Ср, 29.05.2019 18:50

Промышленный интернет. Насколько российские разработки отстают от зарубежных. Рейтинг

В рамках реализации мероприятий программы «Цифроваяэкономика» был собран перечень российских разработок в области интернета вещей.Эксперты пришли к выводу, что по большей части российские разработки значительноотстают от зарубежных аналогов. На основе представленных данных CNews составил тематическийрейтинг.

Дорожная картатехнологий промышленного интернета

В распоряжении CNews оказался проект дорожной карты по развитию технологий промышленногоинтернета в России. Документ был подготовлен «Национальным центроминформатизации» (НЦИ, «дочка» госкорпорации «Ростех») в рамках реализациимероприятий федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы«Цифровая экономика».

Документ оценивает готовность российских разработок вобласти промышленного интернета и сравнивает их с аналогичными зарубежнымипродуктами. Для оценки готовности технологических компонентов промышленногоинтернета использовались коэффициенты от 1 до 9.

Первый, начальный уровень означает, что для технологии пока лишьвыявлены и опубликованы фундаментальные принципы. Девятый уровеньподразумевает, что уже была продемонстрирована работа реальной системы вусловиях реальной эксплуатации, и технология подготовлена к серийномупроизводству.

Пять субтехнологийпромышленного интернета

Авторы документа подразделяют промышленный интернет на пятьсубтехнологий. По всем из них зарубежные решения находятся на девятом уровнеготовности.

В субтехнологию «Сенсорное оборудование» входят электронныеустройства, автоматически без участия или с минимальным участием человекагенерирующие и передающие в системы телеметрии и телеуправления данные иисполняющие команды этих систем. Они состоят из датчиков производственногооборудования и процессов, бионических датчиков, датчиков мониторинга готовойпродукции.

Составлен рейтинг отставания российских технологий промышленного интернета от зарубежных

Мировой рынок сенсорного оборудования, по данным авторовдокумента, составил в 2018 г. $16 млрд, а к 2023 г. он вырастет до $21,6 млрд.Российский рынок в 2019 г. составит 20 млн устройств, к 2024 г. их числоувеличится до 30—110 млн в зависимости от сценария развития.

Российские разработки в части сенсорного оборудованиянаходятся на пятом уровне готовности, который означает, что компоненты илимакеты подсистем верифицированы в условиях, близких к реальным. В России вданной сфере используются иностранные технологии, например, сенсорные системыSiemes (у компании есть опыт взаимодействия с РЖД) и датчики производственногопроцесса и мониторинга готового оборудования Bosch.

Перспективными российскими разработками в данной сфере в «Ростехе»называют сенсоры вибраций, давления, газоаналитики, температуры, радиации ивлажности широкого ассортимента, создаваемые холдингом «Росэлектроника» (входитв «Ростех»).

Субтехнология «Сети связи» представляет собой совокупностьлиний связи, коммутационных станций и конечных устройств, обеспечивающаяпередачу и распределение сообщений. Субтехнология состоит из проводных ибеспроводных модемов, протоколов, проводных и беспроводных стандартов связи.

Объем мирового рынка оборудования для сетей связи в $2017 г.составил $47 млрд, к 2023 г. он вырастет до $63 млрд. В России к 2024 г. сетипятого поколения сотовой связи покроют от 60% до 80% территории, на них будетприходиться от 10% до 40% всех подключений. Российские разработки в областисетей связи находятся на пятом уровне готовности.

На российском рынке доминируют зарубежные разработки,например, беспроводные модемы Cisco, TI, Qualcomm, Huawei, Mediatek и др.Перспективными российскими разработками, с точки зрения «Ростеха», также являютсярешения его «дочки» — «Российской электроники»: микросхемы и электронныеприборы для обеспечения связи по беспроводным и проводным каналам и проприетарныепротоколы, основанные, преимущественно, на зарубежных стандартах

Субтехнология «Платформа промышленного интернета» являетсяцифровой платформой, которая обеспечивают централизованный сбор, хранение,передачу и обработку данных, а также предоставление таких данных пользователямили приложениям в соответствии со стандартизованными программными интерфейсами(API). Платформа может быть использована для создания широкой линейки сервисови приложений в сфере промышленного интернета.

