ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина установило ставку 3-х летних биржевых облигаций на 15 млрд руб. на уровне 6,45%

По результатам сбора заявок, который прошел 17 декабря 2019 года с 10:00 МСК до 16:30 по московскому времени, ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-001Р-01 объемом 15 млрд. рублей, сроком обращения на 3 года, на уровне 6,45% годовых (ставка 2-12-го купонов приравнена к ставке 1-го купона). Номинал бумаг - 1 тыс. рублей. Техническое размещение выпуска запланировано на 24 декабря 2019 года.

Объем заявок составил порядка 50 млрд. руб.

Облигации планируется размещать по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-00161-A-001P-02E от 09.12.2019. Объем программы - 100 млрд рублей. Срок обращения бумаг, размещаемых в рамках программы, составляет до 30 лет.

Организаторами размещения выступают ПАО Банк ЗЕНИТ, «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ПАО), АО «Сбербанк КИБ».

Агент по размещению -  ПАО Банк ЗЕНИТ.

Средства от размещения облигаций планируется направить на пополнение оборотных денежных средств. Размещение является первым с 2013 года публичным предложением облигаций Татнефти на рынке, которое предоставляет инвесторам возможность вложить средства в долговые ценные бумаги высококлассного заемщика, а Компании – привлечь финансирование по выгодной ставке.

Заявления о прогнозах: Настоящий пресс-релиз и материалы, на которые он ссылается, содержат определенные заявления в отношении будущих событий и ожиданий, которые являются прогнозами по своей природе. Любое заявление в настоящем пресс-релизе или данных материалах, которое не является историческим фактом, является заявлением о прогнозах и включает в себя известные и неизвестные риски, неопределенности и другие факторы, которые могут изменить реальные результаты, свершения и достижения, изложенные в таких прогнозах. ПАО «Татнефть» не принимает на себя никаких обязательств обновлять такие прогнозы для отражения реальных результатов, изменений в предположениях или изменениях в факторах, влияющих на данные заявления.