По итогам 2020 года России грозит самый сильный спад нефтедобычи за более чем 25 лет

Комментарий эксперта Научно-исследовательского финансового института Минфина Кирилла Родионова

Стоило ОПЕК+ пойти на плановое смягчение квот по сокращению добычи (с 9,7 млн баррелей в сутки (б/с) с мая по июль до 7,7 млн б/с в период с августа по декабрь), как российские нефтяники стали ее постепенно наращивать. Если в мае производство нефти и газового конденсата в России в месячном выражении сократилось на 17,1% (до 9,4 млн б/с против 11,34 млн б/с в апреле), а в июне (9,33 млн б/с) и июле (9,38 млн б/с) оставалось на уровне, близком к майскому, то в августе оно выросло на 5,2%, до 9,87 млн б/с (здесь и далее данные ЦДУ ТЭК, переведенные из тонн в баррели по коэффициенту 7,33).

Единство различий

Подобная динамика была характерна для каждой из четырех крупнейших российских компаний – «Роснефти» (без учета «Башнефти»), с апреля по июль сократившей добычу на 12% (до 3,36 млн б/с), а в августе увеличившей ее на 8% (до 3,61 млн б/с); «Лукойла» и «Сургутнефтегаза», которые с апреля по июль снизили добычу на 20% и 24% соответственно (до 1,34 млн и 0,99 млн б/с), а в августе нарастили ее на 5% (до 1,41 млн б/с) и 6% (до 1,05 млн б/с); и, наконец, «Газпром нефти» (без учета «Славнефти», паритетного СП с «Роснефтью»), сначала снизившей добычу на 15% (с 885 000 б/с в апреле до 755 000 б/с в июле), а затем увеличившей ее на 7% (до 806 000 б/с в августе).

В свою очередь, компании второго эшелона сильнее различались в темпах сокращения добычи. К примеру, если «Татнефть» с апреля по июль снизила добычу лишь на 1,7% (до 479 000 б/с), то «Башнефть» - более чем вдвое (с 376 000 до 175 000 б/с), равно как и уже упомянутая «Славнефть» (с 297 000 до 143 000. б/с). Такие же различия присущи, с одной стороны, для «Русснефти», сократившей добычу с апреля по июль на 19% (до 115 000 б/с), а с другой, для «ННК», снизившей ее только на 0,5% (с 40 400 до 40 200 тыс. б/с). Это во многом объясняет, почему в августе «Русснефть» нарастила добычу сразу на 6% (до 122 000 б/с), тогда как «Башнефть» увеличила ее лишь на 0,6% (до 176 000 б/с), а у ННК она осталась на июльском уровне (40 200 б/с).

Восток Западу не в пику

Какие регионы стояли в авангарде производственного спада? В первую очередь, Западная Сибирь, где работают крупнейшие «дочки» нефтяных компаний. Так, «РН-Юганскнефтегаз» с апреля по июль сократил добычу на 8% (до 1,25 млн б/с), «Лукойл-Западная Сибирь» - на 25% (до 518 000 б/с), а «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» - сразу на 33% (до 190 000 б/с).

Схожий масштаб сокращений был зафиксирован на западносибирских месторождениях «Сургутнефтегаза» (формально расположенных в Уральском федеральном округе, в состав которого входит Югра), добыча на которых с апреля по июль сократилась на 28% (до 789 000 б/с), а в августе выросла на 7% (до 849 000 б/с). Тогда же, в августе, добычу нарастили «РН-Юганскнефтегаз» (на 7%, до 1,34 млн б/с), «Лукойл-Западная Сибирь» (на 7%, до 551 000 б/с) и «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» (на 15%, до 218 000 б/с).

На стыке весны и лета падение не обошло стороной и старейшую в России Волго-Уральскую нефтегазовую провинцию. К примеру, у тамошних «дочек» «Роснефти», «Оренбургнефти» и «Удмуртнефти», с апреля по июль добыча упала на 39% и 22% соответственно (до 170 000 и 95 300 б/с), тогда как у компаний «Лукойл-Пермь» и «Лукойл-Коми» - на 13% (до 266 000 б/с) и 25% (до 251 000 б/с), а у «Башнефть-добычи» - на 55% (до 148 000 б/с). Как следствие, в августе почти все эти дочерние общества нарастили добычу, правда, «Оренбургнефть» - сразу на 57% (до 267 000 б/с), в то время как «Лукойл-Коми» и «Лукойл-Пермь» - на 6% (до 266 000 б/с) и 2,5% (до 273 000 б/с) соответственно, а «Удмуртнефть» - лишь на 0,3% (до 95 600 б/с).

Спад вкупе с последующим частичным восстановлением были также присущи двум другим крупным регионам добычи - Ямалу, где «Газпромнефть-Ямал, разрабатывающая Новопортовское месторождение, с апреля по июль сократила добычу на 7,5% (до 148 000 б/с), а в августе нарастила ее на 9% (до 160 000 б/с); и Восточной Сибири, где «Верхнечонскнефтегаз», местная «дочка» «Роснефти», за первые три месяца после сделки снизила добычу на 5,5% (до 150 000 б/с), а затем увеличила ее на 2% (до 152 000 б/с).

Прогульщики не в счет

Впрочем, еще одна восточносибирская «дочка» «Роснефти», «РН-Ванкор», сокращала добычу не только с апреля по июль (на 6%, до 224 000 б/с), но также в августе (на 3%, до 217 000 б/с). Равно как и дальневосточные операторы соглашений о разделе продукции (СРП) – «Эксон Нефтегаз Лимитед» (проект «Сахалин-1») и «Сахалин Энерджи» (проект «Сахалин-2), у которых с апреля по июль добыча упала на 13% (до 228 000 б/с) и 18% (до 88 000 б/с) соответственно, а в августе – еще на 2% (до 224 000 б/с) и 20% (до 71 000 б/с). То же самое касается «Русвьетпетро», крупнейшей «дочки» «Зарубежнефти», работающей в Ненецком автономном округе, у которой добыча в августе (51 000 б/с) уступала не только апрельскому (69 000 б/с), но и июльскому уровню (51 600 б/с).

Из этого тренда несколько выбиваются «дочки» нефтяных компаний, работающие на новых месторождениях. Будь то Приразломное месторождение в Арктике, оператор которого, «Газпром нефть шельф», с апреля по июль увеличил добычу на 17% (до 75 000 б/с), а в августе – еще на 2% (до 76 500 б/с); или же Тагульское месторождение в Восточной Сибири, на котором работает одноименная «дочка» «Роснефти», за эти четыре месяца нарастившая добычу более чем вдвое, с 22 000 б/с в апреле до 48 000 б/с в августе. Однако общей картины это почти не изменило: если с января по апрель добыча в годовом выражении выросла на 0,8% (до 186,8 млн т), то по итогам первых восьми месяцев года – снизилась на 7,2% (до 346,1 млн т).

На разных скоростях

Ситуацию осложняет слабый зарубежный спрос, из-за которого экспорт не поспевает за добычей: к примеру, с июля по август спад добычи в годовом выражении замедлился с 15,9% до 12,7%, тогда как спад экспорта – с 25% до лишь 23,6%. В ближайшие месяцы это наверняка притормозит восстановление отрасли, для которой нынешний год грозит стать самым сложным с 1994-го, когда в последний раз был зафиксирован двузначный спад нефтедобычи (на 10,5%, до 317,6 млн т, согласно данным BP). И в этом – цена не только пандемии, но и апрельской сделки с ОПЕК.