Сверхдержавы меряются микрочипами // Причины, расклад сил и возможные последствия технологической войны США и Китая. А также место в противостоянии Huawei, Apple и Google

Китайский телекоммуникационный гигант Huawei стал последней жертвой технологической войны Китая и США, резко набирающей обороты с начала президентства Трампа. В Вашингтоне утверждают, что под видом строительства гражданских сетей компания в тесном сотрудничестве с Пекином занимается воровством технологий и радиоэлектронной разведкой. Китай отвечает обвинениями в нечестной конкуренции. “Ъ” разбирался в том, почему началась технологическая война США и Китая и как отделить в ней правду от вымысла.

Торговая война как образ жизни

Ситуацию, сложившуюся в торговых отношениях двух стран, нельзя назвать уникальной. Обвинения США в адрес Китая до степени смешения напоминают те, что звучали в адрес Японии в 1980-х: воровство технологий и рабочих мест, манипуляция курсом валюты, агрессивная промышленная политика, чрезмерный протекционизм в торговле. В 1987 году США обложили японских производителей чипов 100-процентным налогом, позже последовали ограничения на другие японские промышленные товары. Сочетание американских пошлин, роста валюты и последовавшего за этим кризиса на рынке недвижимости практически обнулило рост ВВП Японии и стало причиной так называемых потерянных десятилетий, периода до конца 2000-х годов, когда экономика страны не развивалась.

По всей видимости, именно этого хочет достигнуть Дональд Трамп и его команда в отношении Китая: затормозить рост страны и закрепить ее отставание от США, ограничив доступ КНР к высоким технологиям и самому емкому на планете американскому рынку. Президент США не раз заявлял, что КНР «насилует США в области торговли», десятилетиями воруя технологии и пользуясь незаслуженными преференциями.

Роберт Лайтхайзер

Примечательно, что главным «ястребом» и нынешней китайской, и тогдашней японской «торговой войны» выступает один и тот же человек — Роберт Лайтхайзер. Он был первым заместителем торгового представителя США в кабинете Рональда Рейгана в 1983–1985 годах и стал торговым представителем США в правительстве Дональда Трампа более чем через 30 лет, в 2017 году.

Подробнее о торговой войне США с Японией – читайте здесь

От торговли до ненависти — один шаг

Технологическая война США и КНР началась еще раньше торговой, в 2017 году, почти за год до того, как на китайскую экономику обрушились первые американские тарифы. По мнению большинства опрошенных “Ъ” американских и китайских экспертов, она имеет куда более глубокие корни и ее куда труднее разрешить: речь идет не просто о том, кто больше покупает и меньше продает, но о том, какая страна займет верхние этажи цепочек добавленной стоимости, от которых зависит благосостояние современных развитых экономик.

Как развивалась технологическая война США и КНР?

  • Китайская телекоммуникационная компания компания ZTE признана судом США виновной в продаже американского оборудования в Иран и Северную Корею, что запрещено санкциями Вашингтона. Ей разрешено сотрудничать с американскими компаниями, но только если все причастные к продажам будут наказаны.

  • Публикация «Расследования в отношении Китая по ст. 301 Акта о торговле 1974 года». В документе консолидированы претензии Вашингтона к Пекину по линии высоких технологий. Большинство из них обсуждались десятилетиями, но Китаю всегда до того удавалось избежать серьезных последствий.

  • Министерство торговли США установило, вместо наказания причастные к продажам в Иран и КНДР были награждены. Вводится запрет на сотрудничество американских компаний с ZTE сроком на семь лет. Эта мера грозит убить компанию и оставить без работы 80 тыс. человек.

  • ZTE удается договориться с Министерством торговли США: компания увольняет всех причастных к нарушению санкций, платит крупнейший в истории штраф в $1,4 млрд и создает в компании департамент по исполнению санкций, укомплектованный по соглашению с Минторговли.

  • Бюро промышленности и безопасности США (BIS, входит в Министерство торговли США) предлагает создать список новых прорывных технологий двойного назначения (искусственный интеллект, квантовые вычисления, биотехнологии, нанотехнологии и т. п.) и ввести на них дополнительный экспортный контроль. Китай прямо в предложении не упомянут, но является главной целью законопроекта.

  • 1 декабря в Канаде по просьбе США арестована финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу. Китай, до этого пытавшийся разрешить проблемы по дипломатическим каналам, переходит к ответным действиям. В КНР арестованы два гражданина Канады, Майкл Ковриг и Майкл Спэвор. Их арест произошел сразу после ареста Мэн Ваньчжоу, хотя Пекин отрицает наличие какой-либо связи между этими двумя событиями.

  • Huawei в целом и Мэн Ваньчжоу лично официально обвинены окружным судом Нью-Йорка в краже технологий у американской компании T-Mobile и в передаче американских технологий Ирану в обход санкций США.

  • Бюро промышленности и безопасности США добавило Huawei и 68 ее дочерних компаний в черный список, фактически запретив американским бизнесменам вести с ней дела. Вместе с Huawei в список попали 143 компании, больше теперь только у России (317).

  • Китай объявляет о создании своего собственного списка «ненадежных предприятий», куда войдут компании, «нарушающие правила рыночной конкуренции» и «наносящие ущерб легитимным интересам китайских компаний».

  • Минторговли США установило отсрочку для введения санкций в действие на 90 дней, до августа. Несмотря на это, от сотрудничества с Huawei отказался Google, что означает потерю доступа к обновлениям системы Android, браузеру Chrome, YouTube. Его примеру последовал ряд других компаний.

  • Компания Huawei обжаловала внесение в «черный список» в американском суде, посчитав действия властей США антиконституционными. Рассмотрение назначено на осень.

  • Стало известно, что Huawei из-за ограничений перенесло на неопределенный срок запуск новой версии ноутбука Matebook.

  • Президент США Дональд Трамп заявил, что США разрешат американским компаниям продавать оборудование Huawei. Только при условии отсутствия угрозы нацбезопасти и после получения специальной лицензии, пояснили в Минторговли.

  • Власти Китая обвинили американскую логистическую компанию FedEx в намеренной задержке доставки более 100 посылок в адрес Huawei.

  • Huawei представила собственную операционную систему HarmonyOS, которая должна прийти на смену оказавшимися под угрозой Android и iOS.

+ -

Какие обвинения выдвигают США и как отвечает Китай?

США:

КНР дискриминирует иностранцев, заставляя их при заходе на китайский рынок создавать совместные предприятия и передавать местным партнерам критические технологии, что в результате ведет к их копированию. Требование трансфера технологий как «входного билета» прямо запрещено ВТО, поэтому чаще всего происходит скрыто.

Китай:

Никакого скрытого трансфера технологий нет. Западные компании просто открывают свои предприятия на китайском рынке, и конечно же, участники этого рынка смотрят на их продукцию и пытаются произвести свою, но лучшего качества и по более доступным ценам.

 
США:

Китай требует от высокотехнологичных американских предприятий, работающих на китайском рынке, получения лицензии на работу. При этом в лицензии надо полностью описывать используемую технологию. Никаких обязательств по уничтожению описания технологии после ее лицензирования Пекин не дает, и, по нашему мнению, она часто утекает компаниям—«национальным чемпионам».

Китай:

Лицензирование — суверенное право каждой страны, Китай не передает никакую используемую при выдаче лицензий информацию китайским компаниям. Если у вас есть примеры обратного поведения — идите в суд.

США:

Китай целенаправленно скупает высокотехнологичные компании. В рамках плана «Сделано в Китае 2025» он стимулирует скупку своими государственными и частными компаниями американских высокотехнологичных фирм и стартапов, чтобы добиться превосходства над США в ключевых технологических областях. При этом доступ американских компаний к аналогичным китайским предприятиям закрыт многочисленными барьерами.

Китай:

Власти Китая не оказывают никакого влияния на поведение китайских компаний. Никакой целенаправленной «скупки стартапов» нет, есть нормальный процесс иностранного инвестирования. В Китае от иностранцев закрыта часть секторов, но 90% открыты — и их число растет.

США:

Китай применяет несправедливые и искажающие рынок меры поддержки промышленности. Используя массированные государственные субсидии и преференциальные кредиты, китайские фирмы получают несправедливые преимущества по сравнению с американскими компаниями, работающими в рыночной среде. Это ведет к поглощению менее эффективными фирмами более эффективных и в целом наносит урон американской экономике.

