Технология за Круглым Столом: Буровые подрядчики

1. Как бы вы описали текущее состояние российского рынка бурения, и каков ваш прогноз на 2018 год?

НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ: На рынок бурения России сегодня оказывают влияние ряд ключевых факторов.

Во первых, это формирование крупнейшими ВИНК собственных нефтесервисных активов. На сегодняшний день порядка 90% объемов бурения формируют 8 недропользователей, большинство имеют собственные или привлекают аффилированные буровые подразделения.

Второй фактор, непосредственно вытекающий из первого, это сокращение доли объемов работ по бурению, которые приходятся на «свободный» сектор рынка.

Третий фактор, это сокращение объемов работ по бурению вследствие ограничения по добыче нефти. Считаю, что в 2017г. отрасль «прочувствовала» влияние данного фактора лишь частично, но если соглашение будет продлено на 2018г., коэффициент загрузки буровых установок в России может снизиться существенно.

ССК: Тенденции на 2018-й год следующие: в 2017 году уже было заметно замедление темпов роста объемов бурения, а в 2018-м году недропользователи сосредоточились, в первую очередь, на росте эффективности проектов. Изменение подхода сказывается на объеме услуг, т.к. реализация малоэффективных проектов откладывается. Соглашение ОПЕК + накладывает дополнительные ограничения. Соответственно, в 2018 году мы ждём, что проходка по эксплуатационному бурению останется на уровне 2017г, либо возможно даже некоторое снижение.

«Инвестгеосервис»: На мой взгляд в последние несколько лет наблюдается тенденция по повышению технологической сложности строительства скважин и 2018 г. не будет являться исключением.

Широкое применение новых технологий в бурении требует привлечение соответствующего современного бурового оборудования и это, на мой взгляд, должно стать основой стратегии буровых компаний на ближайшие годы.

Что касается нашей компании, то мы давно перешли на применение high tech технологий при строительстве скважин, вот некоторые из них: многоствольные системы 3-5 уровней по TMAL, системы спуска обсадных колонн и цементирование с вращением, бурение на обсадной колонне, композитные центраторы, понижающие коэффициент трения при спуске обсадных колонн,  прорабатывающие турбо-башмаки для обсадных колонн, вертлюги для вращения транспортной колонны при спуске хвостовиков, пеноцементы, бурение с управлением давления (DPM). Некоторые из этих технологий применялись в России впервые.

Буровая Компания ПНГ: В настоящее время российский рынок бурения испытывает разнонаправленные тенденции. С одной стороны,  операторы, главным образом ВИНКи, продолжают развивать разведочное и эксплуатационное бурение. Тендеры на оказание буровых услуг публикуются регулярно. С другой стороны, маржинальность бурового бизнеса крайне низка, заработки не позволяют активно инвестировать в приобретение новых буровых установок последнего поколения. На фоне преобладания исключительно ценового критерия при выборе оператором бурового подрядчика  у последнего  утрачивается мотивация приобретать и использовать новейшие буровые установки. Отрасль развивается по пути дешевизны и удешевления, без учета соображений эффективности буровых услуг. Таким образом, маржинальность буровых услуг и критерии выбора бурового подрядчика со стороны операторов  являются, на мой взгляд, главными вызовами для отрасли.

«Татбурнефть»: Текущее состояние российского рынка бурения стабильно. Значительные снижения и рост не наблюдаются. Перспективное ожидание объемов бурения прогнозируется на уровне 2017 года.

«Газпром бурение»: В последние 10 лет проходка в бурении росла в среднем на 7-8% ежегодно, в основном за счет сегмента эксплуатационного бурения на нефть. Прошлый год не стал исключением – по данным ЦДУ ТЭК в 2017 г. проходка в России составила 28.6 млн. метров (включает эксплуатационное и разведочное бурение), рост в 2016 г. составил 11%.

Снижение объемов проходки в России в последнее десятилетие происходило дважды – в 2009 и 2014 гг. – это были годы резкого падения цен на нефть, время неопределенности, при этом, уже на следующий год проходка продолжила рост.

В этом году цена на нефть, вероятно, останется в диапазоне 60-70 $/барр. Благодаря продлению соглашения о сокращении добычи нефти на 2018 г. Россией и странами ОПЕК мы не ожидаем каких-то шоков, и это позволяет говорить о, как минимум, тех же объемах проходки, что и в 2017 г.

Группа ERIELL: Все более отчетливо складывается рыночная, конкурентная система в данном сегменте нефтегазового сервиса, но одновременно с этим большинство заказчиков ужесточают свои требования к качеству услуг и строгому соблюдению правил промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. Тем не менее, учитывая стабильную положительную динамику стоимости нефти – объемы бурения в целом будут увеличиваться.

2. В последних аналитических отчетах по бурению, опубликованных в ROGTEC, подчеркивается, что в течение следующих пяти лет в России все сильнее будет проявляться тенденция строительства сложных горизонтальных скважин и скважин с большим отходом от вертикали. Вы наблюдаете данные изменения в вашей компании? Имеется ли в вашей компании всё необходимое оснащение для бурения и участия в тендерах по проектам строительства сложных скважин?

НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ: Безусловно, доля скважин с горизонтальным окончанием и с большими отходами растет. Это приводит к повышенным требованиям к буровым подрядчикам, прежде всего к квалификации персонала и оборудованию. Например, в Ямало-Ненецком Автономном округе большинство работ по зарезке боковых стволов (ЗБС) выполнялось буровыми установками грузоподъемностью 125-140тн. Однако с 2017г. мы видим тенденцию по увеличению количества тендеров на ЗБС, где требуются буровые грузоподъемность от 160тн. ООО «НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ», при выборе стратегии развития, учитывает все более возрастающую сложность скважин. Вследствие чего при расширении парка буровых установок в 2014г. нами были приобретены пять мобильных буровых установок грузоподъемностью 180тн с верхними силовыми приводами для выполнения работ по ЗБС.

ССК: Объемы бурения горизонтальных скважин в последние годы активно росли (в 2017г доля проходки по ГС составила 40,6% от общего объема эксплуатационного бурения), но по нашей оценке в ближайшие годы эта доля стабилизируется на уровне 41-43%.

Что касается возможностей ССК: наша компания имеет все необходимое для бурения горизонтальных участков скважин протяженностью до 1000 м (к данному типу относится порядка 85% скважин с горизонтальным окончанием). Для более сложных профилей скважин требуются оборудование и технологии крупных международных компаний. Но и здесь ситуация постепенно будет изменяться, т.к. появляются предложения от достаточно молодых технологических компаний по проведению опытных работ на их оборудовании. Безусловно, не все начинания будут реализованы, но очевидно то, что разработка оборудования (например РУС) независимыми от «большой четверки» производителями резко активизировалась.

«Инвестгеосервис»: ГК «Инвестгеосервис» с 2003 года ведет свою деятельность на территории ЯНАО, Красноярского края, Республике Коми. 90% скважин в общем объеме бурения у нас высокотехнологичные – это горизонтальные скважины, в т.ч. скважины с большим отходом от вертикали глубиной по стволу до 8,5 км (ERD). Для этого наша компания использует специализированное буровое оборудование, имеет парк тяжелых БУ грузоподъемностью до 450 тонн. Безусловно уже сейчас мы готовы предложить рынку наш лучший опыт и буровое оборудование для проектов строительства скважин любой сложности.

Буровая Компания ПНГ: Я думаю, вопросы строительства горизонтальных скважин и скважин с большим отходом от вертикали – это вопросы инженера разработчика месторождения. В зависимости от геологических, литологических и иных соображений  разработчики выбирают тот или иной профиль скважины. Но необходимо признать, что удельный вес горизонтальных скважин в общем количестве скважин, которые бурит Буровая Компания ПНГ, действительно, растет.

«Татбурнефть»: В целом такая тенденция наблюдается, но глобального роста по количеству горизонтальных скважин по нашим заказчикам незаметно. Есть скважины под многозонные ГРП и ряд одиночных проектов с высоким индексом DDI, но последние несколько лет количество таких скважин неизменно. Наша компания обладает необходимым оборудованием для строительства скважин всех категорий сложности, в том числе горизонтальных.

«Газпром бурение»: Данная тенденция активно проявляется последние несколько лет и будет усиливаться. Доля проходки в горизонтальном бурении выросла с ~10% в 2008 г. до ~35% в 2016 г. Ожидается, что показатели проходки в горизонтальном и наклонно-направленном бурении сравняются к 2023-2024 годах. Основными драйверами данного процесса стали: 1) накопление технического опыта (т.н. learning curve) и рост компетенций в бурении подобных скважин у подрядчиков; 2) активное использование высокоэффективного оборудования (ВЗД, РУСы, MWD/LWD); 3) удачное дополнение горизонтальных скважин многостадийным ГРП.

ООО «Газпром бурение» накопило богатый опыт при разработке труднодоступных ачимовских залежей на Уренгойском, Ново-Уренгойском, Восточно-Уренгойском месторождениях, строительстве эксплуатационных скважин на крупнейших разведанных континентальных месторождениях России – нефтяных месторождениях имени Р. Требса и А. Титова в НАО, является единственным подрядчиком, работающем на Бованенковском месторождении. Компания пробурила 21 горизонтальную скважину на Термокарстовом месторождении. Также компания выполняла работы по бурению ERD скважин на Юрхаровском месторождении.

Один из самых сложных и ответственных проектов по строительству горизонтальных скважин, который ООО «Газпром бурение» реализует с 2011г., – разбуривание Приразломного месторождения на арктическом шельфе.

Группа ERIELL: Да, конечно, имеется. ERIELL специализируется на строительстве сложных горизонтальных скважин. Более того, именно наша компания впервые в отечественной отрасли освоила и внедрила технологии бурения протяженных стволов в сложных Ачимовских коллекторах, подготовила скважины к проведению многостадийных ГРП и т.д.

3. Согласны ли вы с тем фактом, что в российской буровой индустрии происходит все больший переход от контрактов «под ключ» к контрактам по суточной ставке? Каково ваше мнение по данному вопросу, и как это влияет на ваши буровые операции?

НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ: Ключевые заказчики ООО «НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ» – «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть» и «НК «Лукойл» практически полностью перешли на контрактование по суточной ставке. В идеале данная схема работы должна привести к тому, что буровые подрядчики будут отвечать только за буровую бригаду и работоспособность бурового оборудования, а все вопросы, связанные с технологией, возьмет на себя Заказчик. Однако, с учетом высоких рисков и возрастающей сложности буримых скважин, буровые подрядчики не могут полностью устраниться от технологии выполнения работ. Вследствие чего в ООО «НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ» создан инженерно-технологический центр, в составе которого высококвалифицированные специалисты-технологи, совместно с представителями Заказчика, разрабатывают и оценивают наиболее эффективные технологии бурения скважин.

ССК: Тенденция по переходу на раздельный сервис – очевидна. Буровой подрядчик должен своевременно реагировать на все рыночные изменения. Везде ли данный переход себя оправдает? По нашему мнению, нет универсальной схемы. Раздельный сервис и привлечение бурового подрядчика по суточной ставке, безусловно, имеет смысл при строительстве большого количества однотипных скважин на крупных месторождениях, когда все технологические решения уже апробированы и накоплен опыт реализации проекта. Бурение поисковых и разведочных скважин, реализацию новых проектов на малоизученных площадях проще отдавать на условиях «под ключ», т.к. крупный буровой подрядчик имеет все необходимые компетенции, зачастую – опыт работы в различных регионах (и в различных условиях), и берет на себя риски по реализации проекта. То же самое можно сказать и про сложные проекты бурения с применением дорогостоящего оборудования, когда риск потери оборудования может превысить все выгоды от перехода на раздельный сервис. Плюс, данный переход требует создания внутри компании-недропользователя структуры, отвечающей за управление технологическими и буровыми подрядчиками. Что не всегда экономически эффективно (например, если малые объемы бурения, сезонная загрузка и т.д.). Поэтому, не смотря на то, что доля раздельного сервиса увеличивается, на рынке будут присутствовать и проекты «под ключ».

В ССК в текущем году портфель заказов приблизительно поровну поделен между проектами «под ключ» и по суточной ставке. В дальнейшем планируем провести более глубокую специализацию по каждому из этих направлений внутри компании.

«Инвестгеосервис»: Действительно, на рынке наблюдается тенденция перехода на контракты на эксплуатационное бурение по «суточной ставке». Данный вопрос увязан с готовностью заказчика организовать качественный процесс управления строительством скважин, принять на себя производственные риски и ответственность за конечный результат. На мой взгляд, данный подход оправдан при наличии у заказчика многолетнего опыта строительства скважин и отработке всех технологий в рамках одного месторождения.  На проектах с небольшими объемами бурения или на автономных проектах целесообразнее применять «генеральный подряд». Наша компания имеет все необходимые производственные, кадровые и организационные ресурсы для управления сложными проектами по строительству скважин «под ключ». Вместе с тем, мы живем в условиях рынка и принимаем любые контрактные условия, предлагаемые заказчиками.

