Составлен «первый и уникальный» рейтинг радиоэлектронной промышленности России

ЦНИИ «Электроника» представил первый рейтинг представителей радиоэлектронной промышленности в России. Авторы рейтинга считают, что эта инициатива поможет отечественным радиоэлектронным предприятиям, которые годами работают в условиях максимальной закрытости, адаптироваться к рыночной бизнес-модели.

Рейтинг радиоэлектронной отрасли

ЦНИИ «Электроника» совместно с журналом «Электроника: Наука, Технология, Бизнес» и аудиторско-консалтинговой компанией «БДО Юникон» выпустили первый «Рейтинг радиоэлектронной промышленности России». Как поясняют авторы идеи, рейтинг должен определить ключевых представителей данной отрасли, выявить их роль в экономике и сделать эти предприятия более известными. Генеральный директор ЦНИИ «Электроника» Алена Фомина называет рейтинг «уникальным» для этой отрасли, поскольку он составляется впервые.

В ходе составления рейтинга представители отрасли добровольно и бесплатно подали данные о своей общей выручке и выручке от радиоэлектроники, подтверждая сведения формой №2 бухгалтерской отчетности. Если такая форма не предоставлялась, сведения подтверждались данными системы «СПАРК-Интерфакс».

Также участники могли указать доли выручки от конструирования, научной и производственной деятельности, а также от производства определенных категорий изделий.

«Раскрывая информацию об объеме и структуре своей выручки, каждая участвующая в рейтинге организация демонстрирует готовность играть по рыночным правилам, тем самым делая отраслевую среду более конкурентной», — отмечает Фомина. Она акцентирует внимание на том, что представители отрасли годами работают в условиях максимальной закрытости, что затрудняет их адаптацию к новым правилам. Также она отмечает недостаточную степень освоения российскими радиоэлектронными предприятиями современных бизнес-моделей и отсутствие кооперационных связей между ними, что не характерно для этой же отрасли за рубежом.

ele600.jpg

Составлен первый рейтинг российской радиоэлектронной отрасли

На просьбу CNews назвать представителей отрасли, которые отказались участвовать в рейтинге, авторы проекта ответили, что это было бы некорректно, поскольку участие изначально было сугубо добровольным. Однако составители рейтинга отметили, что как крупные так и менее крупные компании как правило называли одни и те же причины отказа.

Одной из самых распространенных причин была боязнь оказаться на невыгодной позиции в топе — компании предпочли сначала увидеть первый выпуск рейтинга, чтобы понять, на что они могут рассчитывать. Еще одной распространенной причиной отказа были не очень хорошие результаты за 2017 г. — эти участники выразили надежду, что в 2018 г. они будут лучше.

Топ-50

В общем топе-50 по отрасли первое место занимает ГК «Микрон» с выручкой на уровне 9,7 млрд руб. На второй строчке находится АО «Ижевский электромеханический завод «Купол» с выручкой от радиоэлектроники порядка 8,5 млрд руб. Третье место принадлежит АО «Научно-исследовательский институт систем связи и управления», годовая выручка которого составила 7,7 млрд руб.

Пятерку лидеров замыкают ПАО «Ярославский радиозавод», поступления которого от радиоэлектроники составили за год 7,1 млрд руб., и АО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС» с выручкой на уровне 5,4 млрд руб.

