Кто из зарубежных ИТ-компаний больше зарабатывает в России? Впервые составленный рейтинг

Ресурс TAdviser опубликовал рейтинг самых доходных российских офисов зарубежных ИТ-компаний, составленный по данным базы «Контур.Фокус». В первую пятерку вошли российские представительства Apple, LG, Huawei, Samsung и Google.

Рейтинг российских офисов

Аналитический центр TAdviser представил первый рейтинг самых доходных российских офисов иностранных ИТ-компаний. В список вошли 50 поставщиков ИКТ-аппаратуры, ПО, ИТ-услуг и услуг ЦОДов. Проанализировав их выручку, центр пришел к заключению, что в целом бизнес крупных представители мировой ИТ-отрасли в России растет.

По итогам 2017 г. средства, прошедшие через российские представительства иностранных ИТ-компаний, составили примерно 600 млрд руб. Годовой рост совокупного оборота офисов составил 10,6%, если ориентироваться на показатели тех компаний, по которым есть данные за два последних года. В 2016 г. общая выручка российских представительств зарубежных вендоров составила примерно 483 млрд руб., в 2017 г. показатель вырос до 535 млрд руб.

Методология исследования

Рейтинг был составлен по данным бухгалтерской отчетности за 2017 г. — в том виде, в котором они представлены в базе «Контур.Фокус». По наблюдениям CNews, база может содержать не вполне точные данные в связи с их несвоевременной актуализацией.

В рейтинге приведена выручка компаний за 2017 г. и 2016 г., а также указан годовой рост показателя. В том случае, если у зарубежной компании есть несколько юрлиц в России, и все они приносят выручку от деятельности в сфере ИТ, то в рейтинге поступления от них учитывались суммарно.

В рейтинг были включены только те компании, финансовые показатели которых опубликованы в открытом доступе. В связи с этим из списка выпали некоторые крупные вендоры, поскольку по ним нет данных. Яркий пример — HP Enterprise, российское юрлицо которой называется ООО «Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз». При наличии данных у компании был шанс оказаться примерно в середине рейтинга, поскольку в 2015 г. выручка ее российского юрлица достигала 3,6 млрд руб.

rubit600.jpg

Вышел рейтинг самых доходных российских офисов ИТ-гигантов

TAdviser отмечает, что не весь российский бизнес зарубежных ИТ-компаний может проходить через их местные представительства в связи с практикой заключения прямых контрактов с зарубежными офисами. Однако источник TAdviser в руководстве крупного российского системного интегратора отмечает, что чем приоритетнее для компании российский рынок, тем больше продаж она осуществляет через местный офис, причем это вопрос выживания. Источник полагает, что через российские юрлица проводится до 90% продаж вендоров в России.

Пятерка лидеров

Первое место в рейтинге занимает российское подразделение Apple с выручкой на уровне 152 млрд руб. и годовым ростом 22%. На втором месте находится LG Electronics, которая зафиксировала в России выручку в 76 млрд руб. при годовом спаде в 7%.

На третьей строчке расположилась Huawei с выручкой около 62 млрд руб. Годовой рост показателя установить не удалось в связи с отсутствием данных за предыдущий год, однако собеседник TAdviser на рынке сообщил, что, вероятно, здесь следует говорить об очень высоком росте в связи с повышением качества продукции в последние годы, стремлением компании нарастить продажи в связи с политикой импортозамещения и гибкой ценовой политикой.