Китай:

Промышленная политика конкретной страны — ее суверенное дело. Китайская промышленная политика годами доказывала свою эффективность, благодаря ей миллионы людей выбрались из нищеты. Все происходит в соответствии с нормами ВТО, что там дальше — не ваше дело.

 
США:

Китай занимается промышленным шпионажем в промышленных масштабах. По данным американских компаний и нашей разведки, китайцы всеми доступными способами пытаются похитить американские технологии и ноу-хау, причем разница между государственным и частным промышленным шпионажем отсутствует. В рамках действующей в Китае системы похищенные коммерческие секреты передаются «национальным чемпионам» в рамках выполнения плана «Сделано в Китае 2025».

Китай:

Ложь. Если у вас есть какие-то доказательства — идите в суд. Китайские компании охотно участвуют в судах и в случае выявления нарушений выплачивают штрафы. Никакого влияния на китайские компании правительство не оказывает, план «Сделано в Китае 2025» не директивный, а индикативный, просто показывающий приоритеты государства.

 
США:

Китай использует открытость американской научной среды в своих целях. Китайское правительство стимулирует своих ученых создавать совместные лаборатории и писать совместные публикации с западными учеными, чтобы иметь доступ к передовому оборудованию и информации.

Китай:

Научные обмены — нормальная часть межгосударственных отношений. Китайские ученые — одни из лидеров по числу патентов. Западная цивилизация еще не расплатилась с нами за наши главные изобретения — порох, компас, бумагу и книгопечатание.

 
 
США:

Китайское оборудование — шпионское оборудование. В авторитарном китайском режиме все крупные компании имеют комитеты Компартии и подчиняются ее указаниям. Понятно, что всю собранную с помощью своего оборудования за рубежом информацию они будут передавать китайским спецслужбам. Соглашаясь модернизировать свою страну при помощи оборудования Huawei, вы фактически облегчаете работу китайской разведке.

Китай:

Ложь. Huawei предоставил системный код для анализа всеми желающими, сделав его открытым. Все могут оценить его и понять, что никаких вредоносных программ там нет. Вы просто проигрываете в конкуренции и прикрываете этими выдумками слабость ваших компаний, которые не в состоянии конкурировать с Huawei.

Поднебесный хайтек

В последние 10 лет Китай сделал гигантский скачок в своем развитии, нарастив мощность и качество своей промышленной базы до уровня, на котором страна уже может не только собирать высокотехнологичную продукцию других стран, но и создавать собственные бренды. Среди появившихся в Китае в последние годы — Huawei, ZTE, Oppo, Meizu, Alibaba, Tencent и многие другие. В этом китайским компаниям помогает мощная промышленная политика государства, не жалеющего триллионы долларов на реализацию стратегических целей.

В каких секторах китайские компании заняли доминирующее положение?

Например, в строительстве инфраструктуры для мобильной связи, где на долю Huawei приходится чуть меньше трети мирового рынка.

Источник: IHS Markit

Китайские официальные лица и представители Huawei утверждают, что это следствие не воровства патентов, а того, что компания тратит намного больше конкурентов на НИОКР. Это подтверждается цифрами.

Источник: данные компаний

Источник: данные Госсовета КНР

Что такое план «Сделано в Китае-2025»?

Когда США критикуют китайскую политику, они нередко упоминают план «Сделано в Китае-2025». Он действительно существует. Главной задачей принятого в 2015 году китайскими властями плана провозглашена «всеобъемлющая модернизация китайской промышленности». Страна должна встать на путь «самостоятельности в области ключевых технологий» и к 2025 году довести долю сделанных в Китае «ключевых базовых компонентов и критических материалов» в среднем до 70%. Это позволит ей вырваться из ниши «мирового сборочного цеха» и овладеть ключевыми технологиями в верхних этажах пирамиды добавленной стоимости.

Этот путь, согласно плану, состоит из трех этапов:

  1. Первый этап — 2015–2025 годы — Китай должен нарастить производительность труда, создать инновационную среду, получить ключевые технологии и обновить промышленность.
  2. Второй этап — 2025–2035 годы — Китай должен стать лидером в части областей, совершить прорывы в промышленности и науке, войти в число «продвинутых мировых производителей».
  3. Третий этап — 2035–2049 годы — к столетию со дня основания КНР страна должна стать бесспорным мировым промышленным лидером, прочно закрепившись в сфере производства ключевых технологий.

Приоритеты китайской экономики в соответствии с планом «Сделано в Китае-2025»:

Как задачи развития технологий интегрированы в XIII пятилетний план развития экономики Китая?

Программа «Сделано в Китае-2025» — часть XIII пятилетнего плана развития экономики КНР, который ставит следующие задачи:

 Показатель на 2015 годЦелевой показатель на 2020 год
Позиция в Национальном рейтинге глобальных инноваций 18 15
Вклад науки и технологий в ВВП, доля 55,3% 60%
Расходы на НИОКР в ВВП, доля 2,1% 2,5%
Сотрудники, занятые в НИОКР (человек) 4,85 млн 6 млн
Операционный доход высокотехнологичных компаний 22,2 трлн юаней 34 трлн юаней
Доля высокотехнологичной экономики в ВВП 15,6% 20%
Расходы на НИОКР в крупных компаниях, доля от их совокупных доходов 0,9% 1,1%
Совокупный ранг страны в международном индексе цитирования научных работ 4 2
Число патентных заявок на 10 тыс. человек населения (штук) 3,1 6,1
Число патентов на 10 тыс. человек населения (штук) 6,3 12
Доля населения, когда-либо занимавшегося наукой 6,2% 10%

Как Китай финансирует свой технологический прорыв?

Для помощи китайским компаниям в деле достижения целевого показателя были созданы:

  1. Фонд инвестирования в передовую промышленность ($3,05 млрд)
  2. Китайский фонд интернет-инвестиций ($4,4 млрд)
  3. Национальный фонд интегральных схем ($21,2 млрд)
  4. Целевой фонд инвестиций в государственные предприятия Гочуан ($16,5 млрд)
  5. Целевой фонд Китайского банка развития (CDB) ($47 млрд)
  6. Сотни аналогичных региональных фондов

Капитализация фондов продолжается, но целевым показателем к концу 2018 года была цифра в $880 млрд.

Результатом таких масштабных вливаний стал резкий рост патентной активности китайских ученых и компаний. C 2008 по 2017 год число патентных заявок из Китая выросло с 204 тыс. в год до 1,3 млн в год (на 600%). Американские патентные заявки за тот же период выросли с 429 тыс. до 525 тыс.

Правда ли, что китайские технологические компании тесно сотрудничают с Коммунистической партией?

Да, это правда. Любое предприятие с численностью китайских сотрудников—членов Компартии более трех должно основать ячейку. После прихода к власти председателя КНР Си Цзиньпина в 2013 году расширение контроля Компартии за всеми сферами жизни общества (включая частный бизнес) было объявлено одним из официальных приоритетов политики.

Число ячеек Компартии внутри частных предприятий в КНР

  
2006 178 тыс.
2017 1,4 млн (включая 70% из 100 тыс. предприятий с иностранным капиталом)
Источник: SCMP

Число ячеек Компартии в крупнейших компаниях в 2018 году:

  1. Huawei — 300
  2. Alibaba — 200
  3. Tencent — 89

Задачи ячеек Компартии на предприятиях:

  1. Поддержание морали и боевого духа сотрудников.
  2. Знакомство с обновлениями политики партии и правительства.
  3. «Решительная борьба со злоупотреблениями и нарушениями партийной дисциплины».
  4. Ведение предприятия курсом, соответствующим задачам КПК.

Наличие ячеек облегчает доступ к льготам, лицензиям и ресурсам.

Шоковый разрыв

Исследователи полагают, что самым крупным последствием торговой войны в целом и технологической войны в частности будет так называемый decoupling, то есть насильственное разъединение американской и китайской экономик, которые за последние 30 лет во многом слились в одну систему. Оно предполагает вывод из Китая американских предприятий, сокращение закупок китайских товаров и повышение на них импортных пошлин. 22 мая Американская торговая палата в КНР провела опрос среди американских компаний и выяснила, что процесс уже начался: 40,7% думают о выводе мощностей из КНР. Последствия для мировой экономики будут очень серьезными.

Как в целом связаны США и Китай в сфере технологий?