«Платформа промышленного интернета» состоит из СУБД (системыуправления базами данных) промышленного назначения, систем предсказательной аналитики,программных систем хранения данных («озер»), систем искусственного интеллектапромышленного назначения, цифровыхмоделей, теней и двойников.

Объем мирового рынка в данной сфере, по данным авторовдокумента, в 2017 г. составил $,2,6 млрд, к 2023 г. он вырастет до $13,8 млрд.На российском рынке в 2019 г. будет 2 тыс. цифровых платформ, в 2024 г. ихчисло будет составлять от 5,5 тыс. до 7,6 тыс. На российском рынке популярныиностранные разработки: облачные платформы ThingWorx, Qburst и SAP Leonardo IoT.

Российские технологии для «Платформы промышленного интернета»находятся на седьмом-восьмом уровнях готовности. Седьмой уровень означает, чтопрототип системы прошел демонстрацию в эксплуатационных условиях, восьмой — ужесоздана штатная система, которая была освидетельствована посредствомиспытаний и демонстраций.

Перспективными российскими разработками в документеназываются программно-аппаратные комплексы систем диагностики роторногооборудования разработки «Крока», Winnum-платформа для мониторинга и диагностикиизделий «Сигнум», система мониторинга производства АИС «Диспетчер» (группа«Цифра»), информационно-аналитическая платформа «РТК-энергоменеджмент БО»(«РТК-энергобаланс», «дочка» «Ростелекома») и платформа интернета вещей InOneHeadPoint для подключения цифровых датчиков («Хед пойнт»).

Неудовлетворительныйуровень российских разработок

Субтехнология «Вычислительная техника для функционированияплатформ интернета» представляет собой совокупность технических средств,используемых для автоматизации процессов вычислений и обработки информации впромышленности. Субтехнология состоит из серверного оборудования иэлектронно-компонентной базы.

Мировой рынок в данной сфере оценивался в 2016 г. в $3,3млрд, к 2022 г. он вырастет до $4,7—15 млрд. В России серверное оборудованиядля поддержания функционирования промышленных платформ в 2019 г. будет состоятьиз 9 тыс. единиц, к 2024 г. его число будет варьироваться от 16,5 тыс. до 22,8тыс.

В России популярна продукция зарубежных вендоров: серверыIntel, Dell и HP. Технологическая готовность российских разработок в даннойсфере находится лишь на третьем уровне. Это означает, что для технологии даныаналитические и экспериментальные подтверждения по важнейшим функциональнымвозможностям или характеристикам выбранной концепции.

Перспективными российскими разработками заявлены серверноеоборудование и промышленные компьютеры на базе процессоров «Эльбрус-4»разработка МЦСТ, серверное оборудование и промышленные компьютеры на базепроцессоров с архитектурой x86 производства Kraftway и Depo,электронно-компонентная база «Микрона» и серверное оборудование и электронно-компонентнаябаза «Росэлектроники».

Наконец, субтехнология «Средства визуализации ичеловек-машинного взаимодействия» представляет собой инженерные решения,обеспечивающие отображение информации, а также взаимодействие оператора иуправляющего персонала с данными. Субтехнология состоит из дисплейныхтехнологий и систем поддержки принятия решений.

Мировой рынок соответствующих решений в 2016 г. составил$4,1 млрд, к 2022 г. он вырастет до $5,9—12 млрд. В России в 2019 г. будет 5млн средств визуализации и дополненной реальности. К 2024 г. их числоувеличится до 65—95 млн. Российские разработки в данной сфере находятся лишь навтором уровне готовности. Это означает, что для технологии сформулированытехнологическая концепция и возможные применения концепций для перспективныхобъектов.

Перспективными российскими разработками заявлены мониторыразличной диагонали и температурных режимов, созданные преимущественно назарубежных панелях (разработки «Дисплейных систем», «Ниеншанц-автоматики») исистема визуализации и обработки данных Luxms Bi (ЯСП).

Таким образом, из пяти субтехнологий только в сфере«Платформа промышленного интернета» российские технологии близки к серийномувыпуску и могут сравниться с иностранными. Наиболее слабые позиции у российскихразработчиков в субтехнологиях «Вычислительная техника для функционированияплатформ интернета вещей» и «Средства визуализации и человек-машинныхкоммуникаций». Авторы дорожной карты признают, что российские разработки посвоим техническим характеристикам отстают от зарубежных аналогов.

