ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА III КВ. И 9 МЕС. 2020 ГОДА

EBITDAIII КВ. 2020 Г. БОЛЕЕ ЧЕМ В 2 РАЗА ПРЕВЫСИЛА УРОВЕНЬ II КВ. И СОСТАВИЛА 366 МЛРД РУБ
В IIIКВ. 2020 Г. СВОБОДНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК СОСТАВИЛ
146 МЛРД РУБ.
СНИЖЕНИЕ УДЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИОННЫХ ЗАТРАТ НА ДОБЫЧУ УГЛЕВОДОРОДОВ ДО 2,8 ДОЛЛ./Б.Н.Э.
ЗА 9 МЕС. 2020 Г. СНИЖЕНИЕ ПРОЦЕНТНЫХ РАСХОДОВ ГОД К ГОДУ СОСТАВИЛО 24% В ДОЛЛ. ВЫРАЖЕНИИ
СУММА ФИНАНСОВОГО ДОЛГА И ТОРГОВЫХ ПРЕДОПЛАТ ЗА 9 МЕС. 2020 Г. СНИЗИЛАСЬ НА 5,7 МЛРД ДОЛЛ.
СНИЖЕНИЕ ДОЛИ КРАТКОСРОЧНОЙ ЧАСТИ ФИНАНСОВОГО ДОЛГА ДО 17%.

Консолидированные финансовые результаты по МСФО за IIIкв. 2020 г. и 9 мес.2020 г.:

	IIIкв.2020	IIкв.2020	%из-е	9мес.2020	9мес.2019	%из-е
	млрд руб. (за исключением %)
Выручка от реализации и доход от ассоциированных организаций и совместных предприятий	1 439	1 039	38,5%	4 243	6 452	(34,2)%
EBITDA	366	170	>100%	845	1 617	(47,7)%
Маржа EBITDA	24,7%	15,8%	8,9 п.п.	19,4%	24,7%	(5,3) п.п.
Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти	(64)	43	–	(177)	550	–
Маржа чистой прибыли	(4,4)%	4,1%	(8,5) п.п.	(4,2)%	8,5%	(12,7) п.п.
Капитальные затраты	202	182	11,0%	569	634	(10,3)%
Свободный денежный поток (руб. экв.)¹	146	(13)	–	352	659	(46,6)%
Операционные затраты, руб./б.н.э.	205	208	(1,4)%	201	200	0,5%

	млрд долл.² (за исключением %)
Выручка от реализации и доход от ассоциированных организаций и совместных предприятий	20,1	14,9	34,9%	62,6	100,6	(37,8)%
EBITDA	5,0	2,5	100%	12,4	24,8	(50,0)%
Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти	(0,8)	0,7	–	(2,1)	8,5	–
Капитальные затраты	2,7	2,5	8,0%	8,0	9,7	(17,5)%
Свободный денежный поток	2,0	(0,1)	–	5,4	10,0	(46,0)%
Операционные затраты, долл./б.н.э.	2,8	2,9	(3,4)%	2,8	3,1	(9,7)%
Справочно
Средняя цена Urals, долл./барр.	43,0	31,2	37,8%	40,8	64,1	(36,4)%
Средняя цена Urals, тыс. руб./барр.	3,17	2,26	40,1%	2,89	4,17	(30,8)%

¹В расчет включены проценты за пользование денежными средствами, полученными по долгосрочным договорам поставки нефти и нефтепродуктов. Предыдущие периоды скорректированы для сопоставимости на нетто изменение операций дочерних банков в операционном потоке.
²Для пересчета использованы среднемесячные курсы ЦБ РФ.

Комментируя финансовые результаты Компании за III кв. 2020 г., Председатель Правления и Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть»И.И. Сечин сказал:

«В отчетном периоде Компания продемонстрировала способность успешно работать в непростых условиях ограничений по добыче нефти и относительно низких цен на углеводороды. EBITDA третьего квартала 2020 года не только более чем в два раза превысила уровень второго квартала, но и оказалась выше уровня первого, когда макроэкономическое окружение еще не находилось под влиянием коронавирусных ограничений. Среди значимых достижений отчетного периода - снижение затрат на добычу углеводородов до уровня 2,8 доллара на баррель нефтяного эквивалента и сокращение процентных расходов год к году на 24% в долларовом выражении. Менеджмент будет продолжать работать над дальнейшим повышением эффективности на всех направлениях деятельности Компании.

За девять месяцев текущего года «Роснефть» сгенерировала свободный денежный поток в сумме 352 млрд рублей или 5,4 млрд долларов США, что позволило нам не только полностью выполнить обязательства перед акционерами по выплате дивидендов за 2019 год, но и продолжить снижение долга. Так, с начала года сумма финансового долга и торговых предоплат была снижена на 5,7 млрд долларов США. При этом продолжилось улучшение структуры долга с увеличением его долгосрочной части с 76% до 83%.