Самые доходные представительства иностранных ИТ-компаний в России

НазваниеВыручка в 2017 году (тыс. руб.)Выручка в 2016 году (тыс. руб.)Динамика
1Apple (ООО "Эппл Рус")151 926 499123 565 06722
2LG Electronics (ООО "ЛГ Электроникс РУС")76 190 36182 415 311-7
3Huawei*62 117 188нднд
4Samsung Electronics (ООО "Самсунг Электроникс Рус Калуга")54 086 59747 654 92313
5Google (ООО "Гугл")45 219 80229 916 89151
6Siemens (ООО "Сименс")36 886 05040 609 702-9
7SAP СНГ*34 112 07627 202 59725
8Schneider Electric*32 541 85130 356 2657
9Cisco*27 489 57419 429 19941
10Dell (ООО "Делл")19 535 12614 428 36635
11Xerox (ООО "Ксерокс (СНГ)")13 002 92812 321 9425
12IBM (ООО "Ибм Восточная Европа/Азия")10 927 29611 950 988-8
13Canon (ООО "Канон Ру")10 670 28610 474 8261
14Microsoft (ООО "Майкрософт Рус")9 246 0709 894 346-6
15Panasonic (ООО "Панасоник Рус")8 567 3208 376 5792
16ZTE (ООО "ЗТИ- Связьтехнологии")8 418 05013 010 823-35
17Orange Business Services (ООО "Эквант")8 376 8579 269 168-9
18Emerson (ООО "Эмерсон")8 243 1519 072 017-9
19EPAM*8 139 8516 276 51130
20Nokia Networks*7 681 138нднд
21Kyocera (ООО "КИОСЕРА Документ Солюшенз Рус")7 244 7986 393 69113
22Comparex (ООО "Компарекс")6 640 5907 674 746-13
23Sony Mobile (ООО "Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус")5 801 7869 245 430-37
24Ingenico (ООО "Инженико")5 339 6214 879 1459
25T-Systems*4 098 7693 367 59121,7
26Ericsson ("Эрикссон Корпорация АО")5 003 7464 999 215<1
27SAS (ООО "САС Институт")3 008 9072 376 09326
28Ricoh (ООО "РИКО Рус")2 933 2122 812 7404
29Atos (ООО "Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез")2 921 3162 199 55632
30Alcatel-Lucent (ЗАО "Алкатель-Лусент")2 820 1803 132 638-9
31Nikon (ООО "Никон")2 562 0033 130 945-18
32Konica Minolta (ООО "Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша")2 408 5372 340 3322
33NEC ("Нэк Нева Коммуникационные Системы")2 172 756нднд
34EMC (ООО "ЕМС Информационные Системы Си-Ай-Эс")*2 098 2512 049 4632
35Siemens Industry Software (ООО "Сименс Индастри Софтвер")1 982 8801 998 190- <1
36Acronis (ООО "Акронис")1 793 5511 459 00022
37Lenovo (Леново Восточная Европа/Азия)1 432 1891 935 560-27
38Ingram Micro (ООО "Им Инжиниринг Сервисез")1 364 848нднд
39Avaya (ООО "Авайя СНГ")1 348 2881 014 14232
40Fujitsu (ООО "Фуджитсу Технолоджи Солюшнз")1 121 7731 008 31711
41Eaton (ООО "Итон")1 092 1001 472 65111
42Amdocs (ООО "Амдокс Солюшнз Лтд")932 459608 49953
43Intel (ООО "Интел Текнолоджис")*886 818нднд
44Toshiba (ООО "Тошиба Рус")872 297883 573-3
45Dassault Systèmes (ООО "Дассо Систем")871 149нднд
46Hitachi Vantara (ООО "Хитачи Вантара")856 374769 28111
47Juniper Networks (ООО "Джунипер Нетворкинг Солюшнз")431 567271 52858
48HP ("Хьюлетт-Паккард А.О.")*399 0154 391 695-91
49Genesys (ООО "Генезис Телекоммуникационные Лаборатории")368 882нднд
50IXcellerate (ООО "ИКСЕЛЕРЕЙТ")367 779175 23948

Источник: TAdviser

Примечания к таблице:

