В последние годы во многих отраслях российской экономики активное развитие получили механизмы саморегулирования, что сопровождалось расширением деятельности общественных организаций, объединяющих представителей бизнеса.

Важной мотивацией для объединения субъектов рынка является возрастающая конкуренция в большинстве отраслей, требующая противодействия недобросовестной конкуренции, формирования внутриотраслевых стандартов качества и создания равных условий для ведения добросовестного бизнеса.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 17.05.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» (далее - Закон о естественных монополиях) транспортировка нефтепродуктов по магистральным трубопроводам отнесена к сфере деятельности субъектов естественных монополий, а потому подлежит государственному регулированию в соответствии с законодательством о естественных монополиях.

Статьями 6 и 7 Закона о естественных монополиях предусматриваются методы государственного регулирования: ценовое регулирование, либо определение потребителей, подлежащих обязательному обслуживанию, а также осуществление государственного контроля (надзора) в сферах естественной монополии.

С другой стороны, в соответствии с пунктом 3 статьи 4 Закона о естественных монополиях не допускается сдерживание экономически оправданного перехода сфер естественных монополий в состояние конкурентного рынка.

Целью проведения настоящего анализа является оценка показателей интенсивности конкурентной среды в сфере услуг по транспортировке нефтепродуктов и определение наличия оснований и возможности отмены ценового регулирования деятельности субъектов естественных монополий в сфере транспортировки нефтепродуктов по магистральным трубопроводам.

В соответствии с Методикой определения тарифов на услуги по транспортировке нефтепродуктов по магистральным трубопроводам Российской Федерации, утвержденной постановлением Федеральной энергетической комиссии Российской Федерации от 16.10.2002 № 70-э/5, тарифы на услуги субъектов естественных монополий по транспортировке нефтепродуктов устанавливаются, исходя из обоснованности затрат и издержек на их производство, налогов и других платежей, стоимости основных производственных средств, потребности в инвестициях, амортизационных отчислений и прогнозируемой прибыли.

Среди основных факторов, препятствующих формированию конкурентной среды на рынке услуг по транспортировке нефтепродуктов, можно выделить следующие:

влияние государственного регулирования на формирование рынка в области тарификации и обеспечения недискриминационного доступа потребителей к услугам по транспортировке нефтепродуктов;
инвестиционные программы, определяющие технологические возможности по доступу к услугам по транспортировке нефтепродуктов.

При регулировании тарифов решаются следующие основные задачи:

мониторинг общего уровня тарифов в целях ограничения их инфляционного влияния;
ограничение предельного уровня тарифов в целях обеспечения доступности услуг для большинства потенциальных потребителей и для недопущения кратковременной реализации услуг ниже себестоимости с целью получения конкурентных преимуществ, или долгосрочного применения заниженных цен, заведомо исключающих возможность качественного обслуживания и обеспечения требований безопасности транспортного процесса;
обеспечение ценовой прозрачности рынка;
обеспечение в интересах пользователей услуг разумной стабильности тарифов.

Исследование рынка услуг по транспортировке нефтепродуктов по магистральным трубопроводам проведено на основании пункта 4 протокола заседания Коллегиального органа для принятия решений об определении (установлении) цен (тарифов) и (или) их предельных уровней в сфере деятельности субъектов естественных монополий и иных регулируемых организаций от 13.10.2015 № 3, а также обращений ПАО «Транснефть» от 23.10.2015 № АК-17-02-06/54779, и от 24.02.2016 № АК-17.1-02-06/9271-кт, во исполнение Указа президента Российской Федерации В.В. Путина от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.08.2018 № 1697-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции в отраслях экономики Российской Федерации и переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 2018-2020 годы», а также в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции), приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 «Об утверждении порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке» и приказом ФСТ России от 13.10.2010 № 481-э «Об утверждении порядка рассмотрения документов, представляемых для принятия решения о введении, изменении или прекращении регулирования деятельности субъектов естественных монополий, и перечня таких документов». Кроме того, вопрос об отмене ценового регулирования ПАО «Транснефть» на услуги по транспортировке нефтепродуктов включен в проект энергетической стратегии Российской Федерации до 2035 года, разработанный Минэнерго России.

