"Башнефть" разместила два выпуска биржевых облигаций на сумму 15 млрд рублей

Компания «Башнефть» разместила сегодня биржевые облигации серий БО-06 и БО-08 номиналами 10 млрд и 5 млрд рублей соответственно (идентификационные номера выпусков — 4B02-06-00013-A и 4B02-08-00013-A от 22.07.2013 г.) со ставкой купона 10,9% годовых. Данные выпуски биржевых облигаций предусматривают оферту в 2025 году и возможность их досрочного погашения по усмотрению Компании в 2021 г. для облигаций серии БО-06 и в 2022 г. для облигаций серии БО-08.

10 мая 2016 г. «Башнефть» осуществила досрочный выкуп биржевых облигаций серии БО-03 в полном объеме (5 млрд руб.) по цене 101,3% от номинальной стоимости выпуска. Купон по данной серии биржевых облигаций с офертой в 2020 г. составлял 12% годовых.

«Сделки с облигациями направлены на оптимизацию долгового портфеля Компании, в частности, на увеличение сроков и снижение стоимости заимствований», — отметил Вице-президент по экономике и финансам — Главный финансовый директор «Башнефти» Алексей Лисовенко.

Агентом по выкупу и организатором размещения новых выпусков биржевых облигаций выступил Банк ГПБ (АО).