Алексей Канашук: Открытый сегмент нефтесервисного рынка находится в стагнации

Развитие отечественного нефтесервиса должно стать одним из приоритетов национальной экономики

По оценке ССК, в 2018 году объемы бурения в стране возрастут до 29 млн метров против 28,6 млн метров годом ранее. Для сравнения: в 2015 и 2016 годах проходка составила 22,98 млн метров и 25,78 млн метров соответственно.

Отмечаемое в последние 3 года замедление роста объемов бурения сопровождается снижением удельной стоимости нефтесервисных услуг.

Общий объем выручки крупнейших независимых сервисных компаний практически не растет, рентабельность бизнеса снизилась и не позволяет создать источник для инвестиций в обновление оборудования. Все это говорит о стагнации в открытом сегменте нефтесервисного рынка.

Надо иметь в виду, что открытый рынок (когда объемы выставляются на открытый конкурс или тендер) является высококонкурентным:

на долю 11 крупнейших нефтесервисных компаний приходится менее 25% общего объема услуг в денежном выражении.

При этом доля открытого рынка с 60% в 2013 году, по нашим оценкам, в этом году снизится до 40%. Такая ситуация привела к уходу ряда крупных независимых подрядчиков, которые либо были поглощены, либо находятся в стадии банкротства.

Между тем лидерами 2017 года по отдаче от бурения (прирост объема нефтедобычи в сравнении с приростом объема проходки) стали недропользователи, привлекающие независимых сервисных подрядчиков. Напротив, наиболее низкую эффективность показали недропользователи, у которых более 50% работ выполняются собственным сервисным подразделением либо стратегическим партнером.

Для повышения эффективности нефтесервисных услуг было бы целесообразно ограничить долю внутреннего подрядчика на уровне не более 50% от общего объема работ. Это позволит увеличить долю открытого рынка, что создаст условия для роста конкуренции, появления новых игроков и развития субподрядных услуг.

Чтобы сохранить нефтедобычу на текущем уровне, к 2022 году объемы эксплуатационного бурения, по некоторым данным, необходимо нарастить до 40 млн метров. Для решения этой задачи требуется решить проблему морального и физического износа буровых установок.

Возраст 59% работающих в России установок превышает 20 лет, тогда как предельный срок эксплуатации установок без глубокой модернизации – 25 лет. В ближайшие 5–7 лет нам потребуется замена или модернизация примерно 500 буровых.

В этой связи следует разработать и запустить программу выплаты утилизационных премий за утилизацию старых установок при условии приобретения новых установок российского производства.

Развитие отечественного нефтесервиса должно стать одним из приоритетов национальной экономики. Для снижения зависимости от поставок импортного оборудования и услуг необходимо запустить государственную программу развития высоких технологий на базе крупных российских независимых компаний. Программа должна включать такие этапы, как наработка компетенций на зарубежном оборудовании, запуск собственного производства, стимулирование перехода на российское оборудование и технологии.