«НОВАТЭК» сообщил о финансовых результатах деятельности по МСФО за второй квартал и первое полугодие 2020 года

Москва, 29 июля 2020 года.ПAO «НОВАТЭК» сегодня опубликовало консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность по состоянию на и за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г., подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Основные финансовые показатели деятельности по МСФО
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)
II кв.
2020 г.
II кв.
2019 г.
 
2020 г.
2019 г.
140 641 
215 789 
Выручка от реализации нефти и газа
323 236 
446 973 
3 298 
2 724 
Прочая выручка
5 265 
5 646 
143 939 
218 513 
Итого выручка от реализации
328 501 
452 619 
(116 239)
(157 507)
Операционные расходы
(262 774)
(332 647)
Прибыль от выбытия долей владения в дочерних обществах, нетто
308 578 
(14 077)
(247)
Прочие операционные прибыли (убытки), нетто
(47 313)
(1 161)
27 336 
60 759 
Прибыль от операционной деятельности нормализованная*
66 237 
118 811 
37 655 
69 193 
EBITDA дочерних обществнормализованная*
83 038 
134 917 
71 270 
115 835 
EBITDA с учетом доли в EBITDA
совместных предприятий нормализованная*
171 938 
233 777 
(50 903)
(277)
Доходы (расходы) от финансовой деятельности
90 550 
(6 298)
72 007 
23 282 
Доля в прибыли (убытке) совместных
предприятий за вычетом налога на прибыль
(73 224)
94 255 
34 727 
83 764 
Прибыль до налога на прибыль
35 740 
515 346 
41 564 
69 175 
Прибыль, относящаяся к
акционерам ПАО «НОВАТЭК»
10 884 
450 971 
21 220 
64 296 
Прибыль, относящаяся к акционерам
ПАО «НОВАТЭК», нормализованная
*
без учета эффекта от курсовых разниц
74 767 
130 026 
7,07 
21,35 
Прибыль на акцию нормализованная*
без учета эффекта от курсовых разниц (в руб.)
24,87 
43,17 
61 340 
31 203 
Денежные средства, использованные
на оплату капитальных вложений
102 483 
73 679 
* Без учета эффектов от выбытия долей владения в дочерних обществах и совместных предприятиях (признания прибыли от выбытия и последующей неденежной переоценки условного возмещения).

COVID-19 и макроэкономическая ситуация

Распространение в 2020 году коронавируса COVID-19 и введение ограничительных мер правительствами различных стран вызвали финансовые и экономические потрясения на мировых рынках. Это негативное экономическое воздействие привело к снижению спроса на нефть, природный газ и нефтепродукты, что вместе с увеличением предложения нефти в результате отмены соглашения по добыче ОПЕК+ в первом квартале 2020 года обусловили падение мировых цен на углеводороды.

Со второго квартала наблюдается постепенное восстановление глобальной экономической активности в связи с частичным снятием ограничений, направленных на предотвращение распространения эпидемии, а также частичным восстановлением мировых цен на нефть в результате принятия нового соглашения по добыче ОПЕК+ и соблюдения целевых показателей по сокращению объемов добычи. Тем не менее, мировые цены на углеводороды все еще остаются на уровне существенно ниже докризисных значений. Кроме того, продолжающаяся волатильность мировых цен на сырьевые товары оказывает существенное влияние на динамику российского рубля относительно иностранных валют. В результате, в дочерних обществах и совместных предприятиях Группы в каждом квартале 2020 года мы признали значительные курсовые разницы по займам и кредитам в иностранной валюте.

Эти события находятся вне контроля менеджмента Группы, их масштаб и продолжительность трудно оценить. Несмотря на экономическую нестабильность на мировых рынках, Группа продолжает показывать высокие операционные результаты и реализовывать свои основные инвестиционные проекты согласно утвержденной корпоративной стратегии. Руководство Группы внимательно следит за текущей ситуацией и макроэкономической конъюнктурой и при необходимости предпринимает соответствующие меры.

Выручка от реализации и EBITDA

Во втором квартале 2020 года наши показатели выручки от реализации и нормализованной EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий составили 143,9 млрд руб. и 71,3 млрд руб. соответственно, уменьшившись на 34,1% и 38,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г., выручка от реализации и нормализованная EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий составили 328,5 млрд руб. и 171,9 млрд руб. соответственно, уменьшившись на 27,4% и 26,5% по сравнению с первым полугодием 2019 года.

Снижение выручки и нормализованного показателя EBITDA в основном связано с падением мировых цен на углеводороды. Наша выручка также снизилась в связи с уменьшением объемов реализации сжиженного природного газа на международных рынках в результате увеличения доли прямых продаж нашего совместного предприятия ОАО «Ямал СПГ» по долгосрочным контрактам и соответствующего снижения объемов наших покупок у «Ямала СПГ» на спот базисе.

Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО «НОВАТЭК»

Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО «НОВАТЭК», составила 41,6 млрд руб. (13,84 руб. на акцию) во втором квартале 2020 года и 10,9 млрд руб. (3,62 руб. на акцию) за шесть месяцев 2020 года по сравнению с 69,2 млрд руб. и 451,0 млрд руб. соответственно в аналогичных периодах 2019 года.

На финансовый результат Группы в 2020 году существенное влияние оказала неблагоприятная макроэкономическая ситуация, упомянутая выше, которая привела к снижению цен реализации наших углеводородов и признанию значительных курсовых разниц. Кроме того, в обоих годах мы отразили эффекты от сделок по продаже долей участия в проекте «Арктик СПГ 2»: признание в первом квартале 2019 года прибыли от продажи 10%-ной доли участия в проекте «Арктик СПГ 2» в размере 308,6 млрд руб. и последующее признание в первом и втором кварталах 2020 года убытка от неденежной переоценки условного возмещения от продажи 40%-ной доли в 2019 году в размере 34,1 млрд и 13,7 млрд руб. соответственно.

Без учета эффектов от выбытия долей владения в дочерних обществах и совместных предприятиях и от курсовых разниц, нормализованная прибыль, относящаяся к акционерам ПАО «НОВАТЭК», составила 21,2 млрд руб. (7,07 руб. на акцию) во втором квартале 2020 года и 74,8 млрд руб. (24,87 руб. на акцию) за шесть месяцев 2020 года, уменьшившись на 67,0% и 42,5% соответственно по сравнению с аналогичными периодами 2019 года.

Капитальные вложения

Денежные средства, использованные на оплату капитальных вложений, составили 61,3 млрд руб. во втором квартале 2020 года и 102,5 млрд руб. за шесть месяцев 2020 года по сравнению с 31,2 млрд руб. и 73,7 млрд руб. соответственно в аналогичных периодах прошлого года. Значительная часть наших инвестиций в основные средства была направлена на развитие наших СПГ-проектов (проекта по созданию центра по строительству крупнотоннажных морских сооружений в Мурманской области, проекта «Обский СПГ», а также проекта «Арктик СПГ 2» до марта 2019 года). Кроме того, мы инвестировали в освоение Северо-Русского и Берегового месторождений, подготовку к началу эксплуатации наших новых месторождений (Западно-Юрхаровского и Восточно-Тазовского), разработку нефтяных залежей Восточно-Таркосалинского и Ярудейского месторождений и разведочное бурение.

Объем добычи углеводородов
 
II кв.
2020 г.
II кв.
2019 г.
 
2020 г.
2019 г.
145,3 
149,0 
Совокупная добыча углеводородов (млн бнэ)
295,5 
296,1 
1,60 
1,64 
Совокупная добыча (млн бнэ в сутки)
1,62 
1,64 
18 500 
18 910 
Добыча природного газа с учетом доли в
добыче совместных предприятий (млн куб. м)
37 579 
37 570 
9 567 
9 935 
Добыча природного газа в дочерних обществах
19 341 
20 034 
8 933 
8 975 
Доля Группы в добыче природного газа совместных предприятий
18 238 
17 536 
2 921 
3 035 
Добыча жидких углеводородов с учетом доли в добыче совместных предприятий (тыс. тонн)
5 969 
6 022 
1 483 
1 607 
Добыча жидких углеводородов
в дочерних обществах
3 054 
3 207 
1 438 
1 428 
Доля Группы в добыче жидких углеводородов совместных предприятий
2 915 
2 815 
 

Объем добычи природного газа с учетом нашей доли в добыче совместных предприятий уменьшился на 2,2% во втором квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года главным образом в результате плановых ремонтных работ на двух линиях завода СПГ нашего совместного предприятия ОАО «Ямал СПГ». При этом снижение добычи на «зрелых» месторождениях наших дочерних обществ и совместных предприятий было практически полностью компенсировано запуском Северо-Русского месторождения в конце 2019 года и увеличением добычи углеводородов на ачимовских залежах Уренгойского месторождения «Арктикгаза», которое стало возможным благодаря расширению мощностей по подготовке конденсата в январе 2020 года. В первом полугодии 2020 года объем добычи природного газа незначительно увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Объем добычи жидких углеводородов с учетом доли в добыче совместных предприятий во втором квартале и в первом полугодии 2020 года уменьшился на 3,8% и 0,9% соответственно по сравнению с аналогичными периодами 2019 года преимущественно в результате снижения добычи на «зрелых» месторождениях наших дочерних обществ и совместных предприятий, что было в значительной степени компенсировано увеличением добычи в «Арктикгазе» (см. выше), а также вводом новых добывающих скважин на Береговом месторождении.

