Спрос на газ в РФ стагнирует с 2011 года

Технологии и энергоэффективность бьют по «Газпрому»

При годовой добыче около 650 млрд кубометров газа, у России остается невостребованный потенциал добычи в размере 150 млрд кубов. Такие данные приводятся в в новом исследовании VYGON Consulting.

Реализация газа затруднена из-за ограниченности как внутреннего, так и внешних рынков сбыта. Российский рынок, являющийся драйвером развития газовой отрасли, устойчиво стагнирует с 2011 года. Именно на это время пришелся пик потребления, и с тех пор спрос снизился на 20 млрд кубометров, до 457 млрд кубов в 2016 г. Отрицательная динамика роста связана с медленным повышением потребности в электроэнергии, а также снижением спроса на тепло (в том числе и за счет роста энергоэффективности). Так, именно из-за увеличения энергоэффективности жилых домов усилия «Газпрома» по газификации не приводят к росту спроса.

«В таких условиях социальная функция для компании становится все более затратной, особенно учитывая льготные по сравнению с промышленностью тарифы для физических лиц», – говорится в исследовании.

Главной причиной снижения спроса на газ в электроэнергетике стала программа ДПМ (договоров на предоставление мощности). По оценкам экспертов VYGON Consulting, введенные в 2011–2016 гг. новые АЭС и ТЭС с высоким КПД при минимальном увеличении потребления электроэнергии оставили невостребованными 14 млрд кубометров газа.

В сегменте газомоторного топлива спрос также невелик – 0,5 млрд кубометров, что составляет лишь 0,1% совокупного спроса. По прогнозам экспертов VYGON Consulting, даже высокие темпы развития этого сектора не окажут весомого влияния на рынок.

Стагнация спроса пошатнула положение «Газпрома» на внутреннем рынке – в 2016 г. доля независимых поставщиков в предложении составила 43%. В условиях действующей регуляторной модели они могут поставлять газ по цене ниже регулируемой, что позволяет им реализовать все добываемые объемы.

На данный момент единственной перспективной сферой потребления газа в РФ эксперты VYGON Consulting считают газохимию. Низкие внутренние цены на сырье делают российские газохимические компании более конкурентными на внешних рынках.
VYGON Consulting представляет два сценария спроса на газ до 2030 г. «Базовый» предполагает, что спрос в России будет расти медленно, и к 2030 г составит 469 млрд кубометров.

Согласно сценарию «Газосбережение», топливная эффективности и снижение потребления увеличатся, и в этом случае спрос через 12 лет снизится до 411 млрд кубов. Это может быть вызвано как увеличением внутренних цен, так и более быстрым технологическим развитием.

По второму сценария основную роль в снижении потребления сыграет электроэнергетика (-27 млрд кубов к 2030 г.), если большинство российских ТЭС будет переведено на парогазовой цикл, их КПД приблизится к 50%. Такая модернизация, в свою очередь, может быть обоснована ростом цен на газ до 8 тыс рублей за 1 тыс кубометров или дополнительным гостимулированием этой технологии через поддержку энергетического машиностроения.

Развитие возобновляемых источников энергии и рост выработки «зеленой» электроэнергии до 50 млрд кВт/ч снизит потребление газа еще на 10 млрд кубометров.