Рейтинг российскихразработок в области промышленного интернета

В дорожной карте приведена оценка более 100 российскихразработок промышленного интернета по пяти параметрам: техническиехарактеристики, эргономичность, стоимость, срок поставки и производства, атакже поддержка SLA. По каждому из этих параметров выставлялись баллы от 1 до10.

На основе этих оценок CNews составил рейтинг российскихразработок промышленного интернета. Каждому продукту выставлялся балл —среднеарифметическое между вышеобозначенными оценками. Некоторые продукты оценивалисьпо-разному для различных отраслей применения.

Пятерку лучших продуктов составили разработки группы «Цифра»:система анализа руды АСУ ГТК «Карьер», автоматизированная система управлениябуровыми работами VG Drill и система прогноза потребления сырья АИС «Диспетчер».На четвертом и пятом местах находятся решения «Умный дом» МГТС и программнаяплатформа управления распределенной энергетикой «Платформа» «Ртсофт».

В десятку лучших продуктов также вошли системы связи низкогоэнергопотребления «Мегафона» и «Микрона», микроскопические радиочастотныеидентификаторы «Микрона» и ПО для управления распределенной энергетикой «Росэлектроники».

Номер	Название продукта, разработчик	Баллы (от 1 до 10)
1	Система анализа руды, прогнозирования объемов готовой продукции АСУ ГТК «Карьер». АО «ВИСТ групп» (ГК «Цифра»)	8,2
2	Автоматизированная система управления буровыми работами VG Drill. АО «ВИСТ групп», ГК «Цифра»	8,2
3	Система прогноза потребления сырья АИС «Диспетчер». ГК «Цифра»	8
4	«Умный дом». ПАО «МГТС»	8
5	Программное платформа управления распределенной энергетикой «Платформа». «Ртсофт»	8
6	Системы связи низкого энергопотребления, ПАО «Мегафон»	7,8
7	По управления распределенной энергетикой, КОТМИ-Росэл (АО «Рослектроника»)	7,8
8	Микроскопические радиочастотные идентификаторы и считыватели к ним M1743-0Q2M. ПАО «Микрон»	7,6
9	Системы связи низкого энергопотребления. ПАО «Мегафон»	7,6
10	Системы связи низкого энергопотребления и малого радиуса действия — модемы и чипы. ПАО «Микрон»	7,6
11	Микроконтроллеры низкого энергопотребления, ПАО «Микрон»	7,6
12	Микроконтроллеры низкого энергопотребления, Росэл (АО «Росэлектроника»)	7,6
13	Печатные сенсоры, АФК «Система»	7,2
14	Сенсоры для транспорта ПАО «Камаз»	7
15	Система учета биоресурсов. ООО «Софтлайн»	7
16	Система мониторинга биоресурсов в режиме реального времени. ООО «Софтлайн»	7
17	Распределенные вычислительные системы. ООО «Депо электроникс»	7
18	Высокопроизводительные вычислительные системы для обрабатывающей промышленности. ООО «Депо электронике»	7
19	Высокопроизводительные вычислительные системы для добычи полезных ископаемых. ООО «Депо электронике»	7
20	Модульный центр обработки данных. ООО «Софтлайн»	7
21	Автономный ЦОД. ООО «Софтлайн»	7
22	Гетерогенные шлюзы. ООО «Т8»	6,2
23	Умный дом. ООО «Умный дом “Сенсхоум”»	6,2
24	Микроскопические радиочастотные идентификаторы и считыватели к ним МИБ-002(А1211-1), АО «Ангстрем»	6
25	Автономные сенсоры. ООО «СРТ»	6
26	Системы связи, устойчивые к электромагнитным помехам и наводкам. НИИ «Масштаб»	6
27	Системы связи низкого энергопотребления. ООО «СРТ»	6
28	Гетерогенные шлюзы. ООО «TS»	6
29	Система учета биоресурсов. ООО «Спутниковые системы мониторинга»	6
30	Система анализа почв. ООО «Спутниковые системы мониторинга»	6
