Сверхдержавы меряются микрочипами // Причины, расклад сил и возможные последствия технологической войны США и Китая. А также место в противостоянии Huawei, Apple и Google

Китайский телекоммуникационный гигант Huawei стал последней жертвой технологической войны Китая и США, резко набирающей обороты с начала президентства Трампа. В Вашингтоне утверждают, что под видом строительства гражданских сетей компания в тесном сотрудничестве с Пекином занимается воровством технологий и радиоэлектронной разведкой. Китай отвечает обвинениями в нечестной конкуренции. “Ъ” разбирался в том, почему началась технологическая война США и Китая и как отделить в ней правду от вымысла.

Торговая война как образ жизни

Ситуацию, сложившуюся в торговых отношениях двух стран, нельзя назвать уникальной. Обвинения США в адрес Китая до степени смешения напоминают те, что звучали в адрес Японии в 1980-х: воровство технологий и рабочих мест, манипуляция курсом валюты, агрессивная промышленная политика, чрезмерный протекционизм в торговле. В 1987 году США обложили японских производителей чипов 100-процентным налогом, позже последовали ограничения на другие японские промышленные товары. Сочетание американских пошлин, роста валюты и последовавшего за этим кризиса на рынке недвижимости практически обнулило рост ВВП Японии и стало причиной так называемых потерянных десятилетий, периода до конца 2000-х годов, когда экономика страны не развивалась.

По всей видимости, именно этого хочет достигнуть Дональд Трамп и его команда в отношении Китая: затормозить рост страны и закрепить ее отставание от США, ограничив доступ КНР к высоким технологиям и самому емкому на планете американскому рынку. Президент США не раз заявлял, что КНР «насилует США в области торговли», десятилетиями воруя технологии и пользуясь незаслуженными преференциями.

Примечательно, что главным «ястребом» и нынешней китайской, и тогдашней японской «торговой войны» выступает один и тот же человек — Роберт Лайтхайзер. Он был первым заместителем торгового представителя США в кабинете Рональда Рейгана в 1983–1985 годах и стал торговым представителем США в правительстве Дональда Трампа более чем через 30 лет, в 2017 году.

Подробнее о торговой войне США с Японией – читайте здесь

От торговли до ненависти — один шаг

Технологическая война США и КНР началась еще раньше торговой, в 2017 году, почти за год до того, как на китайскую экономику обрушились первые американские тарифы. По мнению большинства опрошенных “Ъ” американских и китайских экспертов, она имеет куда более глубокие корни и ее куда труднее разрешить: речь идет не просто о том, кто больше покупает и меньше продает, но о том, какая страна займет верхние этажи цепочек добавленной стоимости, от которых зависит благосостояние современных развитых экономик.

Как развивалась технологическая война США и КНР?

Какие обвинения выдвигают США и как отвечает Китай?

США:

Поднебесный хайтек

В последние 10 лет Китай сделал гигантский скачок в своем развитии, нарастив мощность и качество своей промышленной базы до уровня, на котором страна уже может не только собирать высокотехнологичную продукцию других стран, но и создавать собственные бренды. Среди появившихся в Китае в последние годы — Huawei, ZTE, Oppo, Meizu, Alibaba, Tencent и многие другие. В этом китайским компаниям помогает мощная промышленная политика государства, не жалеющего триллионы долларов на реализацию стратегических целей.

В каких секторах китайские компании заняли доминирующее положение?

Например, в строительстве инфраструктуры для мобильной связи, где на долю Huawei приходится чуть меньше трети мирового рынка.

Источник: IHS Markit

Китайские официальные лица и представители Huawei утверждают, что это следствие не воровства патентов, а того, что компания тратит намного больше конкурентов на НИОКР. Это подтверждается цифрами.

Источник: данные компаний

Источник: данные Госсовета КНР

Что такое план «Сделано в Китае-2025»?

