"Газпром" разместит 7-летние евробонды в долларах с доходностью 3%

МОСКВА, 23 июн. "Газпром" разместит семилетние еврооблигации, номинированные в долларах, с доходностью в размере 3% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

По его словам, спрос на бумаги по финальному ориентиру доходности превышает 1,9 миллиарда долларов.

Заявки на евробонды с погашением в июне 2027 года компания собирает во вторник. Первоначальный ориентир доходности составлял 3,25-3,375% годовых, но был снижен до около 3,125% годовых.

Компания провела в понедельник конференц-колл с инвесторами, посвященный возможному размещению евробондов. Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, Banca IMI, Natixis и "ВТБ Капитал".

Последний раз "Газпром" выходил на международный рынок заимствований в апреле этого года, разместив евробонды с погашением в апреле 2025 года в объеме 1 миллиард евро с доходностью 2,95% годовых.