Топ-50 организаций на основе выручки от радиоэлектроники

ОрганизацияЧисленность сотрудников, чел.Выручка от радиоэлектроники, руб.ИТОГО все виды деят., руб.
1ГК «Микрон»*1 5779 713 329 0999 713 329 099
2АО «Ижевский электромеханический завод «Купол»8 2628 454 575 1008 858 601 000
3АО «Научно-исследовательский институт систем связи и управления»7417 668 191 9247 668 191 924
4ПАО «Ярославский радиозавод»2 0117 129 262 6797 438 914 417
5АО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС»8015 357 288 6895 357 288 689
6АО «Научно-производственное предприятие «Полет»**1 7884 288 127 2004 384 271 700
7АО «Омское производственное объединение «Иртыш»2 6433 389 306 6003 601 383 000
8АО «НПП «Рубин»1 3453 215 213 0733 228 158 559
9АО «НИИ «Вектор»1 1233 166 503 8903 264 437 000
10АО «Элеконд»1 9892 975 602 0003 102 103 000
11ОАО «ОКБ-Планета»6752 869 604 4463 313 631 000
12АО «НПО ЗАВОД «ВОЛНА»8842 458 673 1042 573 492 260
13ПАО «Ковылкинский электромеханический завод»1 1392 270 948 0002 270 948 000
14АО «НПП «Алмаз»1 8451 898 654 2671 940 112 550
15АО «НИИМЭ»5201 882 833 0001 882 833 000
16АО «Научно-исследовательский институт электронной техники»4691 522 777 6131 522 777 613
17АО «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники»5851 500 577 1202 075 177 000
18АО «Научно-производственное объединение «Квант»1 384 957 0001 384 957 000
19АО «НПП Торий»8701 332 294 0001 408 371 000
20АО «НПП «Восток»5661 250 947 0001 255 108 000
21ПАО «Завод Атлант»8921 125 129 5841 131 199 755
22АО «Научно-исследовательский институт "Феррит-Домен»414961 063 000961 063 000
23АО «Рязанский завод металлокерамических приборов»954951 758 453951 758 453
24АО «Протон-Электротекс»450924 973 000924 973 000
25ОАО «Научно-производственное объединение «ЭРКОН»675884 212 266962 491 514
26ОАО «Корпорация – Новосибирский завод Электросигнал»1 230870 636 000915 760 000
27ООО «Технотех»246786 229 000786 229 000
28АО «НПП «Сигнал»486728 401 410735 759 000
29АО «НПП «ЭлТом»246719 446 168719 476 676
30АО «Орбита»675662 145 600965 199 000
31АО «ВНИИ Вега»381630 612 100630 612 100
32АО «НВП «ПРОТЕК»625 855 000625 855 000
33АО «Научно-исследовательский институт электронно-механических приборов»584604 806 400607 502 674
34АО «Плазма»641604 749 000604 749 000
35АО «Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике»410600 332 000600 332 000
36АО «Завод «Метеор»526540 703 000604 590 000
37АО «Альметьевский завод «Радиоприбор»496515 851 695515 851 695
38АО «Иркутский релейный завод»511488 689 720554 565 000
39ООО «ПЛАНАР»255471 022 000471 022 000
40ООО «Кулон»299448 859 000507 827 000
41АО «Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ»739445 682 0001 130 558 000
42ООО «ФОРМ»43361 848 000361 848 000
43АО «Научно-производственная фирма «Радио-Сервис»97348 591 958384 473 683
44ООО «НПО «Рубикон-Инновация»194273 359 365275 523 000
45АО «ММП-Ирбис»270 175 000270 175 000
46АО «МОСЭЛЕКТРОНПРОЕКТ»161209 656 000245 705 000
47ООО «Кузнецкий завод конденсаторов»184188 627 000189 520 000
48ПАО «Стрела»346176 430 000176 430 000
49ОАО «НПК НИИДАР»***993157 106 000758 449 000
50АО «Научно-производственная компания «РИТМ»***139155 622 000758 449 000

Источник: ЦНИИ «Электроника»

На шестом месте находится АО «Научно-производственное предприятие «Полет», выручившее за год от реализации радиоэлектроники порядка 4,3 млрд руб. Седьмое место занимает АО «Омское производственное объединение «Иртыш» с выручкой от радиоэлектроники в размере 3,4 млрд руб.

На восьмом месте оказалось АО «НПП «Рубин» с выручкой от радиоэлектроники на уровне 3,2 млрд руб. Первую десятку замыкают АО «НИИ «Вектор», поступления которого от радиоэлектроники за год составили 3,2 млрд руб., и АО «Элеконд» с годовой выручкой от реализации радиоэлектронной продукции чуть менее 3 млрд руб.

В топ-50 попали не только производители радиоэлектронной продукции, но и организации, которые занимаются научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами (НИОКР). Большую часть топа составили производственные и научно-производственные организации, но есть и две научных организации — АО «НИИ «Вектор», которое находится на девятом месте, и АО «НИИМЭ», занявшее 15 строчку. Также в топ вошло одно конструкторское бюро — АО «Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике», которое заняло 35 место.

Большинство предприятий в топ-50 занимаются еще какими-то видами деятельности, выходящими за пределы радиоэлектронной отрасли, поэтому их общая выручка больше непосредственно поступлений от радиоэлектроники. Однако рейтинг составлялся на основе выручки от радиоэлектронной продукции. Доля поступлений от деятельности, не связанной с радиоэлектроникой, в общей выручке участников рейтинга обычно не очень значительна, но есть и исключения вроде АО «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники», АО «Орбита», АО «Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ» и ОАО «НПК НИИДАР».

