«Роснефть» осуществила второе размещение облигаций в юанях

«Роснефть» разместила в России второй выпуск облигаций, номинированных в юанях. Объем размещения составил 15 млрд юаней, ставка купона - 3,5% годовых. В рублевом эквиваленте данное размещение стало крупнейшим среди корпоративных выпусков, находящихся в обращении в настоящее время.

Предыдущий рекорд также принадлежит Компании.

Повторное успешное рекордное размещение свидетельствует о стабильно высоком спросе со стороны инвесторов на ценные бумаги «Роснефти», а также является рыночным подтверждением наивысшего кредитного качества Компании (наивысшие рейтинги от «Эксперт РА» и АКРА - соответственно, ruAAA и AAA(RU), со стабильными прогнозами).

Биржевые облигации серии 002Р-13 сроком обращения 10 лет были зарегистрированы 14 марта 2023 года Московской биржей. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 китайских юаней. Купонный доход будет выплачиваться два раза в год. По выпуску облигаций предусмотрена оферта через 1 год.

Привлечение заемных средств в рамках размещения облигаций осуществляется в соответствии с утвержденным Бизнес-планом ПАО «НК «Роснефть».