Буровая Компания ПНГ: Да, я согласен с этим выводом и  могу лишь приветствовать переход к модели оказания буровых услуг на основе суточных ставок. Это выгодно оператору, который при наличии опытных и квалифицированных инженеров по бурению может обобщать технологию проводки скважины в конкретных геологических условиях, уменьшая, таким образом, риски на отдельных скважинах. Это также выгодно и буровому подрядчику, который не берет на себя риски субподрядчиков и несет ответственность лишь за свою буровую установку и бригаду. Модель оказания буровых услуг по суточной ставке помогает также оптимизировать затраты на бурение для самого оператора, так как более «узкий» покупаемый оператором сервис освобождается от генподрядной наценки бурового подрядчика. А это 10-15% экономии от цены всей скважины!

«Татбурнефть»: Заказчик ищет способы удешевления строительства, поэтому контрактование по суточной ставке позволяет ему выбрать наиболее приемлемые варианты по стоимости на всех этапах строительства скважины в разрезе сервисов. Результатом перехода на первом этапе является спад качества выполняемых работ, которое потом зачастую стабилизируется.

«Газпром бурение»: Мы считаем нормальной практикой, когда крупные нефтегазовые компании, имеющие необходимые компетенции, самостоятельно проводят тендеры на бурение и все сопутствующие сервисы в хорошо изученных регионах своего постоянного присутствия. При этом, те же компании отдают «под ключ» уникальные проекты в новых провинциях и контракты на разведочное бурение.

В мире наблюдается обратный процесс – предприятия все чаще предпочитают отдавать нефтесервисным компаниям контракты «под ключ» и EPC-контрактам, что позволяет значительно сократить собственный штат высококвалифицированных и «дорогих» специалистов и предоставить генподрядчику право проводить оптимизацию проектных решений с целью снижения стоимости. Основным рынком контрактов по суточной ставке является бурение на суше в США (континентальные штаты, т.н. lower 48), где сверхвысокая конкуренция позволяет быстро мобилизовать требуемого подрядчика по лучшей ставке. Одновременно с этим, бурение на шельфе в Мексиканском заливе и на Аляске, как правило, ведется «под ключ».

Наша компания в 2017 году пробурила 1 119 тыс. метров, из которых 472 тыс.м пробурено «под ключ», 647 тыс.м пробурено на условиях  раздельного сервиса. Также мы имеем в своем составе технологическую службу с высококвалифицированным персоналом, что позволяет выполнять сложные проекты с минимальными рисками для заказчиков.

Группа ERIELL: Данную тенденцию мы ощущаем последние два года и уже сегодня большинство установок компании работает по суточной ставке. Мое мнение – этот переход был неизбежен в текущих макроэкономических параметрах. Конечно такие контракты оказывают существенное влияние на нас. В условиях более экономически жестких по отношению к буровому подрядчику, актуальнее становится безотказная работы буровой установки, коллектива, его обслуживающего, уровень культуры производства.

4. Цена на нефть сильно повлияла на сокращение прибыли нефтяного сектора в последние годы. На фоне текущего роста цены и увеличения активности существует ли риск того, что в связи с недостаточным инвестированием в течение последних нескольких лет нефтесервисный сектор не сможет покрывать новые проекты ввиду отсутствия возможностей и трудовых ресурсов?

НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ: Не смотря на постепенный рост цены на нефть, увеличение объемов по бурению сдерживается принятыми ограничениями по уровню добычи. При этом риск нехватки инвестиций сохраняется, поскольку возрастает сложность конструкции скважин, что требует своевременной модернизации применяемого оборудования и технологий.

В текущих условиях сильного дефицита буровых установок мы не наблюдаем. Но ситуация может измениться, если в 2018г. ограничения по добыче будут сняты. Вероятно, дефицит возникнет не одномоментно, а будет возрастать в течение 3-5 лет и у буровых компаний будет немного времени, чтобы успеть отреагировать на возросший спрос. Правда успеют это сделать только наиболее гибкие компании, способные рисковать и быстро реагировать на изменения в рынке.

