Saudi Aramco планирует выпуск бондов на $2 млрд

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. планирует привлечь около $2 млрд в рамках дебютной продажи облигаций, что станет первым шагом энергетического гиганта по привлечению на рынке $10 млрд, сообщают Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Saudi Aramco продаст исламские облигации, номинированные в риялах, или сукуки, во II квартале, рассказали источники агентства. Компания готовится к продаже облигаций перед IPO, которое планируется провести в 2018 году.

В прошлом году в странах Ближнего Востока и Северной Африки были проданы облигации почти на $80 млрд. Это самая крупная сумма с тех пор, как Bloomberg начал сбор данных в 1999 году.

Как сообщали "Вести.Экономика", правительство Саудовской Аравии в октябре впервые продало облигации на сумму $17,5 млрд, что стало крупнейшим в истории размещением бондов среди развивающихся стран.

Saudi Aramco привлекла местное подразделение HSBC Holdings Plc и Riyad Capital к участию в продаже бондов, сообщали источники в прошлом месяце. NCB Capital Co. и Alinma Investment Co. также работают над сделкой, за которой может последовать выпуск долларовых облигаций.

Саудовская Аравия также планирует продажу исламских облигаций в риялах местным учреждениям в этом году, чтобы помочь увеличить рынок сукуков в стране, рассказали источники ранее в этом месяце.