California Resources подписывает сделку о слиянии с Aera Energy

Занимающаяся разведкой углеводородов в Калифорнии California Resources (CRC), подписала соглашение о слиянии с Aera Energy, американской компанией по разведке и добыче природного газа, нефти, в рамках сделки с участием всех акций, стоимость которой оценивается примерно в $2,1 млрд.

Основанная в 1997 году, California Resources базируется в Бейкерсфилде, штат Калифорния, и имеет дополнительные предприятия в округах Вентура, Монтерей и Фресно.

Согласно условиям сделки, владельцы Aera Energy получат 21,2 млн акций (почти 22,9%) компании California Resources, котирующейся на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE).

Нынешними владельцами Aera Energy являются компании, управляемые группой по управлению активами IKAV (51%) и Советом по инвестициям пенсионного плана Канады (CPP Investments) (49%).

По текущим оценкам стоимость компании, созданной в результате слияния, составит около $5,6 млрд. Акционерам California Resources будет принадлежать 77,1% объединенной компании.

После слияния компания станет крупнейшей по объему добычи нефти и газа в Калифорнии.

Aera Energy зафиксировала среднюю добычу в третьем квартале 2023 года примерно на уровне 76 000 бнэ/с, преимущественно нефти, и оценила доказанные запасы примерно в 262 млн бнэ к концу 2024 года.

По предварительным оценкам, California Resources достигнет добычи около 150 тысяч бнэ/с к 2024 году, при этом доля нефти составит 76%, а доказанные запасы оцениваются примерно в 680 млн бнэ, преимущественно доказанные разрабатываемые.

Объединенная компания будет владеть долями в пяти крупных нефтяных месторождениях Калифорнии, что открывает возможности для увеличения нефтеотдачи.

Завершение сделки зависит от соблюдения стандартных условий закрытия, получения разрешений регулирующих органов и получения одобрения от акционеров California Resources. Ожидается, что сделка будет завершена во второй половине этого года.