Совет директоров ТМК одобрил размещение замещающих облигаций

Номинальная стоимость бумаги - $1 тыс., объем выпуска - $500 млн

МОСКВА, 1 ноября. Совет директоров Трубной металлургической компании (ТМК) на заседании 31 октября одобрил размещение замещающих облигаций объемом $500 млн с погашением в 2027 году, следует из сообщения компании.

Номинальная стоимость бумаги - $1 тыс., объем выпуска - $500 млн. Дата погашения выпускаемых облигаций со ставкой купона 4,3% годовых - 12 февраля 2027 года.

Кроме того, совет директоров Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ, входит в ТМК) одобрил размещение замещающих облигаций объемом в $300 млн с погашением 19 сентября 2024 года и ставкой купона 4,5% годовых.

Ранее эмитенты евробондов ТМК и ЧТПЗ - TMK Capital S.A. и Chelpipe Finance DAC - сообщили, что собирают владельцев еврооблигаций компаний со сроком погашения в 2027 и 2024 году, чтобы согласовать возможный вариант прямых выплат в рублях. Эмитенты выносят на голосования изменения в эмиссионную документацию, согласно которым, если из-за санкционных ограничений ТМК и ЧТПЗ не смогут выполнить обязательства по стандартной схеме, то смогут произвести прямые выплаты по облигациям в рублях тем держателям, чьи права учитываются в российских депозитариях. Собрания держателей владельцев назначены на 14 ноября, в собрании смогут принять участие владельцы еврооблигаций по состоянию на 8 ноября.

Ранее своим указом президент РФ Владимир Путин сделал выпуск замещающих облигаций обязательным, они должны быть размещены до 1 января 2024 года. При этом заемщики могут претендовать на исключение из этой обязанности, получив разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Согласно закону, замещающие облигации должны соответствовать по параметрам замещаемым евробондов, то есть номинал, ставка купона, сроки выплат и погашения должны совпадать. Все платежи по замещающим бондам осуществляются в рублях по курсу ЦБ РФ.