ССК: В 2017 г была высокая степень загрузки буровых установок (в первую очередь, эшелонного типа). Если произойдет резкое увеличение активности (чего мы в 2018г не ожидаем), то в первую очередь возникнет дефицит тяжелых БУ г/п 320-450 тонн (эшелонных и блочно- модульных) для эксплуатационного бурения, а также мобильных буровых установок грузоподъемностью 200 тонн и выше.

С трудовыми ресурсами ситуация еще более напряженная, т.к. сложившийся уровень заработной платы в нефтесервисе не соответствует условиям труда (тяжелый физический труд в любую погоду, непрерывное производство) и все меньше привлекает молодежь. Мы видим, что ряд сервисных компаний стал привлекать работников из ближнего зарубежья и Средней Азии, но считаем такое решение контрпродуктивным. Привлечение низкоквалифицированных специалистов, привносит дополнительный перекос на рынке труда, одновременно увеличивая количество производственного травматизма и инцидентов на производстве. Задача нефтесервисного сообщества доказать заказчикам, что только высококвалифицированный персонал способен решать текущие задачи по повышению эффективности производства работ.

Буровая Компания ПНГ: Действительно, такой риск существует. Мы уже сейчас сталкиваемся с ситуациями, когда на тендерах представлен лишь один буровой подрядчик, которого и признают победителем. Это снижает конкуренцию и качество оказываемых буровых услуг. Очевидно, что источником развития буровых подрядчиков является маржинальность буровых услуг. И только подрядчик, который сможет справиться с этим вызовом, имеет будущее. Это непростой и длительный  процесс. Операторы могли бы помочь в этом буровым подрядчикам, если бы выбирали подрядчиков не только по ценовому критерию, но и в полной мере учитывали технологическое совершенство буровых установок и их эффективность.

«Татбурнефть»: Для нефтесервисных компаний, входящих в состав структуры нефтяных операторов, вероятно, ситуация не изменится. Для самостоятельных нефтесервисных блоков могут возникнуть проблемы с высокотехнологичными проектами, где требуется дорогостоящее оборудование. Вектором развития в этом секторе могло бы стать государственное соинвестирование.

«Газпром бурение»: Налогообложение в российской нефтегазовой отрасли устроено таким образом, что любое изменение цены на нефть, прежде всего, влияет на поступления доходов в бюджет государства и, в меньшей степени, на экономику сегмента «Добыча» у нефтегазовых компаний. Падение цены на нефть более чем в два раза во второй половине 2014 г. помимо гибкой налоговой системы было компенсировано девальвацией рубля, но, конечно, все равно сказалось на бюджетах и планах российских нефтегазовых компаний, которые начали оптимизировать свои расходы и нефтесервисные подрядчики пострадали одними из первых.

Тем не менее, мы видим, что показатели проходки в бурении продолжают увеличиваться, категории скважин усложняются, требования нефтегазовых компаний растут, при этом, суточные ставки остаются на том же уровне, что, в конечном счете, влияет на рентабельность нефтесервисных подрядчиков. В условиях минимальной маржинальности бурового бизнеса приобретение новых станков не имеет смысла, инвестиции не окупаются в требуемые сроки. Нефтесервисные компании сейчас заняты оптимизацией бизнес-процессов и снижением издержек для повышения рентабельности.

На наш взгляд, сложившаяся ситуация вкупе с устаревшим буровым парком в ближайшее время приведет к дефициту буровых мощностей и росту суточных ставок, что позволит обновить парк и закупить современные станки, отвечающие потребностям заказчиков. Но, прежде чем наступит баланс, на рынке будет дефицит предложения, и нефтегазовые компании будут вынуждены либо платить очень высокую цену за станок, либо сдвигать сроки ввода новых скважин в ожидании свободной буровой установки. Мы видим, что заказчики понимают сложившуюся ситуацию, и, в качестве примера, можно привести ПАО «Роснефть», которое активно наращивает собственный нефтесервис, в т.ч. чтобы не сорвать планы по бурению и максимально закрыть свои потребности.

