России нужно быть настороже: на газовом рынке КНР появляется все больше поставщиков

Впервые за 15 лет австралийская Woodside Energy подписала долгосрочный контракт с китайской China Resources Gas International о поставках СПГ в Китай. Речь идет об импорте китайской стороной 600 тыс. тонн СПГ в год на протяжении 15 лет, начиная с 2027-го.

Также энергокомпании из Поднебесной все активнее инвестируют в СПГ-проекты, находящиеся в странах Африки. Пекин и раньше старался максимально диверсифицировать свой импорт газа, стараясь не зависеть от одного или нескольких поставщиков (как в случае с СПГ, так и с трубопроводным газом). сейчас тенденция только усиливается. Для традиционных поставщиков голубого топлива в Китай, среди которых есть Россия, это означает еще большую борьбу с конкурентами в перспективе.

Отношения Китая с Австралией в последние 5-8 лет можно назвать крайне сложными. Разногласия в политике и в ряде вопросов по торговле привели к тому, что КНР даже ограничила с 2020-го закупки австралийского угля, который был традиционно важным компонентом энергобаланса страны.

Однако сейчас Канберра все-таки договорилась о долгосрочном новом контракте по продаже СПГ. Примечательно, что Австралия, у которой и так наибольшая доля на газовом рынке КНР, пытается застолбить еще больше места в Поднебесной. Даже несмотря на свои проблемы с потреблением. С 2027 года, как раз когда начнет действовать контракт на 600 тыс тонн СПГ в год для КНР, в Австралии эксперты ожидают дефицит газа. Вплоть до того, что эта газодобывающая страна начнет импортировать голубое топливо. Очевидно, что Woodside Energy хочет зарабатывать в Китае, а не беспокоиться о том, сколько за газ будет платить австралийский потребитель.

Руководство Китая, по всей видимости, намерено наращивать импорт СПГ не только из стран, которые закрывают почти две трети закупок Поднебесной (Австралия, Катар и Россия).

Нефтегазовые госкомпании КНР все активнее инвестируют в СПГ-проекты, находящиеся в африканских газодобывающих странах. Яркий пример — Мозамбик, где китайская CNPC владеет 20% долей в проекте Rovuma LNG. Это объект, который должен производить 18 млн т СПГ в год. Для сравнения: Россия в 2024 году всего экспортировала 33,6 млн т СПГ. Окончательное инвестрешение по Rovuma LNG ожидается в 2026 году, это подтверждают и американские инвесторы в лице Exxon.

CNPC также участвует в другом крупном проекте Мозамбика Coral Floating. Этот СПГ-проект уже начал отгружать партии в 2022-м. Он способен производить 3,8 млн т СПГ в год.

В Алжире китайская Sinopec, а также Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) завершили операцию по подъему купола резервуара для хранения СПГ объемом 150 тыс. кубометров в рамках нового проекта государственной нефтяной компании Sonatrach.

Китайский бизнес прямо или косвенно участвует в инвестировании или развитии производства и экспорта СПГ в Нигерии. Shell недавно заключила крупный контракт на проектирование, закупки и строительство с китайской Offshore Oil Engineering Company (COOEC), для добычи газа на шельфе Нигерии.

В начале марта этого года North Petroleum International Company (NPIC) заявила о намерении значительно увеличить свое присутствие в энергетическом секторе Египта. Уже известно, что NPIC потратила $100 млн на приобретение новых концессий и установление партнерских отношений в газовом и нефтяном секторах Западной пустыни Египта и шельфовых зонах.

Пока что спрос на голубое топливо в КНР продолжает расти, поэтому Поднебесная привлекает многих поставщиков углеводородов.

Общее потребление природного газа в Китае по итогам 2024-го составило 428 млрд кубометров, увеличившись на 8,4% по сравнению с предыдущим годом. В 2025 году, по данным Шанхайского центра торговли нефтью и газом, оно увеличится на 6,5% по сравнению с прошлым годом и достигнет порядка 456 млрд кубометров.

При этом почти 40% потребления газа Китая за 2024 год обеспечивалось за счет импорта. Из этого объема 76,6 млрд кубометров — трубопроводный газ (среднеазиатские республики, Россия и Мьянма), а 105,6 млрд кубометров — импорт сжиженного газа. РФ в поставках СПГ для Китая стоит на третьем месте после Австралии и Катара.

Здесь нельзя не отметить, что кое-кто китайский газовый рынок покидает и, возможно, надолго. Речь об американском СПГ, на который Пекин ввел пошлины (как и на нефть) после введения, точнее, расширения пошлин на импорт китайских товаров Вашингтоном. Как пишет Bloomberg, китайские покупатели, у которых с СПГ-проектами из США долгосрочные контракты, предпочитают перепродавать партии сжиженного метана в Европу, чтобы не терять деньги на пошлинах. Чем китайские компании будут заменять этот газ — таким же СПГ других производителей или нарастят поставки по трубопроводам, — вот вопрос.

Рынок Китая перспективный, в этом сходятся многие эксперты. А вот, насколько большой спрос будет в ближайшие десятилетия, тут прогнозы расходятся. Китайская госкомпания CNOOC считает, что к 2040 году потребление газа в Поднебесной вырастет до 700 млрд кубометров в год. В Международном газовом союзе уверены, что до 650 млрд кубометров.

Как отметил в комментарии для «НиК» директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев, сейчас точно сказать, какое на самом деле будет потребление в КНР даже в 2030-м, очень сложно.

— говорит эксперт.

Тут стоит отметить, что добыча газа в КНР в 2024 году увеличилась примерно на 6% по сравнению с предыдущим годом и составила 246,4 млрд кубометров. Т.е. почти половину потребления Пекин закрывает за счет своей же добычи.

По мнению Алексея Белогорьева, Китай сам не знает, сколько ему понадобится газа через 10-15 лет. Сейчас у него все законтрактовано, и проблем с покрытием спроса нет. В будущем есть потенциал и за счет увеличения поставок трубопроводного газа из Туркменистана, и за счет проекта Дальневосточного маршрута из России. Но вот в каком объеме будет общий импорт КНР, пока неясно.

— заключил эксперт.

Илья Круглей