Большие и малые предприятия

Авторы проекта отмечают, что в топ-50 вошли в том числе небольшие организации, где количество сотрудников ограничивается несколькими десятками — это, например, ООО «ФОРМ» и АО «Научно-производственная фирма «Радио-Сервис». У других участников рейтинга количество работников доходит до нескольких тысяч человек — в пример можно привести АО «Ижевский электромеханический завод «Купол», АО «Омское производственное объединение «Иртыш», ПАО «Ярославский радиозавод» и др.

Tаблица 1
ОрганизацияЧисленность сотрудников, чел.Выручка от радиоэлектроники, руб.
1ГК «Микрон»*1 5779 713 329 099
2АО «Ижевский электромеханический завод «Купол»8 2628 454 575 100
3ПАО «Ярославский радиозавод»2 0117 129 262 679
4АО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС»8015 357 288 689
5АО «Омское производственное объединение «Иртыш»**2 6433 389 306 600
6АО «Элеконд»1 9892 975 602 000
7ПАО «Ковылкинский электромеханический завод»1 1392 270 948 000
8ПАО «Завод Атлант»8921 125 129 584
9АО «Рязанский завод металлокерамических приборов»954951 758 453
10АО «Протон-Электротекс»450924 973 000

Источник: ЦНИИ «Электроника»

По данным исследования ЦНИИ «Электроника» «Портрет российской радиоэлектроники», по отрасли в целом 60,51% предприятий относится к крупному бизнесу — численность их сотрудников превышает 250 человек, а доход составляет более 2 млрд руб. Однако в топ-50 представлены и представители среднего бизнеса с численностью сотрудников до 250 человек и доходом до 2 млрд руб. Также в топе присутствуют и представители малого бизнеса с численностью сотрудников до 100 человек и доходом до 800 млн руб.

Крупнейшими холдингами отрасли были признаны АО «Росэлектроника» с выручкой от всех видов деятельности более 150 млрд руб., АО «КРЭТ» с выручкой чуть менее 140 млрд руб. и АО «РТИ» с выручкой более 50 млрд руб.

Производственные и научно-производственные предприятия

Одновременно с топ-50 были составлены и другие рейтинги — в частности, топ-10 производственных организаций. Первые пять позиций этого рейтинга совпадают с первыми пятью строчками топа-50. В топе-10 производственных организаций практически отсутствуют организации, которые находятся в Москве или Санкт-Петербурге. В Москве расположен только лидер рейтинга ГК «Микрон», также в столице базируется главный офис компании АО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС», хотя производственные мощности компании находятся в Обнинске в Калужской области. Тем не менее, именно Москва и Санкт-Петербург являются лидерами по количеству производственных организаций радиоэлектронной отрасли, как свидетельствует исследование «Портрет российской радиоэлектроники».

Также был составлен топ-10 научно-производственных организаций, первые три строчки в котором заняли АО «Научно-исследовательский институт систем связи и управления», АО «Научно-производственное предприятие «Полет» и АО «НПП «Рубин». Пятерку лидеров замыкают ОАО «ОКБ-Планета» с выручкой от радиоэлектроники на уровне 2,9 млрд руб. и АО «НПО ЗАВОД «ВОЛНА» с поступлениями от радиоэлектроники около 2,5 млрд руб.

В этом рейтинге присутствуют предприятия, находящиеся в Москве, такие как АО «Научно-исследовательский институт систем связи и управления», АО «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники», занявший восьмое место, и АО «НПП Торий», которое находится на десятом месте. Есть также предприятие из Санкт-Петербурга — АО «НПО ЗАВОД «ВОЛНА».

Научные предприятия

В топе-10 организаций, которые занимаются научной деятельностью, лидирует АО «НИИМЭ» с выручкой от осуществления этой деятельности на уровне 1,9 млрд руб., что составляет 100% всей выручки предприятия. Второе место занимает ГК «Микрон», выручка которой от научной деятельности составляет около 1,4 млрд руб., то есть 15% от общей выручки.

На третьем месте находится АО «Научно-исследовательский институт электронной техники» с выручкой от научной деятельности около 822 млн руб., это 56% всей его выручки. Пятерку лидеров замыкают АО «НИИ «Вектор» с выручкой от научной деятельности около 555 млн руб. и АО «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники» с показателем чуть менее 540 млн руб. В их случае это составляет 17% и 26% общей выручки соответственно.

