Спрос на облигации "Газпрома" на 15 млрд руб составил около 40 млрд руб

МОСКВА, 31 мая. Спрос на облигации "Газпрома" на 15 миллиардов рублей составил около 40 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, который выступил одним из организаторов размещения.

"Газпром" в пятницу собирал заявки на облигации объемом 15 миллиардов рублей. Финальный ориентир ставки купонов установлен в размере 7,99% годовых, ему соответствует доходность к погашению 8,15% годовых. Первоначальный ориентир ставки купонов составлял 8,3-8,4% годовых (доходность 8,47-8,58% годовых), в ходе сбора заявок он был снижен до 7,99-8,1% годовых (доходность 8,15-8,26% годовых).

По словам Шулакова, это первый эмитент на российском долговом рынке, пробивший 8% ставку купона на срок три года в 2019 году.

"Сделка встречена с широким интересом инвесторов: 46 инвесторов с общим спросом в первоначальном диапазоне около 40 миллиардов рублей. В сделке приняли участие крупные российские институциональные инвесторы, банки, включая дочку иностранного банка в России, и физические лица", — сказал он.

"Газпром" намерен выпустить трехлетние биржевые облигации с полугодовыми купонами. Помимо Газпромбанка, организаторами выступают "ВТБ Капитал" и "Сбербанк КИБ". Техническая часть размещения предварительно назначена на 6 июня.