Когда США критикуют китайскую политику, они нередко упоминают план «Сделано в Китае-2025». Он действительно существует. Главной задачей принятого в 2015 году китайскими властями плана провозглашена «всеобъемлющая модернизация китайской промышленности». Страна должна встать на путь «самостоятельности в области ключевых технологий» и к 2025 году довести долю сделанных в Китае «ключевых базовых компонентов и критических материалов» в среднем до 70%. Это позволит ей вырваться из ниши «мирового сборочного цеха» и овладеть ключевыми технологиями в верхних этажах пирамиды добавленной стоимости.

Этот путь, согласно плану, состоит из трех этапов:

1. Первый этап — 2015–2025 годы — Китай должен нарастить производительность труда, создать инновационную среду, получить ключевые технологии и обновить промышленность.
2. Второй этап — 2025–2035 годы — Китай должен стать лидером в части областей, совершить прорывы в промышленности и науке, войти в число «продвинутых мировых производителей».
3. Третий этап — 2035–2049 годы — к столетию со дня основания КНР страна должна стать бесспорным мировым промышленным лидером, прочно закрепившись в сфере производства ключевых технологий.

Как задачи развития технологий интегрированы в XIII пятилетний план развития экономики Китая?

Программа «Сделано в Китае-2025» — часть XIII пятилетнего плана развития экономики КНР, который ставит следующие задачи:

Как Китай финансирует свой технологический прорыв?

Для помощи китайским компаниям в деле достижения целевого показателя были созданы:

1. Фонд инвестирования в передовую промышленность ($3,05 млрд)
2. Китайский фонд интернет-инвестиций ($4,4 млрд)
3. Национальный фонд интегральных схем ($21,2 млрд)
4. Целевой фонд инвестиций в государственные предприятия Гочуан ($16,5 млрд)
5. Целевой фонд Китайского банка развития (CDB) ($47 млрд)
6. Сотни аналогичных региональных фондов

Капитализация фондов продолжается, но целевым показателем к концу 2018 года была цифра в $880 млрд.

Результатом таких масштабных вливаний стал резкий рост патентной активности китайских ученых и компаний. C 2008 по 2017 год число патентных заявок из Китая выросло с 204 тыс. в год до 1,3 млн в год (на 600%). Американские патентные заявки за тот же период выросли с 429 тыс. до 525 тыс.

Правда ли, что китайские технологические компании тесно сотрудничают с Коммунистической партией?

Да, это правда. Любое предприятие с численностью китайских сотрудников—членов Компартии более трех должно основать ячейку. После прихода к власти председателя КНР Си Цзиньпина в 2013 году расширение контроля Компартии за всеми сферами жизни общества (включая частный бизнес) было объявлено одним из официальных приоритетов политики.

Число ячеек Компартии внутри частных предприятий в КНР

Число ячеек Компартии в крупнейших компаниях в 2018 году:

1. Huawei — 300
2. Alibaba — 200
3. Tencent — 89

Задачи ячеек Компартии на предприятиях:

1. Поддержание морали и боевого духа сотрудников.
2. Знакомство с обновлениями политики партии и правительства.
3. «Решительная борьба со злоупотреблениями и нарушениями партийной дисциплины».
4. Ведение предприятия курсом, соответствующим задачам КПК.

Наличие ячеек облегчает доступ к льготам, лицензиям и ресурсам.

Шоковый разрыв

Исследователи полагают, что самым крупным последствием торговой войны в целом и технологической войны в частности будет так называемый decoupling, то есть насильственное разъединение американской и китайской экономик, которые за последние 30 лет во многом слились в одну систему. Оно предполагает вывод из Китая американских предприятий, сокращение закупок китайских товаров и повышение на них импортных пошлин. 22 мая Американская торговая палата в КНР провела опрос среди американских компаний и выяснила, что процесс уже начался: 40,7% думают о выводе мощностей из КНР. Последствия для мировой экономики будут очень серьезными.