Группа ERIELL: На нефтесервисном рынке имеется определенная напряженность с доступностью производственных мощностей. Буровым компаниям необходимо инвестировать в новое оборудование. Одним из вариантов выхода из сложившейся ситуации могут быть программы по совместному с заказчиком инвестированию в оборудование на долгосрочных контрактах. Насколько нам известно, некоторые добывающие компании задумываются об этом.

5. Возраст, состояние и возможности российского парка буровых установок стали наболевшим вопросом для данного региона. Многие установки эксплуатируются уже более двадцати лет и нуждаются в срочной замене. Опишите состояние вашего парка буровых установок и сообщите свое мнение по поводу возраста и возможностей российского рынка буровых установок.

НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ: Проблемы стареющего парка буровых установок в России стоит достаточно остро, но не для ООО «НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ». В России работает 15 буровых установок нашей компании. Мы специализируемся на бурении нефтяных и газовых скважин и зарезке боковых стволов с мобильных буровых установок грузоподъемностью 180—225тн. Все буровые установки оснащены верхними силовыми приводами иностранного производства. Средний возраст буровых установок менее 6 лет – по данному показателю мы являемся одними из лидеров в России. Поэтому состояние парка буровых установок для нас не проблема, а конкурентное преимущество.

К сожалению, при участии в тендерах некоторые подрядчики занижают цены, экономя на затратах по поддержанию оборудования в работоспособном состоянии. Такая компания может быть признана победителем, начать бурение и получить просто катастрофический уровень ремонтного времени. Раньше, при работе «под ключ» это приводило к финансовым потерям исключительно бурового подрядчика. При переходе на суточную ставку выход из строя буровой установки означает простой сервисных организаций по цементированию, наклонно-направленному бурению, сопровождению буровых растворов и других, за которые платит уже Заказчик. Кроме того, с увеличением времени простоя возрастает риск получить осложнение на скважине.  Поэтому сегодня при участии в тендерах мы видим, что Заказчики стали больше внимания уделять возрасту и состоянию оборудования.

ССК: Сегодня наш парк состоит из 65 собственных буровых установок. При этом, 15 установок (23%) приобретены в течение последних 12 лет. Остальные прошли системную модернизацию: насосы заменены на триплексные, произведена замена ВЛБ, сделана адаптация под верхние силовые приводы, и т.д.

С точки зрения грузоподъемности – это 18 тяжелых (250-320 т), 40 средних (200 – 225 т), 7 легких (в т.ч., 5 мобильных).

Ставя перед собой задачу импортонезависимости, ССК, в основном, использует оборудование российского производства – новое и модернизированное. Китайских БУ у нас 7 единиц – это, в основном, мобильные буровые установки. Планируем и дальше продолжать инвестировать в обновление парка оборудования.

Сожаление вызывает тот факт, что так и не появилась предлагаемая нами программа утилизации старых БУ (компенсационные выплаты за списанную буровую установку при условии приобретения нового российского оборудования), т.к. она могла бы придать импульс обновлению российского парка БУ и вывести из производства все оставшееся оборудование образца советских времен.

«Инвестгеосервис»: Мы располагаем достаточно молодым парком буровых установок. Средний возраст буровых установок не превышает 10 лет. Касательно действующих на российском рынке буровых установок можно констатировать, что они в большей части «отработали» свой ресурс. Для решения перспективных задач по разработке новых месторождений буровым компаниям необходимы капитальные вложения в обновление буровых мощностей. Возможности перевооружения буровых компаний во многом зависят от ценовой политики заказчиков на рынке бурения и долгосрочности заказов на строительство скважин.

Буровая Компания ПНГ: Возраст буровых установок – это один из важнейших для отрасли вопросов. И мне приятно отметить, что Буровая Компания  ПНГ является лидером российского рынка по молодости парка буровых! Средний возраст наших буровых установок – 2-3 года. Это связано с тем, что БК ПНГ создана с «нуля» и не имеет наследия старых советских буровых установок. У нас сейчас 10 мобильных гидравлических безлебедочных буровых установок работающих в России. Мощность наших буровых от 1260 до 2250 л.с., они работают как на Крайнем Севере (г. Губкинский, ЯНАО), так и в европейской части России. Все наши буровые установки –  итальянского производства и относятся к 5-му (последнему) поколению. Буровая Компания  ПНГ подготовила презентацию  и назвала её «ПИК 16» по числу   главных, «пиковых» преимуществ мобильных буровых установок БК ПНГ перед традиционными лебедочными буровыми установками, используемыми в России другими буровыми подрядчиками. Презентация «ПИК 16» размещена на сайте Буровой Компании  ПНГ www.png-drilling.ru и, при желании, можно с ней ознакомиться.