При анализе состояния конкуренции на рынке услуг по транспортировке нефтепродуктов в качестве исходной информации использованы сведения, предоставленные ПАО «Транснефть», ФГБУ «ЦДУ ТЭК», официальные статистические данные, а также открытые данные WEB-источников.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 980 «О государственном регулировании тарифов на услуги субъектов естественных монополий по транспортировке нефти и нефтепродуктов» перечень услуг субъектов естественных монополий в сфере транспортировки нефтепродуктов, по магистральным трубопроводам, тарифы на которые регулируются государством включает следующие услуги:

перекачка нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, включая отводы, ответвления и подключения;
выполнение заказа и диспетчеризация поставок нефтепродуктов;
перевалка нефтепродуктов;
сдача нефтепродуктов в систему магистральных трубопроводов;
налив нефтепродуктов из системы магистральных трубопроводов.

Тарифы на вышеуказанные услуги устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в сфере регулирования цен (тарифов).

В настоящее время, в целях развития конкурентных отношений в сфере транспортировки нефтепродуктов, тарифы за услуги по перекачке нефтепродуктов устанавливаются в виде предельного максимального процентного соотношения со стоимостью транспортировки альтернативными видами транспорта аналогичной номенклатуры нефтепродуктов по аналогичным направлениям в рублях за 1 тонну нефтепродуктов для каждого конкретного маршрута их транспортировки, но не более 0,7 от тарифов железнодорожного транспорта по аналогичным маршрутам перевозки нефтепродуктов.

Необходимо отметить, что в целях совершенствования методов государственного регулирования деятельности субъектов естественных монополий в сфере транспортировки нефтепродуктов по магистральным трубопроводам и стимулирования экономически оправданного перехода соответствующего товарного рынка из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка (постановления Федеральной энергетической комиссии Российской Федерации от 10.12.1999 № 56/6 «Об утверждении тарифов на транспортировку нефтепродуктов по системе магистральных нефтепродуктопроводов АК «Транснефтепродукт» и от 25.09.2000 № 52/1 «О тарифах (тарифных ставках) на перекачку нефтепродуктов по системе магистральных нефтепродуктопроводов ОАО «Рязаньтранснефтепродукт»), тарифы на услуги ПАО «Транснефть» с 2000 года являются предельными максимальными.

Основными видами деятельности ПАО «Транснефть» являются: оказание услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным нефтепроводам и нефтепродуктопроводам Российской Федерации, а также за пределы России, в том числе по межгосударственным и межправительственным соглашениям.

Оказание услуг по транспортировке нефтепродуктов ПАО «Транснефть» в период с 2013 по 2017 годы осуществляло через дочерние общества (организации системы «Транснефть»): АО «Транснефть - Верхняя Волга», АО «Транснефть - Сибирь», АО «Транснефть - Западная Сибирь», АО «Транснефть - Урал», ООО «Транснефть - Балтика», ООО «Транснефть - Порт Приморск», АО «Мостранснефтепродукт», АО «Средне - Волжский Транснефтепродукт», АО «Транснефтепродукт - Самара», АО «Транснефть - Дружба», АО «Транснефть - Приволга», АО «Черномортранснефть».

Справочная информация об организациях системы «Транснефть» представлена в Приложении 1.

Общие положения.. 3

Оказание услуг по транспортировке нефтепродуктов на внутренний рынок.. 8
1. Определение временного интервала исследования товарного рынка. 8
2. Определение продуктовых границ товарного рынка. 8
3. Определение географических границ товарного рынка. 17
4. Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке. 29
5. Объем товарного рынка и доли хозяйствующих субъектов на рынке. 30
6. Уровень концентрации товарного рынка. 35
Оказание услуг по транспортировке светлых нефтепродуктов на экспорт. 37
1. Определение временного интервала исследования товарного рынка. 37
2. Определение продуктовых границ товарного рынка. 37
3. Определение географических границ товарного рынка. 37
4. Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке. 47
5. Объем товарного рынка и доли хозяйствующих субъектов на рынке. 47
6. Уровень концентрации товарного рынка. 49
Определение барьеров входа на товарный рынок.. 51
Оценка состояния конкуренции на товарном рынке. 54
Выводы... 63