31	Система прогноза потребления сырья. ООО «Группа борлас»	6
32	Автоматизированная система управления буровыми работами. ООО «Уралмаш НГО холдинг»	6
33	Система анализа логистических затрат. ООО «Цифровая логистика»	6
34	Портативные вычислительные системы ICP2U. ООО «Айписи2ю»	6
35	Высокопроизводительные вычислительные системы повышенной надежности — модульный ЦОД. ЗАО «Росэнергоинжиниринг»	6
36	Автономные модульные центры обработки данных для рынка добычи полезных ископаемых — модульный ЦОД. ЗАО «Росэнергоинжиниринг»	6
37	Автономные модульные центры обработки данных для рынка транспорта и хранения — модульный ЦОД. ЗАО «Росэнергоинжиниринг»	6
38	Модульный ЦОД. ЗАО «Росэнергоинжнннрннг»	6
39	Кластерные вычислительные системы. ООО «Открытые технологии»	6
40	Мониторинг КРС (крупного рогатого скота). ООО «Иотсфера»	5,8
41	Высокочувствительные, автономные датчики. ООО «СРТ»	5,8
42	Автономные сенсорные системы для учета потребления ресурсов. Waviot. ООО «Телематические решения»	5,8
43	Высокочувствительные сенсоры для контроля вибраций. ООО «Компания октава+»	5,8
44	Оборудование связи, устойчивое к электромагнитным помехам и наводкам. ОАО НП «Полигон»	5,8
45	Системы связи со сверхмалыми задержками. ООО «Радио гигабит»	5,8
46	Гетерогенные шлюзы ООО «Ниеншанц-автоматика»	5,8
47	Протоколы маршрутизации для самоорганизующихся сетей для обеспечения электрической энергией, газом и паром. НИИ «Масштаб»	5,8
48	Система мониторинга биоресурсов в режиме реального времени. ООО «Спутниковые системы мониторинга»	5,8
49	Автоматизированная система управления буровыми работами. АО «Урало-Сибирская промышленная компания"	5,8
50	Умный дом. ООО «Иридиум мобайл»	5,8
51	Программная платформа управления распределенной энергетикой КТПС-ПН. ООО «Московский завод “Физприбор”»	5,8
52	Распределенные вычислительные системы. ООО «Открытые nехнологии»	5,8
53	Высокопроизводительные вычислительные системы. ООО «Открытые nехнологии»	5,8
54	Модульный ЦОД. ООО «Софтлайн»	5,8
55	Интегрированная вычислительная система с резервированием "Ангара ЕС 1740,000х". АО «НИЦЭВТ»	5,8
56	Интегрированные вычислительные системы с резервированием. ООО «Депо электроникс»	5,8
57	Интегрированные вычислительные системы. ООО «Московский завод “Физприбор”»	5,8
58	Интегрированные вычислительные системы. ЗАО «Росэнергоинжиниринг»	5,8
59	Влаго-пылезащинные экраны, клавиатуры для сельского хозяйства «БТ-19-ПЗ». ООО «Билтехгруп»	5,8
60	Влаго-пылезащиенные экраны, клавиатуры для ЖКХ «БТ-19-ПЗ». ООО «Билтехгруп»	5,8
61	Дисплеи и системы ввода данных в промышленном исполнении Irobo Panel. ООО «Айписи2ю»	5,8
62	Интегрированные вычислительные системы с резервированием. ООО «ИБС платформикс»	5,75
63	Нательные сенсорные системы для крупного рогатого скота «Мумонитор». ООО «Торговый дом “Агросила”».	5,6
64	РПЛ-2 Ранцевая почвенная лаборатория. НПП «Эконике»	5,6
65	Автономные сенсорные системы для мониторинга химического и микробиологического состава почв ExactFarmmg. ООО «Точное землепользование»	5,6
66	Инерциальные сенсоры. ООО «Совтест АТЕ»	5,6
67	Сенсорные системы для авиации и транспорта. АО «Камов»	5,6
68	Микроскопические радиочастотные идентификаторы и считыватели к ним WinnyTae. «РСТ-инвент»	5,6
69	Системы связи низкого энергопотребления и широкого радиуса действия для сельского хозяйства. Waviot. ООО «Телематические решения»	5,6
70	Системы связи низкого энергопотребления и широкого радиуса действия для рынка добычи полезных ископаемых Waviot. ООО «Телематические решения»	5,6
71	Гетерогенные шлюзы. ООО «Протей»	5,6
72	Системы связи низкого энергопотребления и малого радиуса действия — модемы и чипы. ООО «РТЛС»	5,6
73	Протоколы маршрутизации для самоорганизующихся систем для ЖКХ. ОАО НП «Полигон»	5,6
74	Протоколы маршрутизации для самоорганизующихся систем для ЖКХ. НИИ «Масштаб»	5,6
75	Протоколы маршрутизации для обеспечения электрической энергией, газом и паром. ОАО НП «Полигон»	5,6
76	Гетерогенные шлюзы. ООО «Моха»	5,6
77	Система сбора с БПЛА. ООО «Геоскан»	5,6
78	Система прогноза потребления сырья «Бамомас». ООО «ГБ1»	5,6
79	Система прогноза объемов готовой продукции. НПФ «Ракурс»	5,6
80	Система анализа логистических затрат. ООО «Умная логистика»	5,6
81	Система анализа логистических затрат. ООО «Контубер»	5,6
82	Портативные вычислительные системы. ЗАО «Руднев-Шнляев»	5,6
83	Поративные вычислительные системы FrontMan. ООО «Ниеншанц-автоматика»	5,6
84	Распределенные вычислительыне системы iRobo Server. ООО «Айпнсн2ю»	5,6
85	Высокопроизводительные вычислительные системы повышенной надежности «Ангара ЕС1740,000х». АО «НИЦЭВТ»	5,6
86	Модульный центр обработки данных. ООО «Грин эмдиси»	5,6
87	Модульный ЦОД. 000 «Грин эмдиси»	5,6
88	Автономный ЦОД. ООО «Грин эмдиси»	5,6
89	Кластерные вычислительные системы. АО «НИЦЭВТ»	5,6
90	Кластерные вычислительные системы. ООО «Грин эмдиси»	5,6
91	Интегрированные вычислительные системы. ООО «Открытые технологии»	5,6
92	Влагопылезащищенные экраны и клавиатуры для сельского хозяйства TKG-083b-TB38-MGEH-USB-US/CYR (KG18207-NA). ООО «Ниеншанц-автоматика»	5,6
93	Влагопылезащищенные экраны и клавиатуры для сельского хозяйства DNA-17-TR-W-R20, ООО «Ниеншанц-автоматика»	5,6
94	Дисплеи и системы ввода данных в промышленном исполнении «Орион МК М». ООО «Компания СМД»	5,6
95	Дисплеи промышленные. ООО «Компания СМД»	5,6
96	Влагопылезащиненые экраны и клавиатуры для ЖКХ TKG-083b-MGEH-PS 2-US/CYR. ООО « Нненшанц-автоматика»	5,6
97	Влаго-пыле-защищенные экран и клавиатуры для ЖКХ DNA-17-TR-W-R20, ООО «Ниеншанц-автоматика»	5,6
98	Системы связи широкого радиуса и малого радиуса действия. ООО «Радио гигабит»	5,5
99	Нательные сенсорные системы для крупного рогатого скота Ovi-bovi. «Распределенные сенсорные системы»	5,4
100	Автономные сенсорные системы НУТРИ-СТАТ. «Агроплюс».	5,4
101	Инерциальные сенсоры. ООО «Датчики и системы»	5,4
102	Сенсорные системы для авиации и транспорта. ООО «Редсистемс»	5,4
103	Высокочувствительные автономные датчики Waviot. ООО «Телематические решения»	5,4
104	Автономные сенсоры. ОАО «Радиозавод им. А. С. Попова»	5,4
105	Высокочувствительные сенсоры для контроля вибраций. ООО «Виброспектр»	5,4
106	Высокочувствительные сенсоры для контроля вибраций. НПП «Пьезоэлектрик»	5,4
107	Протоколы маршрутизации для динамических самоорганизующихся систем для обрабатывающих производств. НИИ «Масштаб»	5,4
108	Протоколы маршрутизации для самоорганизующихся динамических систем для обрабатывающих производств. ОАО НП «Полигон»	5,4
109	Гетерогенные шлюзы. ООО «Протей»	5,4
110	Система сбора с БПЛА. ООО «Автономные аэрокосмические системы»	5,4
111	Система прогноза объемов готовой продукции. ОАО «Русэлпром»	5,4
112	Высокопроизводительные вычислительные системы. ООО «Открытые технологии»	5,4