«Татбурнефть»: Мы проводим переоснащение и модернизацию своего парка начиная с 2015 года. В настоящее время приобретение буровых установок осуществляется под текущие потребности Заказчиков. Понимая, что меняются условия и технологии бурения, есть пожелание о размещении Заказчиками лотов с учетом времени на комплектацию (закупку) оборудования Подрядчиком под конкретные проекты. В то же время ясно, что наибольшее конкурентное преимущество имеют крупные вертикально интегрированные компании с собственным блоком бурения.

«Газпром бурение»: Российский парк буровых установок насчитывает около 1200-1300 активных станков, чуть более 40% которых имеют возраст более 20 лет и в течение ближайших пяти лет могут быть списаны, либо потребуют дорогостоящего капитального ремонта. В настоящее время у наиболее эффективной части парка – современных тяжелых эшелонных станков – наблюдается практически 100% утилизация, простаивают лишь старые буровые установки для одиночного бурения.

В прошедшее десятилетие в России в среднем закупалось около 65 буровых установок в год и этого было достаточно для покрытия потребностей растущего рынка. В будущем мы видим дальнейший рост проходки, прежде всего, за счет увеличения средней длины скважины (растет доля горизонтальных скважин), что потребует приобретения новых более производительных буровых установок.

В ближайшие 2-3 года мы можем получить ситуацию, когда будет списана значительная часть устаревшего парка, а рост буровой активности одновременно с этим потребует приобретения новых станков. Как мы заметили в ответе на предыдущий вопрос, в условиях текущих суточных ставок инвестиции в новые станки не окупаются, поэтому рынок может получить дефицит предложения и скачок в суточных ставках.

Мы являемся одним из крупнейших буровых подрядчиков в России, наш парк насчитывает 153 буровые установки. Большая часть нашего парка – это наиболее востребованные тяжелые станки с грузоподъемностью более 250 тонн. В последние 7 лет компания инвестировала 15 млрд. руб. в обновление парка: было закуплено 27 новых станков, модернизацию прошли 19 буровых установок. На 2018 год запланирован закуп как минимум четырех БУ-6000/400. В течении следующих 10 лет планируется ежегодно закупать как минимум 3-4 буровые установки в год.

Группа ERIELL: Да, этот вопрос часто встает в процессе переговоров с заказчиками. Одним из конкурентных преимуществ ERIELL является молодой парк буровых установок. Одновременно с этим мы постоянно занимаемся модернизацией устаревших узлов, заменой или ремонтом «интеллектуальных» агрегатов (верхний привод, ДГУ) на наших станках.

6. В своем недавнем интервью журналу ROGTEC Алексей Черепанов из ПАО «Газпром нефть» привел пример об огромной разнице в сроках мобилизации стандартных тяжелых эшелонных буровых установок при сравнении сроков, принятых в России, и международных практик. Он сообщил, что в России это занимает примерно от 30 до 45 дней, в то время как в международной практике этот срок составляет примерно 10-15 дней. Почему так происходит, и что необходимо для оптимизации и сокращения сроков мобилизации буровых установок в регионе?

НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ: Технический и технологический разрыв между нефтяными и нефтесервисными компаниями в России и некоторых Западных странах пока еще достаточно велик, к сожалению. Подобная разница в сроках мобилизации буровых установок может быть вызвана целым рядом факторов, включая: массу и габариты буровой установки, состояние дорог на месторождении, доступность и техническое состояние спец.техники
и др.

При работе в Ханты-Мансийском Автономном округе ООО «НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ» выполняет свыше 20 переездов в год одной буровой установкой. Для сокращения сроков переездов на каждый тип буровой установки в нашей компании разработана карта перевозки, которая детально регламентирует порядок выполнения работ: перечень, количество и время вызова техники, движение персонала при выполнении каждой операции. Данные карты позволяют свести потери времени при переездах к минимуму, как следствие мы получаем ускорение относительно нормативных сроков практически на каждом переезде.

