"Транснефть" намерена разместить семилетние биржевые бонды на 15 млрд руб.

Техническое размещение намечено на 3 февраля на Московской бирже

"Транснефть" намерена разместить семилетние биржевые облигации на 15 млрд руб., следует из разосланного инвесторам сообщения организатора размещения - Газпромбанка.

Книга заявок будет формироваться один день - 26 января.

Техническое размещение намечено на 3 февраля на Московской бирже.

Ориентир ставки первого купона составит 9,2 - 9,4% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,41 - 9,62% годовых. Купон будет выплачиваться один раз в полгода.

Номинал облигаций - 1000 руб., бумаги будут размещаться по 100% от номинала.

"Транснефть" планирует в 2017 году разместить облигации на 35 млрд руб. в рамках программы биржевых облигаций, сообщал в середине января журналистам первый вице-президент компании Максим Гришанин. По его словам, в 2016 году компания привлекла 94 млрд рублей, из которых 77 млрд рублей было направлено на рефинансирование китайского кредита.

Гришанин добавил, что на конец 2016 года размер китайского кредита уменьшился до $7 млрд с $10 млрд. В 2009 году Банк развития Китая предоставил российским компаниям "Роснефть" и "Транснефть" кредит в размере $25 млрд на 20 лет под экспорт нефти в объеме 15 млн тонн в год. "Транснефть" получила $10 млрд из этого кредита.

Сейчас в обращении восемь выпусков биржевых облигаций "Транснефти" на 119 млрд руб. и три выпуска классических облигаций на 135 млрд руб.