СМИ: Saudi Aramco выбрала организаторов выпуска облигаций

МОСКВА, 14 фев. Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) выбрала банки для организации размещения облигаций, которое поможет профинансировать покупку доли в нефтехимической корпорации королевства Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам источника, компания выбрала группу банков, в которую входят JPMorgan, Morgan Stanley, Citi и HSBC. При этом JPMorgan и Morgan Stanley выступят в качестве совместных глобальных координаторов.

В январе министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сказал, что Saudi Aramco разместит облигации во втором квартале 2019 года. Предполагалось, что облигации будут номинированы в долларах, и это поможет профинансировать покупку доли в SABIC. Тогда министр также подтвердил планы по первичному размещению акций (IPO) Saudi Aramco. По его мнению, госкомпания выйдет на биржу в 2021 году.

Агентство напоминает, что Saudi Aramco может привлечь на международных рынках около 50 миллиардов долларов для финансирования покупки всей или почти всей доли SABIC в размере 70%, которая принадлежит государственному суверенному фонду PIF.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны.