Транснефть разместила на Московской бирже облигации серии БО-07 на 17 млрд рублей. Вроде бы удачно

Транснефть успешно завершила размещение биржевых облигаций серии БО-07 объемом 17 млрд рублей.

Об этом 26 апреля 2017 г сообщили в пресс-службе компании.

Компания 19 апреля 2017 г провела сбор заявок на данные облигации.

Ставка 1го купона была установлена на уровне 8,75% годовых.

Срок обращения бумаг - 10 лет.

Андеррайтером по размещению выступил Sberbank CIB.

Выпуск включает 17 млн ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс руб/акция.

Бумаги были размещены по открытой подписке.

Также компания планирует 3 мая 2017 г разметить облигации серии БО-001Р-07 на 30 млрд рублей со сроком обращения 3,5 года.

25 апреля 2017 г  был проведен сбор заявок на бонды серии БО-001Р-07.

В ходе book building компания снизила ориентир до 8,70-8,80% годовых, а затем сузила до 8,70-8,75% годовых.

Ставка 1го купона установлена в размере 8,75% годовых, к ней приравнена ставка 2-7го купонов.

В 2017 г компания намерена разместить биржевые облигации на 60 млрд рублей.

Известно, что в 2017 г компания намерена погасить 117 млрд рублей долга.

В 2016 г компания привлекла за счет облигаций 94 млрд рублей.