«Роснефть» открыла книгу заявок на бонды

Планируется разместить облигации на 15 млрд рублей

Госкомпания «Роснефть» открыла книгу заявок по размещению рублевых облигаций. Об этом в понедельник сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

Речь идет об облигациях серии 002Р-08 на 15 млрд рублей со сроком обращения в 10 лет. Диапазон ставки купона на пять лет – 8,26%-8,42%. Номинал одной бумаги – 1 тыс. рублей.

Организаторами размещения выступают ВБРР, «ВТБ Капитал» и Газпромбанк. Агент размещения – ВБРР.

По данным источника, компания может использовать нетипичное «летнее» окно для рефинансирования рублевого долга и поддержания ликвидности.

что по итогам первого квартала 2019 года общий долг компании снизился на 12%, доля его краткосрочной части была сокращена с 22% до 20%. Значение показателя чистый долг / EBITDA на конец квартала составило 1,3x.

Собеседник ТАСС полагает, что «Роснефть» планирует использовать привлеченные средства также для новых договоров, заключенных в ходе Петербургского международного экономического форума, прошедшего в начале июня текущего года.