Три транша евробондов разместил «КазМунайГаз»

Общая сумма заимствований составила $3,25 млрд

Казахстанская национальная нефтегазовая компания «КазМунайГаз» (КМГ) разместила три транша еврооблигаций со сроками обращения 7, 12 и 30 лет на общую сумму $3,25 млрд. Объем 7-летнего транша составил $500 млн, доходность долговых бумаг – 4,75%. Объем 12-летнего транша – $1,25 млрд, доходность – 5,375%. Объем размещения долговых бумаг со сроком обращения 30 лет составил $1,5 млрд, доходность – 6,375%, сообщили организаторы сделки.

Road show выпуска проходило с 6 апреля в США, Казахстане и Европе. Организаторами сделки выступили Citi, Halyk Finance, JP Morgan, MUFG и UBS.

Перед закрытием книги заявок спрос на долговые бумаги компании превышал $4,25 млрд.

Одновременно с размещением новых еврооблигаций компания объявила оферту на выкуп сразу четырех выпусков еврооблигаций – с погашением в 2020,2021, 2025 и 2043 годах. По итогам оферты инвесторы предъявили к выкупу еврооблигации на $2,959 млрд в рамках раннего дедлайна. Премия за раннее согласие составляет по $20 за бумагу номиналом $1000 для выпусков с погашением в 2020-2021 годах, $30 – для евробондов с погашением в 2025 году и $40 – для евробондов с погашением в 2043 году.

«КазМунайГаз» – один из крупнейших заемщиков на рынке евробондов среди представителей постсоветского пространства. В 2017 году «КазМунайГаз» также провел масштабное размещение, продав три транша евробондов на общую сумму $2,75 млрд. Ни один из российских корпоративных заемщиков ни в прошлом, ни в нынешнем году не привлекал сопоставимых сумм на этом рынке за один раз.