Вт, 03.06.2025 13:01

Saudi Aramco разместила три выпуска облигаций на 5 млрд долл. США

Москва, 3 июн - Saudi Aramco разместила 3 выпуска облигаций на общую сумму 5 млрд долл. США.

Компания сообщила, что продала:

бонды с погашением в 2030 г. на 1,5 млрд долл. США (ставка купона 4,75%),
бумаги с погашением в 2035 г. на 1,25 млрд долл. США (5,375%).

Также были размещены облигации с погашением в 2055 г. на 2,25 млрд долл. США (6,375%).

Saudi Aramco отметила высокий интерес к ее бондам со стороны широкого круга институциональных инвесторов высокого уровня.
Размещение облигаций на Лондонской фондовой бирже (LSE) было закрыто 27 мая 2025 г.

Компания, вероятно, готовится к новому размещению.
На прошлой неделе она направила на LSE новый проспект выпуска бондов в рамках программы исламских облигаций (сукук).

Для любознательных напомним, что сукук - исламский аналог распространенных на финансовых рынках облигаций.
В отличие от традиционных долговых инструментов доходность сукук привязана к доле в конкретном проекте или материальном активе.

Финансовые показатели Saudi Aramco за 2024 г.:

чистая прибыль составила 106,2 млрд долл. США, что на 12,4% ниже результата 2023 г. (YoY);
денежный поток от операционной деятельности упал на 5,4% YoY, до 135,7 млрд долл. США, свободный денежный поток снизился на 15,7% - до 85,3 млрд долл. США;
выручка сократилась на 2,9%, до 480,4 млрд долл. США, а себестоимость увеличилась на 3,9%, до 273,9 млрд долл. США;
валовая прибыль (operating income) упала на 10,8%, до 206,6 млрд долл. США;
капитальные вложения составили 53,3 млрд долл. США, увеличившись с 49,7 млрд долл. США YoY.

Компания прогнозирует на 2025 г. инвестиции в основной капитал в объеме 52-58 млрд долл. США, без учета приблизительно 4 млрд долл. США на проектное финансирование.

В конце 2019 г. Saudi Aramco провела IPO на саудовской бирже Tadawul.
Объем предложения составил 3 млрд акций, или 1,5% капитала.
В январе 2020 г. был реализован опцион на доразмещение еще 450 млн акций.
В итоге общий объем размещения достиг рекордных для мирового рынка IPO 29,4 млрд долл. США.