SOCAR выкупила евробонды на $403 млн

Азербайджанская госкомпания SOCAR выкупила евробонды на сумму 403 миллиона долларов из эмиссии на 500 миллионов долларов со сроком погашения в 2017 году, сообщает в среду агентство Reuters.

Прием предложений по выкупу облигаций за наличные со стороны их держателей завершился накануне в 21:00 по бакинскому времени.

Ожидаемая дата расчетов по предложениям - 29 января 2016 года.

Менеджером сделки выбран Deutsche Bank

Дебютный выпуск евробондов SOCAR был осуществлен в 2012 году на 500 миллионов долларов с доходностью в 5,45 процента и погашением в феврале 2017 года, а второе размещение состоялось в марте 2013 года на рынке CEEMEA (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток. Африка) уже на один миллиард долларов сроком на 10 лет (при доходности в 4,75 процента). При этом спрос на облигации втрое превысил объем эмиссии.

Дебютное размещение суверенных еврооблигаций с процентной ставкой в размере пяти процентов и погашением займа в 2024 году состоялось 10 марта на сумму 1,250 миллиарда долларов.

Второй выпуск евробондов SOCAR был размещен при помощи Deutsche Bank с доходностью 4,75 процента, а в настоящее время процентная ставка по облигациям составляет 5,8 процента годовых.