113	Дисплеи и системы ввода в промышленном исполнении для обрабатывающих производств DNA-17-W. ООО «Ниеншанц-автоматика»	5,4
114	Дисплеи и системы ввода в промышленном исполнении для добычи полезных ископаемых DNA-17-W, ООО «Ниеншанц-автоматика»	5,4
115	Дисплеи и системы ввода в промышленном исполнении для обеспечения электрической энергией, газом и паром DNA-17-W. ООО «Неншанц-автоматика»	5,4
116	Инерциальные сенсоры. ООО «Рамэмс»	5,2
117	Печатные сенсоры. ФГБУН «Институт физики полупроводников им. А. В. Ржанова»	5,2
118	Системы связи низкого потребления. ООО «СРТ»	5,2
119	Модемы и чипы для систем связи с низким энергопотреблением и широким радиусом действия для сельского хозяйства. ОАО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО)	5,2
120	Протоколы маршрутизации для самоорганизующихся систем для ЖКХ. ОАО «Радиозавод им. А. С. Попова» (РЕЛЕРО)	5,2
121	Системы связи низкого энергопотребления и широкого радиуса действия для обеспечения электрической энергией, газом и паром Waviot. ООО «Телематические решения»	5,2
122	Система сбора с БПЛА. ООО «Зала аэро групп»	5,2
123	Система анализа почв. АО «Геомир»	5,2
124	Дисплеи и системы ввода в промышленном исполнении для обрабатывающих проивзодств JYG-102476806G(R)-VA. ООО «МЭЛТ»	5,2
125	Дисплеи и системы ввода в промышленном исполнении для добычи полезных ископаемых JYG-102476806G(R)-VA. ООО «МЭЛТ»	5,2
126	Дисплеи и системы ввода данных в промышленном исполнении для обеспечения электрической энергией, газом и паром JYG-102476806G(R)-VA. ООО «МЭЛТ»	5,2
127	Микроскопические датчики влажности НСН-1000. ООО «Сенсорика»	5
128	Печатные сенсоры. «Остек»	5
129	Высокочувствительные, автономные датчики. ОАО «Радиозавод им. А. С. Попова» (РЕЛЕРО)	5
130	Системы связи, устойчивые к электромагнитным помехам и наводкам — линейка «Индустриальный интернет», ОАО «Радиозавод им. А. С. Попова» (РЕЛЕРО)	5
131	Протоколы маршрутизации для динамических самоорганизующихся сетей для обрабатывающей промышленности. ОАО «Радиозавод им. А. С. Попова» (РЕЛЕРО)	5
132	Системы связи со сверхмалыми задержками — модемы и чипы. ОАО «Радиозавод им. А. С. Попова» (РЕЛЕРО)	5
133	Модемы и чипы для систем связи низкого энергопотребления и широкого радиуса действия для добычи полезных ископаемых. ОАО «Радиозавод им. А. С. Попова» (РЕЛЕРО)	5
134	Протоколы маршрутизации для самоорганизующихся сетей для обеспечения электрической энергией, газом и паром. ОАО «Радиозавод им. А. С. Попова» (РЕЛЕРО)	4,8

Источник: НЦИ, CNews Analytics

Авторы дорожной карты составили программу поддержкироссийских разработчиков промышленного интернета стоимостью 100 млрд руб.Основная часть этой суммы должна была пойти на стимулирование использованияпромышленного интернета в различных отраслях: обрабатывающее производство,добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, ЖКХ и электроэнергетика.

Также 10 млрд руб. планировалось потратить на локализациюиностранных разработок и покупку перспективных зарубежных разработчиков. Дорожнаякарта во второй половине мая 2019 г. была рассмотрена наблюдательным советомАНО «Цифровая экономика». О результатах заседания совета официально несообщалось. По информации Telegram-канала «Нецифровая экономика», совет решилотказаться от дальнейшей разработки дорожной карты по направлению промышленногоинтернета.