Как в целом связаны США и Китай в сфере технологий?

В 2018 году импорт продукции информационно-коммуникационных технологий из Китая в США составил $157 млрд, что составляет 60% всего импорта такого рода США и 29% импорта США из КНР. 70% всей потребительской электроники в США произведено в Китае.

Крупнейшие статьи экспорта Китая в США в 2018 году:

1. Компьютеры — $77 млрд
2. Мобильные телефоны — $70 млрд
3. Одежда — $54 млрд

США получают из Китая до 80% редкоземельных металлов, особых элементов, повсеместно используемых в электронике. Китай — главный мировой поставщик этого товара, и власти КНР неоднократно намекали, что могут наложить ограничения на его поставки в США и использование американскими компаниями, если Вашингтон зайдет слишком далеко.

В Китае также собирают главный потребительский символ американского технологического превосходства — iPhone компании Apple. Впрочем, в Китай выведены лишь простейшие операции.

Источник: IHS Markit

При этом на предприятиях, связанных с продукцией Apple, в Китае заняты 3 млн человек, работающих на 380 предприятиях.

Насколько от американских поставщиков зависит Huawei?

В ноябре 2018 года Huawei провела конференцию поставщиков, куда были приглашены представители 150 компаний-партнеров Huawei со всего мира. Из них 90 были награждены различными памятными сувенирами. В число награжденных попали 33 компании из США.

Партнеры Huawei из США:

• Apple
• 3M
• AMD
• Applied Materials
• Cisco
• Corning
• Google
• Intel
• Micron
• Microsoft
• Qualcomm
• Seagate
• Western Digital

На китайских телефонах до последнего времени использовалась операционная система Android от компании Google. Она поставлялась в КНР в своей «скелетной» версии, без предустановленных программ Google (они в Китае заблокированы правительством). Санкции США поставили возможность дальнейшего использования Android под вопрос.

При этом Huawei — наиболее технически продвинутая и независимая от США китайская компания. В 2018 году 68% чипов в мобильных телефонах Huawei производилось силами самой компании.

Насколько сотрудничество Huawei важно для американских компаний?

От какого американского товара Китай зависит сильнее всего?

Крупнейшая ахиллесова пята китайских компаний — чипы, которые КНР практически целиком закупает за рубежом. В 2018 году их в США было закуплено на $312 млрд, что превышает сумму, потраченную на закупку нефтепродуктов ($239 млрд). В 2019 году лишь 18% требуемых экономике страны чипов производится в Китае и лишь половина из них — собственно китайскими компаниями.

Власти КНР планировали довести долю чипов, производимых внутри Китая, до 40% к 2020 году и до 70% — к 2025 году. Потратить на эти цели планируется до 2025 года $118 млрд. Чтобы экстренно сократить отставание, китайские власти в начале года объявили, что понижают на ближайшие два года налоги для компаний—производителей чипов и программного обеспечения на замену американскому до 0%.

А что в итоге?

Получится ли у США затормозить развитие Китая, вопрос открытый. Ведь у Китая есть несколько важных отличий от Японии, делающих американскую войну в этот раз намного труднее.

Во-первых, Китай не так сильно зависит от США политически, как Япония, низведенная после Второй мировой войны до статуса американской полуколонии. Во-вторых, размеры китайской экономики и емкость внутреннего рынка несравнимо больше, чем были у Японии в 1980-е годы. В-третьих, в отличие от Японии, Китай намерен построить самодостаточную экономику, интегрированную, но как можно меньше зависящую от западных стран. И наконец, в-четвертых, Китай — жестко управляемое авторитарное государство, которое способно концентрировать ресурсы и подавлять негативную реакцию на принятые решения куда лучше, чем либеральная Япония.

Все эти факторы говорят о том, что Пекин так просто не сдастся: технологическая война будет долгой и серьезно изменит структуру мировой экономики.