Обзор TAdviser: Российский рынок промышленной робототехники

Российский рынок промышленной робототехники

Ситуация на рынке

Оценивая итоги 2019 года, специалисты говорят о небольшом замедлении роста рынка, что связано с тем, что крупные проекты в автомобильной промышленности имеют свойство цикличности. Тем не менее, оценка специалистов оптимистична и предсказывает общую положительную динамику.

В России ожидают роста рынка промышленной робототехники, несмотря на замедление его динамики
В России ожидают роста рынка промышленной робототехники, несмотря на замедление его динамики

Рынок промышленной робототехники продолжил свой рост в 2019 году, его развитие стимулировали зрелость заказчиков и растущий профессионализм промышленных интеграторов. Растет заинтересованность компаний в сфере роботизации и автоматизации производств, как среди небольших компаний, так и среди крупных государственных заказчиков (подробнее...)


Тенденции рынка

Рынок продолжит свой рост в направлении комплексных решений, интеграции промышленных роботов с другими инновационными промышленными технологиями, которые вместе будут закрывать конкретные производственные, операционные и бизнес-задачи предприятий, уверены эксперты. Компании-интеграторы планируют наращивать технологический и отраслевой потенциал компетенций, увеличивать объемы работ. Перспективные сферы – пищепром, складская логистика, фармакология, транспорт. При этом сохраняется важность таких сфер как машиностроение и металлообработка.

Вместе с тем, компании-производители постепенно расширяют области применения промышленной робототехники и выходят на новые для себя рынки. Все эти процессы требуют наличия специалистов в области робототехники, поэтому важной составляющей для рынка являются образовательные инициативы производителей и интеграторов (подробнее...)

Интервью с экспертами

На обычных людей производят большое впечатление фотографии безлюдных производств, где вдоль конвейерных линий шеренгами стоят роботы-манипуляторы. Однако безлюдное производство – это всего лишь один из вариантов применения промышленных роботов. Дмитрий Капишников, генеральный директор «KUKA Россия», рассказал TAdviser, где в России трудятся промышленные роботы, и что сдерживает их массовый приход на производственные предприятия.

Отрасль робототехники растёт с каждым годом. Мировой сектор соответствующих разработок уже сегодня составляет более $100 млрд. В 2019 группа компаний «Ланит» заключила соглашение о партнёрстве с мировым производителем роботов Ubtech Robotics на Петербургском экономическом форуме. Позже, в рамках Восточного экономического форума, стороны подписали контракт на дистрибуцию роботов. В интервью TAdviser директор по стратегическим проектам «Ланит» Сергей Литвинов рассказал, почему ИТ-компания решила сотрудничать именно с этим производителем и как китайские роботы будут продвигаться на российском рынке.

В мире набирает популярность использование коллаборативных роботов на производстве. О том, что это за машины, о распространенных и необычных областях их применения, а также об отношении к ним заказчиков в России TAdviser рассказала Катерина Сланска, менеджер по маркетингу компании Universal Robots в Центральной и Восточной Европе, России и СНГ.

Топ-30 интеграторов промышленных роботов в России

Аналитический центр TAdviser совместно с Национальной Ассоциацией участников рынка робототехники (НАУРР) подготовил список 30 крупнейших российских интеграторов промышленных роботов и определил лидера этого рынка.

TAdviser и НАУРР подготовили Топ-30 интеграторов промышленных роботов в России
TAdviser и НАУРР подготовили Топ-30 интеграторов промышленных роботов в России

В ходе подготовки Топ-30 были получены данные от 55 интеграторов. Участники рынка оценивались по двум основным критериям - выручке и количеству установленных роботов. Для включения в число крупнейших, выручка компании от интеграции промышленных роботов за 2016-2018 гг. должна была превышать 100 млн руб., а количество установленных роботов за этот же период должно было быть больше 10. Также обязательным условием было наличие у интегратора сертификата производителя роботов.

В результате рассмотрения показателей компаний все они были распределены на три части. В первую часть попали 16 интеграторов, которые отвечали сразу двум критериям. Вторая часть собрала 14 интеграторов, показатели которых удовлетворяли хотя бы одному критерию. В дополнительный третий список вошли оставшиеся компании, которые не преодолели озвученный порог.

В каждом списке компании были отсортированы в алфавитном порядке без учета конкретных показателей деятельности. Такое решение было принято после обсуждения предварительного рейтинга с участниками рынка, чтобы свести к минимуму влияние возможных неточностей в показателях выручки. При этом был определен однозначный лидер рынка - "Вектор Групп". В течение 2016-2018 гг. эта компания установила 97 роботов на общую сумму 785 млн руб. Подробнее здесь.

Топ-30 интеграторов промышленных роботов в России
Компания Критерии Сертификаты
Выручка (1) Рoботы (2)
Интеграторы, показатели которых удовлетворяют сразу двум критериям (компании отсортированы по алфавиту)
Альфа Инжиниринг
+
+
FANUC
Белфин*
+
+
FANUC, Kawasaki
Вебер Комеханикс
+
+
FANUC, Yaskawa
Вектор Груп
+
+
KUKA, Mitsubishi Electric, Omron, OTC
ГК Триз Роботикс
+
+
FANUC
ГК Eurotechprom
+
+
ABB, FANUC, KUKA
ДельтаСвар
+
+
ABB, Yaskawa
ДС-Роботикс
+
+
ABB, KUKA
ИРС (iRS)
+
+
ABB, FANUC
Квантум Системс
+
+
KUKA, Omron
МДИ2Б
+
+
ABB, FANUC
УРТЦ Альфа-Интех
+
+
KUKA
Фруктонад групп
+
+
ABB
Юкам-Груп
+
+
FANUC, Kawasaki
BFG Robotics
+
+
FANUC, KUKA
DI RoboticS
+
+
FANUC
Интеграторы, показатели которых удовлетворяют хотя бы одному критерию (компании отсортированы по алфавиту)
Артех
-
+
KUKA, Stäubli
Велдинг Групп Самара
+
-
KUKA
ВР Мастер
-
+
KUKA, Schunk
Компания АНТ
-
+
ABB, Universal Robots
Машин Ритэйл Груп
+
-
FANUC
НТЛТ
+
-
FANUC
Пластик Энтерпрайз
+
-
FANUC
ПО Зарница**
-
+
KUKA
Пролог Плюс
+
-
KUKA
Роксор Индастри
+
-
Yaskawa
Сигма
-
+
FANUC
Солан-Д
-
+
FANUC
Униматик
+
-
FANUC
Шторм
-
+
FANUC


Первая часть списка крупнейших интеграторов включила 16 компаний. Их суммарная выручка от интеграции промышленных роботов за 2016-2018 гг. составила более 5 млрд рублей. За указанный период ими было установлено без малого 600 роботов. В целом же 30 крупнейших компаний рынка за трехлетний период установили свыше 790 промышленных роботов. На этой деятельности они заработали 7,4 млрд руб. (подробнее...)

Технологические тренды промышленной робототехники

В ходе внедрения роботов в производство отечественные интеграторы используют целый ряд технологий – обработка изображений, ориентация в пространстве, облачные технологии и пр. Например, компания Abagy Robotic Systems, создает систему, которая может программировать робота на базе чертежей и внешней сенсорики – без участия человека. Система Slam навигации мобильных роботов KUKA, используемых в Сколково, позволяет роботу самостоятельно ориентироваться в пространстве и «видеть» происходящие вокруг изменения. Актуальным направлением технологичного развития является взаимодействие с элементами Индустрии 4.0 и интернета вещей (IoT)

Рассмотрим подробнее несколько технологических направлений в развитии промышленной робототехники, о которых говорили эксперты в конце 2019 года:

СЛЕДУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ РАЗДЕЛА "Технологии"