Общий объем спроса на новые облигации "Роснефти" превысил 75 млрд руб

Общий объем спроса на новые облигации "Роснефти" на 50 миллиардов рублей превысил 75 миллиардов рублей, рассказал РИА Новости Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, выступившего одним из организаторов размещения.

Заявки на облигации компания собирала в четверг. Изначально эмитент планировал разместить облигации в объеме не менее 15 миллиардов рублей, но в ходе сбора заявок увеличил предложение до 50 миллиардов рублей.

Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на купон в диапазоне 7,6-7,7% годовых (доходность 7,74-7,85% годовых), однако в течение сбора заявок снизил ориентир до 7,5-7,55% годовых (доходность 7,64-7,69% годовых). Финальный ориентир купона составил 7,5% годовых.

"Общий объем спроса - более 75 миллиардов рублей, книга диверсифицирована, среди инвесторов более 70 имен", - рассказал Шулаков, добавив, что это крупнейшее за всю историю России единовременное рыночное корпоративное размещение на локальном рынке в рублях.

Компания предложила инвесторам десятилетние биржевые облигации с полугодовыми купонами и офертой через пять лет с даты размещения. Организаторами выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал" и "Сбербанк КИБ". Техническое размещение предварительно назначено на 15 февраля.