С доминантой на солнце и водороде

Революция в возобновляемой энергетике на Ближнем Востоке. Региональные тренды и проекты.

Ближний Восток быстро становится значимым игроком мировой возобновляемой энергетики, используя богатые природные ресурсы региона за пределами традиционного нефтегазового бизнеса. Обширные пустыни и интенсивное солнечное излучение делают проекты в этой области выгодным предприятием на долгосрочную перспективу: проекты Al Shuaibah и Mohammed bin Rashid Al Maktoum продемонстрировали рекордно низкие цены на солнечную электроэнергию, повышая конкурентоспособность ближневосточных ВИЭ по сравнению с ископаемым топливом.

Регион позиционирует себя как глобальный центр так называемого зеленого водорода за счет реализации грандиозного проекта NEOM в Саудовской Аравии и масштабных планов в Омане. К 2030 г. в последней планируется разместить пять из десяти крупнейших низкоуглеродных водородных производств. Ветроэнергетика пока только набирает обороты на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В частности, выделяются проекты в Египте и Саудовской Аравии. Можно отметить проект Dumat al-Jandal Wind Farm, крупнейшую ветровую электростанцию на Ближнем Востоке, мощностью 400 МВт. Прогнозируется, что мощность наземных ветроэнергетических станций в регионе к 2033 г. вырастет почти в девять раз.

Общая установленная мощность ветроэнергетики в странах Ближнего Востока и Северной Африки в настоящее время составляет 6,2 ГВт. Египет лидирует в этой области. Недавно завершенный проект ветростанции Guelf of Suez 1 добавил стране 250 МВт производства ВИЭ. В то время как другие крупные разработки в области ветроэнергетики продолжают реализацию, включая проекты Amunet (500 МВт) и RSWE Wind (500 МВт). Еще более амбициозные проекты находятся на стадии планирования. Недавно Masdar (ОАЭ) присоединился к египетским компаниям, подписав договор на концессию с огромным проектом строительства ветроэлектростанции мощностью 10 ГВт в Египте.

На новый уровень

Более 104 млрд долларов планируется инвестировать в проекты в области возобновляемых источников энергии на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Правительства поддерживают бизнес постановкой амбициозных целей на национальном уровне, среди которых можно отметить задачу достижения 50% возобновляемой электроэнергии в Саудовской Аравии к 2030 г., а также Панарабскую инициативу по «чистой» энергии, нацеленной на производство 80 ГВт к тому же году. 

Несмотря на прогресс, проблемы остаются. Доля «чистой» энергетики в регионе по-прежнему низка (менее 5% в структуре электроэнергетики по сравнению со средним мировым показателем в 38,2%), а также узкие места в инфраструктуре и политическая неопределенность создают препятствия для ВИЭ. Однако такие инновации, как крупномасштабное хранение энергии в аккумуляторах (например, в Саудовской Аравии), а также технологии интеллектуальных сетей, решают эти проблемы. Стратегический поворот Ближнего Востока к возобновляемым источникам энергии также обещает экономическую диверсификацию, создание занятости (тысячи рабочих мест в солнечной и ветровой энергетике) и снижение уязвимости к волатильности цен на нефть.

В странах Ближнего Востока и Северной Африки реализуется более 110 проектов по производству водорода (90% из них предполагают использование «чистой» энергетики), с целью выйти на производство 10 млн т в год к 2030 г. Мощность возобновляемой энергии в регионе выросла с 1 ГВт в 2010 г. до более чем 30 ГВт сегодня, к концу текущего десятилетия в планах 131 ГВт производства ВИЭ. 

В новом отчете аналитического центра Desertech Industrial Initiative (Dii) MENA Energy Outlook 2025 рассматриваются три критические области энергетического перехода: возобновляемые источники энергии, водород и хранение энергии. Согласно отчету Dii, ОАЭ являются региональным лидером ВИЭ с установленной мощностью 6,3 ГВт, за ними следуют Египет (4,6 ГВт) и Саудовская Аравия (4,5 ГВт). В настоящее время в ОАЭ сосредоточены три крупнейшие солнечных электростанции в мире, включая Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park (MBR solar park) в Дубае, мощность которого может составить 5 ГВт, и другие гигантские проекты, которые находятся в эксплуатации или разработке в Абу-Даби.

