Пн, 24.10.2022 15:37

Об открытии книги заявок на замещение еврооблигаций «Газпрома» серии 39 российскими облигациями

В соответствии с решением ПАО «Газпром», ООО «Газпром капитал» проведет размещение замещающих облигаций — российских облигаций, которые заместят еврооблигации Gaz Capital S.A. серии 39, выпущенные в 2016 году на сумму 1 млрд евро. Замещению подлежат только те еврооблигации, права на которые учтены в российских депозитариях. Поручителем по замещающим облигациям выступит ПАО «Газпром».

Размещение российских облигаций будет осуществляться по открытой подписке на Московской бирже и на внебиржевом рынке.

Период подачи заявок для участия в обмене еврооблигаций серии 39 на замещающие облигации установлен с 10:00 МСК 24 октября 2022 года до 18:00 МСК 2 ноября 2022 года. Расчеты по обмену запланированы на 3–8 ноября 2022 года.

Публичная безотзывная оферта опубликована на странице эмитента: https://gazpromcapital.ru/fileadmin/f/events/2022/2022.10.21-oferta.pdf

По любым вопросам, связанным с обменом, следует обращаться к агенту по размещению — Банку ГПБ (АО): Exchange@gazprombank.ru.

Справка

Ставка купона по еврооблигациям Gaz Capital S.A. серии 39 — 3,125% годовых, срок погашения — 17 ноября 2023 года. Идентификационный номер выпуска — ISIN: XS1521039054/ XS1521035573.

Выпуск облигаций, замещающих еврооблигации «Газпрома», осуществляется с учетом требований Указа Президента Российской Федерации № 430 от 05 июля 2022 г. «О репатриации резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации».