Саудовская Аравия размещает два транша евробондов на $5 миллиардов

МОСКВА, 26 янв. Королевство Саудовская Аравия размещает два транша еврооблигаций с погашением через 12 и 40 лет совокупно на 5 миллиардов долларов, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

Транш с погашением в феврале 2033 года Саудовская Аравия размещает на 2,75 миллиарда долларов с премией по доходности в 130 базисных пунктов к десятилетним американским казначейским облигациям, транш с погашением в феврале 2061 года — на 2,25 миллиарда долларов с доходностью 3,45% годовых.

Первоначальный ориентир доходности по первому траншу составлял премию в 165 базисных пунктов к десятилетним американским казначейским облигациям, по второму — около 3,75% годовых.

По последним данным, совокупный спрос инвесторов на бумаги превышал 22 миллиарда долларов.

Организаторами размещения ценных бумаг выступают Goldman Sachs, HSBC, J.P. Morgan, BNP Paribas, Citi, NCB Capital и Standard Chartered Bank.

Читайте также:

"Газпром" снизил ориентир доходности по евробондам в долларах

СЛЕДУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ РАЗДЕЛА "Мир"