Королевство Саудовская Аравия (КСА) занимает ведущую роль в возобновляемой энергетике в регионе с быстрым разворачиванием крупномасштабных проектов. Страна ускоряет развитие возобновляемых источников энергии, строя 9 ГВт мощностей ВИЭ и реализуя крупномасштабные инициативы по водороду. Саудовская Аравия сейчас разрабатывает огромные проекты строительства солнечных электростанций мощностью 500 МВт и более. Недавно завершенные проекты Ar Rass и Al Shauibah 1 добавили 700 МВт и 600 МВт соответственно к возобновляемым мощностям страны. Солнечная фотоэлектрическая станция Al Shuaiba 2 oject, которая сейчас находится в разработке, добавит 2,03 ГВт к мощности ВИЭ страны.

Амбиции Саудовской Аравии в отношении водорода хорошо известны, с крупнейшим в мире проектом по производству «зеленого» водорода NEOM, в рамках которого планируется ежегодно производить 1,2 млн т водорода в год, на основе солнечной и ветровой энергии мощностью 4 ГВт, начиная со следующего года. Однако проблемы со сбытом дорогостоящего «зеленого» водорода пока играют против развития водородной энергетики в мире. 

Подобные проекты проходят переломный этап на глобальном уровне. Неопределенность в регулировании и высокая стоимость «зеленого» водорода сдерживают проекты. Заявленные в ЕС планы импортировать 10 млн т «чистого» водорода к 2030 г., создают потенциальный экспортный рынок для ближневосточных стран. Но ЕС, вероятно, будет иметь фактический спрос от 4 до 7 млн т к 2030 г. согласно отчету Dii. 

В целом Ближний Восток и Северная Африка планируют выпускать 10 млн т такого водорода в год к 2030 г. На этом направлении лидирует Саудовская Аравия. У Египта больше всего объявленных проектов – 29, в основном это «наследие» меморандумов о взаимопонимании, подписанных в ходе конференции COP27 в 2022 г. Однако шесть из них находятся в стадии строительства или скоро начнутся. 

В ОАЭ к этому времени наблюдается самый широкий спектр внедренных и планируемых решений в области «чистой» энергии. Страна начала этот путь лишь пятнадцать лет назад, когда в Масдар-Сити был введен в эксплуатацию проект по производству фотоэлектрических установок мощностью 10 МВт в год. Он быстро перерос в непрерывное расширение мощностей «чистой» энергетики в стране. MBR Solar Park сейчас реализует шестую фазу проекта, которая увеличит его мощность на 1,8 ГВт, в то время как проект Al Ajban PV в Абу-Даби станет четвертой крупной солнечной электростанцией коммунального масштаба в ОАЭ, добавив 1,5 ГВт к энергосистеме в следующем году.

Система «чистой» энергетики страны становится все более сложной. В январе Masdar объявил, что построит огромную солнечную и аккумуляторную электростанцию, объединяющую 5,2 ГВт солнечных фотоэлектрических установок, предназначенную для обеспечения фактической базовой нагрузки сети. ОАЭ стремятся к распределенной солнечной энергетике, хотя крупные коммунальные предприятия, как правило, вытесняют частных игроков с рынка. Программа Shams Dubai реализует планы строительства 600 МВт промышленных и коммерческих солнечных крыш с 2015 г.

Страна придерживается подхода сочетания производства водорода «всех цветов» с новой национальной водородной стратегией. Masdar взял на себя обязательство производить 1 млн т «зеленого» водорода к 2030 г. Национальная нефтяная компания ADNOC планирует выпускать 1 млн т «голубого» водорода.

Среди реализуемых инициатив и пилотных проектов эксперты отмечают Стратегию «зеленого водородного оазиса», реализованную в промышленных зонах Тазиз и Кезад. В настоящее время реализуются проекты по переработке отходов в водород, а также пилотный проект сталелитейного завода, работающего на «зеленом» водороде. Работа по превращению аэропортов в центры устойчивого авиационного топлива (SAF) находится на ранней стадии планирования. Между тем, ведутся обсуждение планов по соединению порта Фуджейра на Аравийском море с Роттердамом для возможного экспорта водорода. Также ведется работа по получению природного водорода — «белого водорода» — из подземных скважин в регионе. RAK Gas планирует снабжать стекольную и керамическую промышленность в эмирате Рас-эль-Хайма «белым водородом» к 2030 г.