Мы надеемся, что рынок позитивно воспримет способность Компании снижать абсолютный размер долга и предоплат, а также сохранять высокий уровень финансовой устойчивости в сложных макроэкономических условиях».

Финансовые показатели

Выручка от реализации и доход от ассоциированных организаций и совместных предприятий

В III кв. 2020 г. выручка и доход от ассоциированных организаций и совместных предприятий cоставили 1 439 млрд руб. (20,1 млрд долл.). Увеличение выручки в рублевом эквиваленте относительно II кв. 2020 г. (+38,5%) обусловлено восстановлением мировых цен на нефть (+37,8%) на фоне сокращения добычи в рамках нового Соглашения ОПЕК +, а также ростом объемов реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке (+28,8%).

Выручка за 9 мес. 2020 г. сократилась на 34,2% по отношению к 9 мес. 2019 г. преимущественно в результате снижения мировых цен на нефть (-36,4%) и сокращения объемов реализации нефти (-17,8%) по причине падения спроса на мировом рынке из-за пандемии COVID-19.

EBITDA

В III кв. 2020 г. показатель EBITDA составил 366 млрд руб. (5,0 млрд долл.), увеличившись в два раза в рублевом выражении по сравнению со II кв. 2020 г. Увеличение EBITDA обусловлено, в первую очередь, восстановлением цен на нефть (+37,8%), а также сокращением отрицательного влияния обратного акциза.

Снижение показателя EBITDA относительно 9 мес. 2019 г. вызвано существенным снижением мировых цен на нефть (-36,4%) на фоне падения спроса на нефть на мировом рынке, сокращением объема реализации нефти и отрицательным влиянием обратного акциза (-223 млрд руб.), что было частично скомпенсировано снижением административных расходов на 5,3%.

Удельные операционные затраты на добычу в III кв. 2020 г. составили 205 руб./б.н.э. Снижение к уровню II кв. 2020 г. обусловлено сокращением расходов на электроэнергию и объемов работ по обслуживанию и ремонту скважин в условиях ограничения добычи в рамках нового Соглашения ОПЕК+. Удельные операционные затраты в долл. выражении составили 2,8 долл./б.н.э., сократившись на 3,4% по сравнению со II кв. 2020 г.

Удельные операционные затраты за 9 мес. 2020 г. составили 201 руб./б.н.э. (2,8 долл./б.н.э.), незначительно изменившись по сравнению с 9 мес.2019 г., на фоне ограничений добычи в рамках нового Соглашения ОПЕК+.

Чистая прибыль/(убыток) акционеров Компании

В III кв. 2020 г. результат чистой прибыли составил -64 млрд руб. (-0,8 млрд долл.) c учетом негативного эффекта неденежных факторов.

За 9 мес. 2020 г. результат чистой прибыли составил -177 млрд руб. (-2,1 млрд долл.). Сокращение относительно аналогичного периода 2019 г. вызвано негативным влиянием рыночных колебаний, связанных с пандемией СOVID-19, а также негативным эффектом неденежных факторов.

Капитальные затраты

За 9 мес. 2020 г. капитальные вложения составили 569 млрд руб. (8,0 млрд долл.), сократившись на 10,3% по отношению к 9 мес. 2019 г. Удельные капитальные затраты в сегменте «Разведка и добыча» за 9 мес. 2020 г. составили 5,4 долл./б.н.э., снизившись на 10% год к году. Снижение обусловлено пересмотром инвестиционной программы Компании в условиях негативной конъюнктуры на мировых рынках и новых договоренностей по ограничению объемов добычи нефти, достигнутых в апреле 2020 г.

Свободный денежный поток

В III кв. 2020 г. свободный денежный поток составил 146 млрд руб. (2,0 млрд долл.), что связано с положительной динамикой EBITDA с учетом роста цен на нефть.

Свободный денежный поток за 9 мес. 2020 г. составил 352 млрд руб. (5,4 млрд долл.). Cнижение свободного денежного потока по отношению к аналогичному периоду прошлого года связано с сокращением EBITDA, что было частично скомпенсировано снижением капитальных затрат.

Финансовая устойчивость

За 9 мес. 2020 г. сумма финансового долга и торговых обязательств сократилась на 5,7 млрд долл. США. Снижение процентных расходов в долларовом выражении составило 24% по сравнению с 9 мес. 2019 г. Значение показателя чистый долг/EBITDA в долларовом выражении на конец отчетного периода составило 2,5x. За III кв. доля краткосрочной части финансового долга была снижена с 24% до 17%. На конец отчетного квартала сумма ликвидных финансовых активов и доступного объема кредитных линий в 1,8 раза превысила краткосрочную часть финансового долга.