Конструкторские предприятия

Топ-10 организаций по выручке от конструирования продукции или ее составных частей возглавило АО «Научно-исследовательский институт систем связи и управления» с выручкой от конструирования в размере 7,4 млрд руб. На втором месте находится ОАО «ОКБ-Планета» с выручкой от конструирования на уровне 2,9 млрд руб. Далее идет АО «НПП «Восток», поступления которого от конструирования составили за год более 721 млн руб. В пятерку лидеров также вошли АО «ВНИИ Вега» с годовой выручкой от конструирования на уровне 342 млн руб. и АО «Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике» с выручкой от конструирования более 282 млн руб.

В этом топе выручка от конструирования на 100% совпадает с общей выручкой только у ЗАО «ОКБ «Карат», которое занимает седьмое место. У первого и второго места выручка от конструирования ненамного меньше общей — 96% и 87% соответственно. Но для третьего и четвертого участников поступления от конструирования составляют менее 60% общей выручки, для пятой позиции — менее 50%, для шестого и восьмого участника — менее 10%, для девятого и десятого места — всего 1%.

Производство компьютеров и электроники

В ходе исследования также был составлен топ-30 производителей компьютеров, электронных и оптических изделий. Первое место в топе заняло АО «Ижевский электромеханический завод «Купол» с выручкой от производства данных изделий в размере 8,28 млрд руб. На втором месте находится ГК «Микрон», чья выручка в этом сегменте составляет 8,27 млрд руб.

Третью строчку заняло ПАО «Ярославский радиозавод» с выручкой от производства изделий данной категории чуть менее 7 млрд руб. На четвертом месте находится АО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС», поступления которого от реализации таких изделий составляют около 3,6 млрд руб. Пятое место занимает АО «Омское производственное объединение «Иртыш», получившие по итогам года в данном сегменте выручку в размере около 3,3 млрд руб.

Во вторую пятерку вошли ОАО «ОКБ-Планета» с показателем 2,9 млрд руб., АО «НИИ «Вектор» с показателем 2,61 млрд руб., АО «Элеконд» с показателем 2,56 млрд руб., АО «НПО ЗАВОД «ВОЛНА» с показателем 2,45 млрд руб. и АО «НПП «Алмаз» с показателем 1,7 млрд руб.

Составители рейтинга отмечают, что данный вид деятельности как правило является основным для организаций отечественной радиоэлектронной отрасли. 16 организаций из топа получают от этого сегмента от 90% до 100% всей своей выручки, и всего у двух предприятий этот показатель не достигает 50%.

Другие профильные рейтинги

В топ-5 производителей электрического оборудования вошли ПАО «Завод Атлант» с выручкой в этом сегменте на уровне 1,1 млрд руб., АО «Иркутский релейный завод» с показателем в 489 млн руб., АО «Орбита» с показателем около 169 млн руб., АО «Научно-исследовательский институт электронно-механических приборов» с показателем порядка 86 млн руб. и ЗАО «МЭЛ» с показателем около 48 млн руб.

Поступления от производства электрического оборудования близки к 100% общей выручки только у ПАО «Завод Атлант». У АО «Иркутский релейный завод» этот показатель составляет 88,5%, для АО «Орбита» он равен 17,5%, а для ЗАО «МЭЛ» составляет всего 6,5%.

В топе-10 производителей машин и оборудования, не включенных в другие группировки, лидируют АО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС» с выручкой от производства данных изделий на уровне 1,8 млрд руб., АО «Альметьевский завод «Радиоприбор» с показателем 516 млн руб., АО «Элеконд» с показателем на уровне 409 млн руб., ОАО «Научно-исследовательский институт точного машиностроения» с показателем 240 млн руб. и АО «МОСЭЛЕКТРОНПРОЕКТ» с показателем около 210 млн руб.

При этом у лидера рейтинга данное направление в общей выручке составляет 33,51%. У второго, четвертого и десятого места поступления от этого сегмента составляет всю выручку предприятий. Одновременно у компаний, которые заняли вторую, четвертую и шестую строчки, выручка от этого направления составляет менее 2% всей выручки.

  • Автор: Валерия Шмырова
СЛЕДУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ РАЗДЕЛА "IT"