ТМК планирует разместить 7-летние евробонды в объеме $500 млн

МОСКВА, 5 фев. "Трубная металлургическая компания" (ТМК) планирует разместить семилетние еврооблигации в объеме 500 миллионов долларов, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

Новый ориентир доходности составляет около 4,375% годовых, при этом спрос инвесторов на бумаги превышает 1,6 миллиарда долларов.

Заявки на евробонды с погашением в феврале 2027 года компания собирает в среду. Первоначальный ориентир доходности составлял около 4,75% годовых, но был снижен примерно до 4,5% годовых.

Компания с 31 января по 4 февраля провела встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов. Road show охватило такие города, как Москва, Лондон, Франкфурт, Цюрих и Женева.

По итогам встреч с инвесторами, в зависимости от рыночных условий, компания изначально планировала разместить евробонды с погашением через пять-семь лет.

Организаторами выступают J.P. Morgan, "Ренессанс капитал", Альфа-банк, BofA Securities, Газпромбанк, Sova Capital, UBS и "ВТБ Капитал".