1. Huawei - за 2017 год включает выручку юрлиц ООО "Техкомпания Хуавэй" и ООО "Хуавэй Сервисез" (Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения 26.07.2018);
2. SAP - включает выручку юрлиц САП СНГ, САП Лабс;
3. Schneider Electric - "Шнейдер Электрик", "Шнейдер Электрик Завод ЭлектроМоноблок", "Шнейдер Электрик Системс";
4. Cisco - включает выручку юрлиц ООО "СИСКО СОЛЮШЕНЗ", ООО "Сиско Системс";
5. EPAM - включает выручку юрлиц ООО "Эпам Систэмз", ООО "Эпам Решения";
6. Nokia Networks - включает выручку юрлиц ООО "Нокиа Солюшнз Энд Нетворкс", АО "Нокиа Солюшнз Энд Нетворкс");
7. T-Systems - включает выручку юрлиц ООО "Т-системс СиАйЭс", ООО "Т-Системс Рус";
8. EMC принадлежит Dell;
9. Intel - существенная выручка шла через АО "Интел А/О", но с 2016 года данных по ней нет;
10. HP - существенная выручка шла через "Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз", но с 2016 года данных по ней нет.

В частности, недорогие в сравнении с известными брендами сервера Huawei используются у заказчиков в качестве вспомогательных, хотя критические бизнес-процессы компании на них переводить пока не решаются.

Пятерку лидеров дополняют Samsung Electronics с выручкой в 54 млрд руб. и ростом на 13% и Google с выручкой в 45 млрд руб. и ростом на 31%.

Другие участники

Следующую пятерку составляют Siemens, SAP, Schneider Electric, Cisco и Dell. Здесь примечателен спад у Siemens на 9%, а также рост на 25% у SAP, на 41% — у Cisco, и на 35% — у Dell. Успехи Schneider Electric, увеличившей выручку в России на 7% за год, источники объясняют продажами решений АСУ ТП, которые пользовались в 2017 г. повышенным спросом в связи со строительством новых заводов. Что касается Cisco, то здесь некоторые источники на рынке подтверждают указанную динамику, а некоторые полагают, что реальный рост был меньше. Компания продвигает в России свои сервера, но о крупных заказах собеседники TAdviser не слышали.

IBM находится на двенадцатом месте в рейтинге, Microsoft — на четырнадцатом, годовой спад выручки у них составляет 8% и 6% соответственно. Источники на рынке отмечают, что реальное падение продаж у IBM должно быть даже значительнее, чем зафиксировано в российском офисе. Большую часть выручки подобных компаний составляют поступления от продаж оборудования, а IBM продает в основном недешевые сервера с долгим циклом продажи. Продукт пользуется спросом, но реальная потребность в нем не так велика, чтобы положительная динамика выручки была стабильной. Также источник TAdviser в одном из российских системных интеграторов сообщил, что в России IBM потеснил ее OEM-партнер — компания Yadro, у которой уже есть собственная линейка оборудования.

Lenovo расположилась на 37 строчке со спадом на 27%. Intel занимает 43 место, динамику в связи с отсутствием данных за 2016 г. проанализировать не удалось. HP находится на 49 месте с годовым спадом на 91%.

Прогноз на 2018 год

На 2018 г. аналитики TAdviser дают менее оптимистичный прогноз, поскольку нарастающая политическая напряженность и схема импортозамещения в госсекторе могут отрицательно сказаться на развитии бизнеса иностранных ИТ-компаний в России. Свою негативную роль может сыграть и повышение цен на технику в связи с падением рубля. Справиться с последним фактором будет проще тем вендорам, у которых организовано местное производство и присутствует гибкая ценовая политика.

Вместе с тем способствовать положительной динамике в 2018 г. будет продолжающаяся цифровая трансформация бизнеса, за счет которой растет спрос на ИТ-продукцию, в частности, на решения иностранных вендоров. В ряде случаев росту будет способствовать отсутствие конкурентоспособных российских аналогов зарубежной продукции. В целом у иностранных компаний есть шансы показать в России положительную динамику в 2018 г., полагают аналитики TAdviser.

  • Автор: Валерия Шмырова
СЛЕДУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ РАЗДЕЛА "IT"