"Роснефть" планирует разместить облигации на 30 млрд рублей с доходностью 8,84-8,99% годовых

НК "Роснефть" планирует 26 апреля 2017 года провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-001Р-04, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 4 мая 2017 года.

Индикативная ставка 1-го купона находится в диапазоне 8,65-8,80% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 8,84-8,99% годовых.

Планируемый объем размещения - 30 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, предполагается 6-летняя оферта.

Организатор размещения - Банк ГПБ. Со-организаторы: ВТБ Капитал, Регион БК, Промсвязьбанк, Sberbank CIB.  Агент по размещению - ВБРР.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 1,071 трлн. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. 7 декабря 2016 года "Роснефть" в рамках программы привлекла первый транш на сумму 600 млрд. рублей, а 23 декабря 2016 года - второй транш на сумму 30 млрд. рублей по номиналу, а 29 декабря 2016 года - 20 млрд. рублей.