В Египте «новая» энергетика по-прежнему рассматривается как экономическая необходимость для страны, которая изо всех сил пытается удовлетворить внутренние энергетические потребности. Крупные солнечные и ветровые проекты реализуются в районах, граничащих с Суэцким заливом, и на юге недалеко от Асуана, в то время как крупная атомная электростанция строится при содействии России в Эль-Дабаа на Средиземном море. Эмиратские и саудовские компании активно работают в египетской «чистой» энергетике. По крайней мере, один из многих ранее запланированных проектов «зеленого» водорода в Египте продвигается вперед: немецкая H2Global реализует египетский проект Green Hydrogen, в партнерстве с Fertiglobe из ОАЭ и норвежской Scatec.

В Омане запускаются крупные солнечные фотоэлектрические проекты, в то время как его агентство Hydrom открывает третий раунд аукционов на водородные концессии. Hydrom координирует развитие общенациональной инфраструктуры водорода страны, включая строительство трубопроводов и высоковольтных линий электропередач. В Марокко установлено более 2 ГВт ветроэнергетических установок. Катар, долгое время отстававший в области развития «новой» энергетики, планирует построить второй крупный проект в области ВИЭ — солнечный парк Dukhan Solar Park мощностью 2 ГВт. Огромный потенциал возобновляемой энергии региона с лучшими на Земле солнечными и ветроресурсами в перспективе должен быть поддержан продвинутыми финансовыми инструментами для «новой» энергетики, включая развитие рынка экологически «чистых» товаров.

Крупные проекты

1. Солнечный парк Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума (ОАЭ), Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park (MBR solar park) в Дубае.

Крупнейший в мире солнечный парк, работающий по модели независимого производителя электроэнергии (IPP). Он нацелен на достижение мощности 5 ГВт к 2030 г. с инвестициями примерно в 50 млрд дирхамов ОАЭ (около 13,6 млрд долларов США). Этот проект соответствует Стратегии «чистой» энергии Дубая 2050, нацеленной на ее 100% производство к середине столетия.

2. Проект «зеленого» водорода NEOM (Саудовская Аравия).

Совместное предприятие NEOM, Air Products и ACWA Power предполагает строительство крупнейшей в мире коммерческой установки «зеленого» водорода коммунального масштаба, работающей исключительно на возобновляемых источниках энергии. Общей мощностью около 4 ГВт солнечной и ветровой энергии, проект предполагает производство до 600 т безуглеродного водорода ежедневно (в форме «зеленого» аммиака) к 2026 г. Этот проект стоимостью 5 млрд долларов поддерживает реализацию стратегии Vision 2030 Саудовской Аравии.

3. Проект Al Shuaibah Solar (Саудовская Аравия)

Разработанный Water and Electricity Holding Company (Badeel) и ACWA Power, это один из крупнейших проектов возобновляемой энергии в регионе. Расположенный в провинции Мекка, он, как ожидается, будет обеспечивать электроэнергией около 350 тыс. домов к концу 2025 г. Саудовская Аравия нацелена на прогресс с возобновляемыми мощностями к 2030 г., и этот проект станет ключевым шагом на пути к этой цели.

4. Ветроэнергетический проект в Суэцком заливе (Египет)

Ветростанция мощностью 1,1 ГВт в районе Габаль-эль-Зейт станет крупнейшей на Ближнем Востоке. Этот проект представляет планы Египта по увеличению доли возобновляемой энергии до 42% к 2030 г., что позволит снизить зависимость от газа и нефти и сэкономить около 5 млрд долларов в год на расходах на топливо.

5. Проект солнечной энергетики Al Dhafra (ОАЭ)

Фотоэлектрический проект мощностью 2 ГВт к югу от Абу-Даби, разработанный TAQA, Masdar, Jinko Power и EDF Renewables, внесет вклад в Энергетическую стратегию ОАЭ до 2050 г. 

Сегодня на Ближнем Востоке происходит революция в области возобновляемой энергетики. Знаковые проекты способствуют энергетическому переходу в глобальном масштабе. Используя природные преимущества и партнерства с крупнейшими компаниями, регион не только сокращает углеродный след, но и стремится стать лидером новой экономики.