От Alibaba до Saudi Aramco. Крупнейшие IPO в истории

11 декабря Saudi Aramco, которая провела крупнейшее IPO в истории, выставит свои акции на национальной бирже Tadawul

11 декабря 2019 года саудовская нефтяная компания Saudi Aramco выставит свои акции на национальной бирже Tadawul. Ранее подвела итоги первичного размещения, которое по объему привлечения стало самым крупным в истории - $25,6 млрд. Общая оценка стоимости Saudi Aramco - $1,7 трлн.

ТАСС рассказывает о пяти предыдущих крупнейших первичных размещениях акций (Initial public offering, IPO) в новейшей истории.

Alibaba - $25 млрд

До выхода на биржу Saudi Aramco рекорд по объему привлеченных средств при первичном размещении акций принадлежал китайскому холдингу Alibaba Group, специализирующемуся на интернет-торговле. 18 сентября 2014 года холдинг предложил инвесторам Нью-Йоркской фондовой биржи 13,3% своих акций по цене в $68 за штуку. В первый же день Alibaba удалось привлечь $21,8 млрд. Однако из-за ажиотажного спроса (цена за ценную бумагу доходила до $93), было решено в течение четырех дней продать еще 1,7% акций, доведя выручку от IPO до $25 млрд. Всего компания была оценена в $231 млрд. С этого момента акции Alibaba стоили дешевле первоначальной цены только в непродолжительные периоды - в конце 2015 года и начале 2016 года. В настоящее время цена акции - $198.

Agricultural Bank of China - $22,1 млрд

6 июля 2010 года свои акции на гонконгской и шанхайской биржах разместил четвертый из крупнейших банков КНР - Сельскохозяйственный. Цена за акцию составила 2,68 юаня (40 центов). Первоначально выручка от IPO составила $19,2 млрд, однако после выпуска дополнительных бумаг на биржу достигла $22,1 млрд. Хотя целевые показатели по привлечению средств банков были выполнены, они все равно оказались ниже расчетов из-за плохой рыночной конъюнктуры. Изначально предполагалось, что объем IPO достигнет $30 млрд. После IPO акции стоили дешевле размещения четыре года, пока, наконец, не выросли в цене и котировались выше уровня в 3 юаня. В настоящее время цена акции - 3,6 юаня (51 цент).

SoftBank Corp. - $21,35 млрд 

12 октября 2018 года на Токийской фондовой бирже провел первичное размещение акций японский мобильный оператор SoftBank Corp., подразделение высокотехнологичной корпорации SoftBank Group. В ходе IPO удалось привлечь $21,35 млрд, что было ниже оценки в $23 млрд. Цена за акцию составила 1300 иен ($12), но к середине 2019 года она укрепилась на уровне 1450 иен ($13).

General Motors - $20,1 млрд

17 ноября 2010 года на Нью-Йоркской фондовой бирже провел IPO реструктурированный после банкротства американский автопроизводитель General Motors. Правительство США продало принадлежавшие ему после санации 28% акций концерна за $20,1 млрд ($33 за акцию). С тех пор на протяжении девяти лет курс акций компании колеблется вокруг этой отметки и составляет к настоящему времени $35 за акцию.

Industrial and Commercial Bank of China - $19,1 млрд

20 октября 2006 года свои акции на биржах Шанхая и Гонконга вывел Индустриальный и коммерческий банк Китая (Industrial and Commercial Bank of China). Объем IPO составил $19,1 млрд. Цена за акцию составила 3,28 юаня. В настоящее время акция банка стоит 5,7 юаня (80 центов).

СЛЕДУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ РАЗДЕЛА "Мир"