ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА IV КВ. И 12 МЕС. 2019 Г.

РОСТ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ НА 29% К УРОВНЮ 2018 Г. ДО 708 МЛРД РУБ., В ТОМ ЧИСЛЕ 158 МЛРД РУБ. ЗА IVКВ.
ДИНАМИКА ОПЕРАЦИОННЫХ ЗАТРАТ НА ДОБЫЧУ УГЛЕВОДОРОДОВ ЗА 2019 Г. НИЖЕ УРОВНЯ ИНФЛЯЦИИ
УВЕЛИЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ EBITDA ЗА 2019 Г. ДО 2 105 МЛРД РУБ.
СНИЖЕНИЕ СУММЫ ФИНАНСОВОГО ДОЛГА И ТОРГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА 907 МЛРД РУБ. В 2019 Г.

Консолидированные финансовые результаты по МСФО за IVкв. и 12 мес. 2019 г.:

	IVкв.2019	IIIкв.2019	%из-е	12 мес.2019	12мес.2018	%из-е
	млрд руб. (за исключением %)
Выручка от реализации и доход от ассоциированных организаций и совместных предприятий	2 224	2 240	(0,7)%	8 676	8 238	5,3%
EBITDA	488	554	(11,9)%	2 105	2 081	1,2%
Маржа EBITDA	21,7%	24,4%	(2,7) пп.	24,0%	24,8%	(0,8)пп.
Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти	158	225	(29,8)%	708	549	29,0%
Маржа чистой прибыли	7,1%	10,0%	(2,9) пп.	8,2%	6,7%	1,5 пп.
Капитальные затраты	220	198	11,1%	854	936	(8,8)%
Свободный денежный поток (руб. экв.)¹	271	281	(3,6)%	884	1 133	(22,0)%
Операционные затраты, руб./б.н.э.	196	201	(2,5)%	199	194	2,6%
	млрд долл.² (за исключением %)
Выручка от реализации и доход от ассоциированных организаций и совместных предприятий	35,2	35,1	0,3%	135,8	133,7	1,6%
EBITDA	7,7	8,5	(9,4)%	32,5	33,1	(1,8)%
Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти	2,4	3,6	(33,3)%	10,9	8,9	22,5%
Капитальные затраты	3,5	3,0	16,7%	13,2	15,0	(12,0)%
Свободный денежный поток	4,3	4,4	(2,3)%	13,7	17,9	(23,5)%
Операционные затраты, долл./б.н.э.	3,1	3,1	-	3,1	3,1	-
Справочно
Средняя цена Urals, долл./барр.	61,5	61,3	0,4%	63,4	69,8	(9,1)%
Средняя цена Urals, тыс. руб./барр.	3,92	3,96	(1,0)%	4,11	4,38	(6,2)%

¹В расчет включены проценты за пользование денежными средствами, полученными по долгосрочным договорам поставки нефти и нефтепродуктов.
²Для пересчета использованы среднемесячные курсы ЦБ РФ.

Комментируя финансовые результаты Компании за 2019-й год, Председатель Правления и Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» И.И. Сечин сказал:

«2019 год стал по-настоящему трансформационным для Компании в части экологической повестки. Мы усилили позицию как одного из лидеров отрасли с низкими показателями удельных выбросов углекислого газа. Роснефть продолжила реализацию стратегии в части приверженности целям ООН в области устойчивого развития, утвержденную Советом директоров. Лидирующие позиции Компании в области устойчивого развития получили международное признание. Так, Роснефть стала лучшей российской компанией в ведущих международных рейтингах CDP в категориях «климат» и «водные ресурсы». В декабре 2019 г. Компания вошла в индекс FTSE4Good Emerging Markets с высокими показателями в области охраны окружающей среды, социальной ответственности и управления. По итогам 2019 года Роснефть уже опережает большинство нефтегазовых компаний мира по прозрачности в раскрытии информации, согласно рейтингам Блумберг и Рефинитив. Достижению нашей стратегической цели – войти в первую четверть международных нефтегазовых компаний по основным показателям в области экологии, промышленной безопасности и охраны окружающей среды - будет способствовать совместная работа в рамках международных инициатив. В 2019 г. Роснефть присоединилась к «Руководящим принципам по снижению выбросов метана в производственно-сбытовой цепочке природного газа». Мы будем продолжать бороться за снижение антропогенного влияния на окружающую среду, это является ключевым приоритетом Компании.

В остальном в 2019 году Роснефть продолжала последовательную реализацию Стратегии «Роснефть-2022», одобренной Советом Директоров Компании. В то же время Компания была вынуждена работать в контексте целого ряда негативных факторов и рыночных неопределенностей. Ограничение приема нефти в систему магистральных трубопроводов Транснефти не позволило в полной мере реализовать потенциал производственных мощностей Компании. Регулирование цен на нефтепродукты в начале года оказало дополнительное давление на финансовые показатели. Волатильность рыночных цен на нефть и ожидание введения новых стандартов качества нефтепродуктов Международной морской организации (IMO) в 4 кв. стали дополнительными факторами неопределенности. Также свое влияние в части сдерживания добычи и сроков ввода новых проектов оказало соглашение ОПЕК+.

Тем не менее, 2019-й год оказался успешным с точки зрения финансовых показателей Компании. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам, увеличилась за год на 29%. Промежуточный дивиденд за 1 пол. 2019 г. составил 15,34 руб./акцию, что на 5,2% выше показателя за 1 пол. 2018 г. Сильные результаты за 2 пол. 2019 г. позволят нам увеличить финальный дивиденд намного более быстрыми темпами, поскольку чистая прибыль за период выросла более чем в полтора раза. При условии соответствующего решения годового общего собрания акционеров дивидендная доходность, рассчитанная к средней цене акции за 2019-й год, составит около 8%.

За 12 мес. 2019 г. свободный денежный поток Роснефти составил 884 млрд руб. (13,7 млрд долл.), в том числе 271 млрд руб. (4,3 млрд долл.) в 4 кв. 2019 г. Это позволило Компании не только выполнить все обязательства перед акционерами по выплате годовых дивидендов за 2018 г. и промежуточных дивидендов за 2019 г. в сумме 283 млрд руб., но и последовательно сокращать финансовый долг и торговые обязательства. Их сумма уменьшилась на 15,6% или практически на 907 млрд руб.

Компания продолжает оставаться крупнейшим налогоплательщиком страны. По итогам года величина налоговых отчислений от деятельности в Российской Федерации составила около 3,6 трлн руб., что соответствует пятой части доходов Федерального бюджета. Компания ведет активный диалог с государством по созданию комплекса фискальных стимулов, необходимых для обеспечения инвестиционной активности и роста экономики.

По мере выполнения Стратегии «Роснефть-2022» менеджмент продолжит работу по повышению эффективности финансовой и операционной деятельности Роснефти, имея конечной целью повышение отдачи существующих активов на благо акционеров и обеспечение лидирующих позиций Компании в долгосрочной перспективе.»

Финансовые показатели

Выручка от реализации и доход от ассоциированных организаций и совместных предприятий

В IV кв. 2019 г. выручка и доход от ассоциированных организаций и совместных предприятий cоставили 2 224 млрд руб. (35,2 млрд долл.). Снижение выручки в рублевом эквиваленте (-0,7%) обусловлено негативным влиянием ценового фактора на реализацию нефтепродуктов в результате ожидания введения новых требований IMO и снижением цены на нефть (-1,0% в рублевом выражении) по сравнению с III кв. 2019 г.

Рост выручки за 12 мес. 2019 г. на 5,3% связан преимущественно с ростом объемов реализации нефти (+20,1%) в условиях снижения мировых цен на нефть (-6,2%).

EBITDA

В IV кв. 2019 г. показатель EBITDA составил 488 млрд руб. (7,7 млрд долл.), сократившись на 11,9% в рублевом выражении по сравнению с III кв. 2019 г. Снижение, в основном, обусловлено негативной динамикой цен нефть и на высокосернистый мазут в преддверии вступления в силу ограничительных требований IMO, а также снижением объемов производства и реализации нефтепродуктов в связи с проведением плановых ремонтов.

EBITDA за 12 мес. 2019 г. составила 2 105 млрд руб. (32,5 млрд долл.) Рост на 1,2% к уровню 2018 г. связан с ростом объемов реализации нефти, преимущественно, в восточном направлении (+34,6%), а также эффективным контролем над затратами.

Удельные операционные затраты на добычу в IV кв. 2019 г. составили 196 руб. на б.н.э. (3,1 долл. на б.н.э.), сократившись на 2,5% к III кв. 2019 г., на фоне дефляции цен промышленных производителей (-5,6% к 3 кв. 2019 г.), частично скомпенсированной сезонным ростом затрат в зимний период.

Удельные операционные затраты на добычу за 12 мес. 2019 г. составили 199 руб. на б.н.э. (3,1 долл. на б.н.э.), увеличившись на 2,6% к уровню 2018 г., что ниже темпа инфляции цен промышленных производителей (2,9%). Рост расходов в основном связан с увеличением тарифов на электроэнергию, сопутствующих затрат на транспорт, а также расходов на оплату труда.

Чистая прибыль акционеров Компании

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Компании, в IV кв. 2019 г. составила 158 млрд руб. (2,4 млрд долл.), в т.ч. 19 млрд руб. – эффект от восстановления части ранее осуществленных списаний активов.

Увеличение чистой прибыли, относящейся к акционерам Компании, за 12 мес. 2019 г. на 29% в рублевом выражении год к году обусловлено положительной динамикой операционной прибыли, а также снижением финансовых и прочих расходов.

Капитальные затраты

В IV кв. 2019 г. капитальные вложения составили 220 млрд руб. (3,5 млрд долл.), увеличившись на 11,1% по отношению к III кв. 2019 г.

За 12 мес. 2019 г. капитальные вложения составили 854 млрд руб. (13,2 млрд долл.), что на 8,8% ниже показателя 12 мес. 2018 г., и связано, преимущественно, с оптимизацией программы эксплуатационного бурения в условиях реализации стратегической инициативы по увеличению доли горизонтальных скважин с большей эффективностью на зрелых месторождениях Компании, а также ограничениями на запуск новых проектов с учетом продления квот на установление уровня добычи в рамках Соглашения ОПЕК+.

Свободный денежный поток

Свободный денежный поток в IV кв. 2019 г. составил 271 млрд руб. (4,3 млрд долл.). Незначительное снижение свободного денежного потока преимущественно связано с увеличением капитальных затрат (+11,1%). За 12 мес. 2019 г. свободный денежный поток составил 884 млрд руб. (13,7 млрд долл.).

Финансовая устойчивость

Компания сократила общую сумму финансового долга и торговых обязательств на 15,6% или практически на 907 млрд руб.

Чистый долг и торговые обязательства сократились на 174 млрд руб. за 12 мес. 2019 г. Значение показателя чистый долг/EBITDA на конец года составило в рублевом выражении 1,4x.

Дивиденды

По итогам 1 пол. 2019 г. дивидендные выплаты Компании составили 163 млрд руб. Всего в течение 2019 г. Компания произвела выплаты акционерам в размере 283 млрд руб., из которых на долю государства пришлось 141 млрд руб.