"Газпром капитал" собрал заявки на бонды с привязкой к ставке ЦБ на 40 млрд рублей

В ходе сбора книги заявок спрос от широкого круга инвесторов позволил увеличить объем выпуска с 30 до 40 млрд рублей

МОСКВА, 21 мая. "Газпром капитал" закрыл книгу заявок по выпуску четырехлетних облигаций с привязкой к ключевой ставке Банка России объемом 40 млрд рублей. Об этом рассказала пресс-служба Газпромбанка.

"Газпром капитал" закрыл книгу заявок по выпуску облигаций с привязкой к ключевой ставке Банка России объемом 40 млрд рублей на срок 4 года с ежемесячной выплатой купона", - сообщили в Газпромбанке.

В банке сообщили, что по итогам сбора книги заявок финальный спред к ключевой ставке ЦБ снижен на 10 б. п. с первоначального ориентира для премаркетинга в размере 135 б. п. и установлен на уровне 125 б. п.

Отмечается, что "Газпром капитал" оперативно принял решение о начале премаркетинга. 17 мая 2024 года он объявил о планируемом дебютном выпуске с купоном, привязанным к ключевой ставке ЦБ. "Выбранный момент выхода на рынок и формат выпуска позволили эмитенту достичь оптимальных параметров сделки как по объему, так и по спреду к базовой ставке", - указано в сообщении.

В ходе сбора книги заявок спрос от широкого круга инвесторов позволил увеличить объем выпуска с 30 до 40 млрд рублей. В книге заявок приняли участие банки, управляющие, инвестиционные и страховые компании, а также частные инвесторы.

Размещение запланировано на 28 мая на Московской бирже. Газпромбанк выступит организатором и агентом по размещению.