене 1,009 тысячи долларов за бумагу номинальной стоимостью 1 тысяча долларов. Заявки на выкуп бумаг компания принимала до 27 сентября.

Дополнительная информация

Теги

Идет загрузка следующего нового материала

Это был последний самый новый материал в разделе "Бизнес"

Материалов нет

Наверх