В 2018 году импорт продукции информационно-коммуникационных технологий из Китая в США составил $157 млрд, что составляет 60% всего импорта такого рода США и 29% импорта США из КНР. 70% всей потребительской электроники в США произведено в Китае.

Крупнейшие статьи экспорта Китая в США в 2018 году:

  1. Компьютеры — $77 млрд
  2. Мобильные телефоны — $70 млрд
  3. Одежда — $54 млрд

США получают из Китая до 80% редкоземельных металлов, особых элементов, повсеместно используемых в электронике. Китай — главный мировой поставщик этого товара, и власти КНР неоднократно намекали, что могут наложить ограничения на его поставки в США и использование американскими компаниями, если Вашингтон зайдет слишком далеко.

В Китае также собирают главный потребительский символ американского технологического превосходства — iPhone компании Apple. Впрочем, в Китай выведены лишь простейшие операции.

Источник: IHS Markit

При этом на предприятиях, связанных с продукцией Apple, в Китае заняты 3 млн человек, работающих на 380 предприятиях.

Насколько от американских поставщиков зависит Huawei?

В ноябре 2018 года Huawei провела конференцию поставщиков, куда были приглашены представители 150 компаний-партнеров Huawei со всего мира. Из них 90 были награждены различными памятными сувенирами. В число награжденных попали 33 компании из США.

Партнеры Huawei из США:

  • Apple
  • 3M
  • AMD
  • Applied Materials
  • Cisco
  • Corning
  • Google
  • Intel
  • Micron
  • Microsoft
  • Qualcomm
  • Seagate
  • Western Digital

На китайских телефонах до последнего времени использовалась операционная система Android от компании Google. Она поставлялась в КНР в своей «скелетной» версии, без предустановленных программ Google (они в Китае заблокированы правительством). Санкции США поставили возможность дальнейшего использования Android под вопрос.

При этом Huawei — наиболее технически продвинутая и независимая от США китайская компания. В 2018 году 68% чипов в мобильных телефонах Huawei производилось силами самой компании.

Насколько сотрудничество Huawei важно для американских компаний?

 Сколько компания зарабатывает на сотрудничестве с Huawei ($ млн)Доля Huawei в обороте компании
Flex 350 5%
Broadcom 300 6%
Qualcomm 232 5%
Seagate 116 4%
Micron Technology 107 2%
Quorvo 101 11%
Intel 95 1%
Источник: Reuters

От какого американского товара Китай зависит сильнее всего?

Крупнейшая ахиллесова пята китайских компаний — чипы, которые КНР практически целиком закупает за рубежом. В 2018 году их в США было закуплено на $312 млрд, что превышает сумму, потраченную на закупку нефтепродуктов ($239 млрд). В 2019 году лишь 18% требуемых экономике страны чипов производится в Китае и лишь половина из них — собственно китайскими компаниями.

Власти КНР планировали довести долю чипов, производимых внутри Китая, до 40% к 2020 году и до 70% — к 2025 году. Потратить на эти цели планируется до 2025 года $118 млрд. Чтобы экстренно сократить отставание, китайские власти в начале года объявили, что понижают на ближайшие два года налоги для компаний—производителей чипов и программного обеспечения на замену американскому до 0%.

А что в итоге?

Получится ли у США затормозить развитие Китая, вопрос открытый. Ведь у Китая есть несколько важных отличий от Японии, делающих американскую войну в этот раз намного труднее.

Во-первых, Китай не так сильно зависит от США политически, как Япония, низведенная после Второй мировой войны до статуса американской полуколонии. Во-вторых, размеры китайской экономики и емкость внутреннего рынка несравнимо больше, чем были у Японии в 1980-е годы. В-третьих, в отличие от Японии, Китай намерен построить самодостаточную экономику, интегрированную, но как можно меньше зависящую от западных стран. И наконец, в-четвертых, Китай — жестко управляемое авторитарное государство, которое способно концентрировать ресурсы и подавлять негативную реакцию на принятые решения куда лучше, чем либеральная Япония.

Все эти факторы говорят о том, что Пекин так просто не сдастся: технологическая война будет долгой и серьезно изменит структуру мировой экономики.

СЛЕДУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ РАЗДЕЛА "IT"