Новые бонды «Роснефти» на 800 млрд рублей заменят истекающие выпуски

Новые выпуски облигаций компании «Роснефть», размещаемые в рамках зарегистрированной Мосбиржей программы бондов, заместят истекающие выпуски, задействованные по сделкам РЕПО. Об этом 24 ноября представитель компании сообщил «Интерфаксу».

Объем двух новых выпусков облигаций компании составит 800 млрд рублей. Размещение проводится для планового замещения используемых по действующим сделкам РЕПО выпусков облигаций компании серии БО-15–БО-26, срок погашения по которым наступает в декабре 2020 года — феврале 2021 года.

По данным компании, размещение имеет технический характер и не влечет изменения размеров общего и чистого долга.

«Компания проводит системную работу по оптимизации условий долгового портфеля, в том числе с учетом сокращения Банком России ключевой ставки, которая за текущий год была снижена 4 раза: в 6,25% до 4,25% годовых», — пояснили в «Роснефти».

Облигации серий БО-15–БО-17 и БО-24 общим объемом 400 млрд рублей были размещены в декабре 2014 года сроком на 6 лет по ставке 11,9% годовых. Ставка текущего купона по выпускам — 7,85% годовых.

Бонды серий БО-18–БО-23 и БО-25–БО-26 общим объемом 400 млрд рублей вышли на рынок в январе 2015 года сроком на 6 лет (погашение 18 января 2021 года) по ставке 11,9% годовых. Ставка текущего купона всех выпусков — 6,3% годовых.

Ранее в ноябре Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций «Роснефти» серии 003Р объемом до 800 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет. Эта программа станет третьей в бондах компании.

13 ноября стало известно, что финансовый долг и торговые предоплаты компании «Роснефть» с начала года снизились на $5,7 млрд. Структура долга улучшилась путем увеличения его долгосрочной части с 76 до 83%.

СЛЕДУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ РАЗДЕЛА "Бизнес"