"Газпром нефть" 30 августа разместит 2 выпуска облигаций общим объемом 15 млрд рублей

Цена размещения бондов равна их номинальной стоимости

"Газпром нефть" 30 августа планирует разместить биржевые облигации серии БО-04 на 10 млрд рублей и БО-01 на 5 млрд рублей, следует из сообщения компании.

К размещению планируется неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-04, срок обращения - 30 лет. Выпуск состоит из 10 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тысяча рублей каждая. Цена размещения равна номинальной стоимости.

Также к размещению предполагается 5 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тысяча рублей серии БО-01 с таким же сроком обращения. Цена размещения также равна номинальной.

В июне "Газпром нефть" разместила биржевые облигации серии БО-03 номинальным объемом 10 млрд рублей и сроком погашения через 30 лет с даты начала размещения по ставке 9,8% годовых. Организаторами выпуска выступили Газпромбанк, "Сбербанк КИБ" и Промсвязьбанк. Агент по размещению - "Сбербанк КИБ".

В марте "Газпром нефть" разместила биржевые облигации серий БО-07 и БО-02 общим номинальным объемом 25 млрд рублей и сроком погашения через 30 лет с даты начала размещения. Размещение облигаций "Газпром нефти" стало крупнейшей с 2014 года рыночной транзакцией среди российских корпоративных эмитентов. Заместитель гендиректора "Газпром нефти" по экономике и финансам Алексей Янкевич отмечал, что облигации были размещены с уникальной для компании структурой с call-опционом, которая предполагает возможность досрочного погашения через 2 года.

С 1 августа 2014 года "Газпром нефть" попала под санкции ЕС и США. Наряду с "Транснефтью" и "Роснефтью" на компанию распространяется запрет на долговое финансирование. Ограничено сотрудничество в сфере услуг по глубоководной разработке месторождений и добыче нефти.