ОБЪЕДИНЕНИЕ ЛИДЕРОВ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕРВИСА И МАШИНОСТРОЕНИЯ РОССИИ
USD 73,85 -0,29
EUR 83,36 -0,35
Brent 0.00/0.00WTI 0.00/0.00

ВТБ Капитал и Sberbank CIB разместят облигации Башнефти

Сумма 10-летних ценных бумаг составит 80 млрд рублей.

"Башнефть" выбрала "ВТБ Капитал" и Sberbank CIB организаторами размещения своих облигаций объемом до 80 млрд рублей. Облигации могут размещаться одним траншем или несколькими сериями. Срок действия договора - 10 лет. Об этом сообщает Rusbonds.ru.

В настоящее время в обращении находятся 12 выпусков биржевых облигаций компании на 85 млрд рублей и 5 выпусков классических облигаций на 40 млрд рублей.

Последний раз "Башнефть" выходила на долговой рынок в феврале этого года. Она разместила на вторичном рынке весь объем облигаций 6-й и 8-й серий, выкупленный в рамках оферты.

Компания 12 февраля приобрела у держателей бондов 113 тыс. 586 облигаций 6-й серии и 91 тыс. 705 облигаций 8-й серии по номинальной стоимости. Эмитент принимал заявки на вторичное размещение данных выпусков в объеме до 15 млрд рублей. Первоначально индикативный ориентир цены вторичного размещения был установлен не ниже 100% от номинала. Позже он неоднократно повышался до 101,8% номинала, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,39% годовых. Спрос со стороны инвесторов превысил 6,2 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Московская биржа в мае 2016 года зарегистрировала две программы биржевых облигаций "Башнефти" объемом по 50 млрд рублей каждая включительно.

Срок действия программ составляет 50 лет. Облигации в рамках 1-й программы могут быть размещены на срок до 25 лет, 2-й программы - до 20 лет.

В феврале 2013 года "Башнефть" разместила облигации 6-й серии на 10 млрд рублей и 8-й серии объемом 5 млрд рублей. По результатам маркетинга ставка 1-го купона облигаций обеих серий была установлена в размере 8,65% годовых. Ставки 2-10-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Ставка 11-20-го купонов - 7,7% годовых. Срок размещения выпусков - 10 лет. По бондам предусмотрена выплата 20 полугодовых купонов.

Дополнительная информация

Идет загрузка следующего нового материала

Это был последний самый новый материал в разделе "Рынок ценных бумаг"

Материалов нет

Наверх