ССК: Есть отличия в конструкциях БУ, которые необходимо учитывать при сравнении сроков монтажа. Т.к. в России используются в основном тяжелые БУ эшелонного типа, а в других странах более монтажеспособные: блочно-модульные. К примеру, в странах Персидского залива тяжелые БУ перевозят практически неразобранными в вертикальном положении и монтируют за 3-4 дня. Что можно сделать в пустыне, того не сделаешь в условиях ограничений нагрузки на ось, предельных габаритных размеров при движении по российским федеральным трассам. При этом, резервы по сокращению сроков монтажа, безусловно, есть. Мы убедились в этом на собственном опыте, когда летом 2017г за 25 дней демонтировали, перевезли и смонтировали эшелонную БУ ZJ-50. Ключевым моментом этого успеха явилось то, что работа была проведена в соответствии с мероприятиями, разработанными совместно с заказчиком.

«Инвестгеосервис»: В-первую очередь на сроки мобилизации в России влияют такие факторы как удаленность месторождений от развитой инфраструктуры, автономные проекты, качество дорожного покрытия, сезонность действия дорог и речных переправ. Для проведения мобилизационных мероприятий в указанных условиях требуется большое количество вспомогательной техники – это вездеходы, тралы и полуприцепы, автокраны для погрузки и выгрузки, ППУ и многое другое. Все это существенно влияет на сроки доставки оборудования на месторождения.

Вторым не менее важным фактором, влияющим на сроки операций демонтаж-перевозка-монтаж, является конструкция буровой установки. При модульном исполнении, широко используемом за рубежом, вышкомонтажные работы проводятся значительно быстрее. Каждый блок буровой по сути независим от других, соединения быстроразъемные, насосный блок и ЦСГО на базе шасси или в контейнерах с возможностью быстрой погрузки. Перевозка осуществляется траками с функцией самопогруза (затаскивание на площадку собственной лебедкой).

Для сокращения сроков мобилизации буровых установок в регионе необходимо переходить на модульное исполнение, а также повышать качество планирования и организации мобилизационных мероприятий, исходя из объективных трудностей транспортировки на арктических территориях.

Буровая Компания ПНГ: Отставание российских буровых подрядчиков от североамериканских по срокам переезда, действительно, имеется. И причин здесь несколько.

Первая группа причин – это организационно-регламентные.

Процедуры переездов и пусков в эксплуатацию буровых  Северной Америке и в России разные. В России для перевозки негабаритных грузов нужны бюрократически сложные в получении разрешения от органов МВД, плата за пользование автодорогами (Платон и т.д.). Дороги, мосты и другие объекты инфраструктуры в России существенно ограничивают бурового подрядчика в осевой нагрузке полуприцепов, перевозящих буровые установки, в габаритных размерах грузов и т.д.. Приходится «разбивать» груз на более мелкие перевозки. У наших операторов существует огромное  количество регламентов и процедур запуска буровой установки, ее проверки до начала работы. И количество таких регламентов и процедур растет с высокой скоростью. У ПАО «Газпром нефть» есть «Топ 12», «Топ 5» и т.д., у НК «Роснефть» есть свои регламенты, вменяющие буровому подрядчику большое количество подготовительных и проверочных мероприятий по электрике, механике, прокладке кабельной продукции и т.д. Даже есть процедуры в отношении объектов «заднего двора» буровой. В то же время, насколько я знаю, в Северной Америке буровые переезжают без выключения котельных, перевозя негабаритные грузы без длительных разрешительных процедур.

Вторая группа причин – экономические.

Ставки переездов бурового подрядчика являются частью цены лота, по которой выбирается победитель. С целью уменьшить цену лота , а это, к сожалению, становится самоцелью, буровые подрядчики снижают ставки мобилизации и демобилизации, порой, до уровня ниже себестоимости. А затем с минимальной сметой буровой подрядчик пытается профинансировать переезд буровой установки  на новую точку бурения. В результате, чтобы вписаться в заведомо заниженную смету на переезд, подрядчик вынужден экономить на всем: на количестве крановой техники, тралов, иной дорожной технике и людях.

В этом я вижу основные  причины отставания в сроках мобилизации буровых установок в РФ по сравнению с передовыми мировыми практиками.

«Татбурнефть»: Сравнение Российской и международной практики может быть не совсем корректно. Это обусловлено несопоставимостью условий, в том числе требованиями к транспортной инфраструктуре и грузоперевозкам. Кроме этого значительные режимы для у