Объем реализации углеводородов
II кв.
2020 г.
II кв.
2019 г.
 
2020 г.
2019 г.
16 900 
18 764 
Природный газ (млн куб. м)
37 586 
40 959 
 
 
в том числе:
 
 
14 434 
15 114 
Реализация в Российской Федерации
32 670 
33 888 
2 466 
3 650 
Реализация на международных рынках
4 916 
7 071 
4 166 
4 130 
Жидкие углеводороды (тыс. тонн)
8 169 
8 106 
 
 
в том числе:
 
 
1 893 
1 841 
Продукты переработки стабильного
газового конденсата
3 589 
3 638 
1 090 
1 214 
Сырая нефть
2 254 
2 341 
688 
674 
Сжиженный углеводородный газ
1 412 
1 351 
491 
396 
Стабильный газовый конденсат
905 
768 
Прочие нефтепродукты

Во втором квартале и за шесть месяцев 2020 года объем реализации природного газа составил 16,9 млрд и 37,6 млрд куб. м, уменьшившись на 9,9% и 8,2% соответственно по сравнению с аналогичными периодами 2019 года. Уменьшение объемов реализации произошло главным образом в результате снижения объемов реализации СПГ, приобретаемого у нашего совместного предприятия OАO «Ямал СПГ», в связи с увеличением доли прямых продаж «Ямала СПГ» по долгосрочным контрактам и соответствующим снижением доли продаж СПГ на спотовом рынке через акционеров, включая Группу. Объем реализации природного газа на внутреннем рынке снизился в результате снижения спроса со стороны конечных потребителей в первом полугодии 2020 года, в основном вызванного более теплыми погодными условиями.

По состоянию на 30 июня 2020 г. мы отразили в остатках 1,0 млрд куб. м природного газа по сравнению с 1,4 млрд куб. м на 30 июня 2019 г. Остатки природного газа изменяются от периода к периоду и формируются в зависимости от потребности Группы в отборе природного газа для реализации в последующих периодах.

Во втором квартале и за шесть месяцев 2020 года объем реализации жидких углеводородов составил 4,2 млн и 8,2 млн тонн, незначительно увеличившись на 0,9% и 0,8% соответственно по сравнению с аналогичными периодами 2019 года. По состоянию на 30 июня 2020 г. совокупный объем жидких углеводородов, отраженный как «Остатки готовой продукции и товары в пути», составил 659 тыс. тонн по сравнению с 852 тыс. тонн по состоянию на 30 июня 2019 г. Остатки наших жидких углеводородов изменяются от периода к периоду и, как правило, реализуются в следующем отчетном периоде.

Выборочные статьи консолидированного отчета о финансовом положении
(в миллионах рублей) 
 
 
30.06.2020 г.
31.12.2019 г.
Активы
 
 
Долгосрочные активы
1 584 460 
1 516 371 
в т.ч. основные средства
644 873 
556 798 
в т.ч. инвестиции в совместные предприятия
517 926 
585 340 
в т.ч. долгосрочные займы выданные
и дебиторская задолженность
302 882 
231 898 
Текущие активы
380 293 
496 496 
Итого активы
1 964 753 
2 012 867 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
 
 
Долгосрочные обязательства
208 873 
228 678 
в т.ч. долгосрочные заемные средства
118 499 
139 852 
Текущие обязательства
141 233 
117 113 
Итого обязательства
350 106 
345 791 
Итого капитал, относящийся
к акционерам ПАО «НОВАТЭК»
1 595 825 
1 647 509 
Доля неконтролирующих
акционеров дочерних обществ
18 822 
19 567 
Итого капитал
1 614 647 
1 667 076 
Итого обязательства и капитал
1 964 753 
2 012 867 

Полная версия консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности ПАО «НОВАТЭК», подготовленной в соответствии с МСФО, не прошедшей аудит, примечания к ней и «Анализ и оценка руководством финансового положения и результатов деятельности» доступны на интернет-сайте ПАО «НОВАТЭК» (www.novatek.ru).


ПАО «НОВАТЭК» — крупнейший независимый производитель природного газа в России, и в 2017 году Компания вышла на международный рынок СПГ в связи с успешным запуском проекта «Ямал СПГ». Созданная в 1994 году, Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки дочерних и зависимых обществ «НОВАТЭКа» расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе, крупнейшем в мире регионе по добыче природного газа, на долю которого приходится около 80% добычи газа в России и приблизительно 15% мирового объема добычи газа. «НОВАТЭК» является публичным акционерным обществом, учрежденным в соответствии с законодательством Российской Федерации. Акции «НОВАТЭКа» котируются в России на Московской бирже, Глобальные Депозитарные Расписки — на Лондонской фондовой бирже (LSE) под символом «NVTK».

СЛЕДУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ РАЗДЕЛА "Бизнес"