Топ-10 крупнейших сделок в нефтегазовом секторе

BG Group

Стоимость сделки

: $70,1 млрд

Предмет сделки:

BG Group

Компания-покупатель

: Royal Dutch Shell

Когда

: 2015 год

С 15 февраля 2016 г. британская BG Group стала частью англо-голландской Royal Dutch Shell. Объединенная компания стала второй частной нефтегазовой компанией по капитализации ($177 млрд), обойдя Chevron. Впереди остается американская ExxonMobil стоимостью $337 млрд.

В результате сделки Shell получила газовые проекты в нескольких странах, включая Бразилию и Австралию, а акционеры BG Group – 19% объединенной компании.

TNK-BP

Стоимость сделки

: $55,4 млрд

Предмет сделки

: TNK-BP

Компания-покупатель

: "Роснефть"

Когда

: 2012 год

В октябре 2012 г. "Роснефть" и ВР согласовали основные условия соглашения о приобретении "Роснефтью" 50%-й доли ВР в ТНК-ВР за $17,12 млрд денежных средств и 12,84% акций "Роснефти".

В соответствии с условиями расчета цены по договору купли-продажи, в том числе за вычетом дивидендов в размере $0,71 млрд, полученных ВР от ТНК-ВР в декабре 2012 г., "Роснефть" выплатила ВР сумму в размере $16,65 млрд.

Бразильские нефтегазовые активы

Стоимость сделки

: $42,6 млрд

Предмет сделки:

нефтегазовые активы Бразилии

Компания-покупатель

: Petrobras

Когда

: 2010 год

24 сентября 2010 г. Petrobras отчиталась о размещении 2,4 млрд обыкновенных и 1,87 млрд привилегированных акций на сумму $69,9 млрд, что является самой большой привлеченной суммой за одно размещение за всю историю фондового рынка

Burlington Resources

Стоимость сделки

: $35,6 млрд

Предмет сделки

: Burlington Resources

Компания-покупатель

: ConocoPhillips

Когда

: 2005 год

В 2015 г. ConocoPhillips подписала соглашение о приобретении американской нефтегазовой компании Burlington Resources за $35,6 млрд.

Согласно условиям соглашения акционеры Burlington Resources получили $46,50 и 0,7214 акций ConocoPhillips за одну ценную бумагу.

Baker Hughes

Стоимость сделки

: $35,5 млрд

Предмет сделки

: Baker Hughes

Компания-покупатель

: Halliburton

Когда

: 2014 год

В 2014 г. второй и третий по величине мировые нефтесервисные гиганты – Halliburton и Baker Hughes – договорились об обмене активами.

Переговоры об обмене активами между Halliburton и Baker Hughes шли несколько недель.

В совместном пресс-релизе компаний говорилось, что стороны заключили окончательное соглашение, по которому Halliburton фактически поглотит Baker Hughes, приобретя ее акции по цене $78,62 за штуку.

Однако впоследствии Halliburton и Baker Hughes отменили сделку об объединении активов на $28 млрд. В связи с окончанием срока действия договора о слиянии Halliburton была вынуждена заплатить Baker Hughes $3,5 млрд отступных.

Hydro Nordisk

Стоимость сделки

: $30,5 млрд

Предмет сделки

: Hydro Nordisk (нефтегазовые активы)

Компания-покупатель

: Statoil

Когда

: 2006 год

В 2006 г. две норвежские нефтегазовые компании Statoil и Hydro объявили об объединении активов.

Новая компания стала одним из крупнейших в мире разработчиком шельфовых нефтегазовых месторождений.

XTO Energy

Стоимость сделки

: $24,9 млрд

Предмет сделки

: XTO Energy

Компания-покупатель

: Exxon Mobil

Когда

: 2009 год

В 2009 г. компания "ЭксонМобил" приобрела XTO Energy, став, таким образом, лидером по добыче природного газа с самым большим объемом подтвержденных запасов в США.

Cлияние с компанией XTO Energy значительно расширило участие ExxonMobil в самых успешных проектах по разработке нетрадиционных запасов.

Сделка реализована через обмен акциями. В денежном выражении предложение Exxon - 25% премии к рынку.

Таких крупных сделок Exxon не совершала уже около 10 лет, то есть с момента объединения с Mobil.

Phillips 66

Стоимость сделки

: $20,7 млрд

Предмет сделки

: Phillips 66

Компания-покупатель

: акционеры ConocoPhillips

Когда

: 2012 год

ConocoPhillips Inc. — американская нефтяная компания. Штаб-квартира — в Хьюстоне, штат Техас.

В 2012 г. совет директоров ConocoPhillips окончательно одобрил ее разделение на две части.

Добывающая ConocoPhillips и Phillips 66, специализирующаяся на нефтепереработке, сбыте и нефтегазохимии, были сформированы в конце апреля.

Часть, которая сохранит название ConocoPhillips, занимается исключительно геологоразведкой и добычей углеводородов. Во вторую компанию, которая получит название Phillips 66, были выведены нефтепереработка, сбыт и нефтегазохимия.

Cenovus Energy

Стоимость сделки

: $18,8 млрд

Предмет сделки

: Cenovus Energy

Компания-покупатель

: акционеры Encana

Когда

: 2009 год

В 2009 г. нефтяной и газовый производитель в Калгари объявил, что он разделится на два предприятия, одно из которых сосредоточено на природном газе, а другое - на объединенной нефтяной компании.

Компания природного газа продолжит свою деятельность как EnCana Corp. Брайан Фергюсон, главный финансовый директор EnCana, является назначенным президентом и главным исполнительным директором Cenovus.

Petro-Canada

Стоимость сделки

: $17,8 млрд

Предмет сделки

: Petro-Canada

Компания-покупатель

: Suncor Energy

Когда

: 2009 год

В 2009 г. Suncor сливается с компанией Petro-Canada, что делает ее пятой крупнейшей энергетической компанией в Северной Америке.

Suncor предложила 1,28 акции в обмен на каждую ценную бумагу Petro-Canada. Эта сделка позволила объединенной компании сократить ежегодные затраты на 1 млрд канадских долларов.

Кроме того, она стала на равных конкурировать с крупнейшими энергетическими предприятиями.