Пн, 29.04.2019 14:00

Исследование TAdviser: Крупнейшие госзакупки программных продуктов и услуг Oracle в России в 2018 году

Введение

Аналитический центр TAdviser уже в четвертый раз провел ежегодное исследование закупок лицензий и услуг техподдержки программных продуктов Oracle (Oracle СНГ), объявленных российскими государственными ведомствами и госкомпаниями. В ходе исследования анализировались закупки, объявленные и совершенные в течение 2018 года, а также были уточнены и дополнены данные по закупкам, совершенным в течение 2014-2017 гг.

В результате углубленного поиска по данным 2014-2017 гг. (не только по базе ЕИС в сфере госзакупок, но и по основным ЭТП и корпоративным порталам закупок) был выявлен ряд крупных закупок, которые по техническим причинам не были учтены ранее и которые существенно изменили ранкинги Топ-50 за эти годы. Однако, редакция TAdviser при подготовке настоящего обзора приняла решение не вносить изменения в ранее опубликованные ранкинги, но учесть все выявленные закупки при составлении новых вариантов ранкинга, которые представлены в публикуемом обзоре.

В этот раз также, помимо ставшего уже традиционным ранкинга крупнейших 50-ти единичных закупок лицензий и техподдержки Oracle, были составлены несколько дополнительных вариантов ранкинга, которые в совокупности дают более полную и объективную картину за весь период наблюдений (см. раздел «Статистика 2014-2018 гг.»).

Закупки ПО и услуг Oracle в России – краткий обзор

Традиционно основными покупателями лицензионного ПО и услуг технической поддержки программных продуктов Oracle в России являются крупные государственные и бизнес-структуры, годовые ИТ-бюджеты которых составляют от сотен миллионов до десятков миллиардов рублей.

Как правило, крупные заказчики используют ПО Oracle в составе государственных/корпоративных информационных систем, таких, как ERP, CRM, СЭД, BPM, Business Intelligence и т.п.

Эти системы находятся в промышленной эксплуатации, имеют достаточно стабильную архитектуру и базу пользователей. Регулярные закупки, связанные с ПО Oracle, относятся преимущественно к услугам технической поддержки ПО; новые лицензии закупаются достаточно редко и их закупки обусловлены либо расширением функциональности, надежности и производительности (в таких случаях обычно приобретаются продукты, лицензируемые по серверной/процессорной модели ценообразования), либо увеличением пользовательской базы (такие закупки еще более редки, т.к. в предыдущие годы многими заказчиками закуплены пользовательские лицензии с «запасом»).

Стандартная техническая поддержка (СТП) подразумевает, что в период ее действия заказчик получает без дополнительной оплаты все обновления поддерживаемого ПО (как новые релизы, так и обновления, связанные с исправлением технических проблем в ПО), доступ к базе знаний вендора, определенный объем консультаций от технических специалистов вендора или партнера, которому вендор делегировал права оказания техподдержки.

Расширенная техническая поддержка (РТП), как правило приобретается для бизнес-критических приложений, когда требуется обеспечить заданные параметры производительности, скорости восстановления после сбоев, получения рекомендаций по сложным техническим вопросам эксплуатации.

Особенностью закупки услуг СТП ПО Oracle (как, впрочем, и большинства продуктов западных вендоров) является то, что такие услуги должны приобретаться на регулярной основе с непрерывностью сроков оказания услуг. Если же заказчик в какой-то момент времени принимает решение прекратить оплату услуг СТП, а позднее (скажем, через год-два) хочет возобновить получение любых услуг техподдержки (стандартной или расширенной), то, по правилам, установленным вендором, он должен также оплатить ранее пропущенный период, когда услуги СТП не оказывались. Рассуждать о том, справедлив или нет такой порядок, бессмысленно – он имеет место быть, и все лицензиаты о нем оповещены. При этом услуги РТП заказчики могут приобретать в любой момент времени и на любой срок без соблюдения требования непрерывности; единственным условием закупки услуг РТП является наличие действующей СТП для периода, когда требуется РТП.

С такой практикой взимания своеобразных «штрафов» за пропущенные в оплате периоды СТП связана достаточно громкая история с претензиями главного контрольного органа страны – Счетной палаты – к одному из госзаказчиков.

В 2015 году Федеральная таможенная служба (ФТС), заключив после годичного перерыва новый контракт на услуги стандартной и расширенной техподдержки стоимостью почти в 178 млн рублей, по мнению Счетной палаты, переплатила за эти услуги 124 млн рублей. Претензии Счетной палаты были обнародованы в начале 2017 года, после завершения плановой проверки состояния информатизации в таможенных органах России и послужили поводом, как минимум, для двух публикаций одного из ведущих СМИ, специализирующихся на теме ИТ. Заметки под громкими заголовками «Таможня переплатила за поддержку Oracle больше 100 миллионов»^[1] и «Компания, «посадившая» ИТ-директора ФТС, задрала в 3 раза цену еще одного таможенного контракта на Oracle»^[2] появлялись в CNews дважды с перерывом в год – в марте 2017 и апреле 2018 (при этом, никакого инфоповода для повторной публикации старой «новости» не было).

Резюме этой истории в версии от 2018 года выглядит так:

В пресс-службе Счетной палаты объяснили, что рассматриваемая закупка, контракт по итогам которой получила компания «РДТеХ Разумные Деловые Технологии», осуществлялась ФТС в начале 2015 г. Закупаемые услуги должны были оказываться в течение восьми месяцев в том же году. В надзорном ведомстве установили, что начальная цена контракта в 178,8 млн руб. была рассчитана методом сопоставимых рыночных цен на основании информации, представленной тремя потенциальными исполнителями. Один из них — «Крок инкорпорейтед» — в стоимость услуг за 2015 г. включил суммы, рассчитанные за период с 1 января 2014 г. до 31 декабря 2015 г., то есть во многом за пределами установленного тендерной документацией срока оказания услуг. Два других — будущий победитель «РДТеХ» и «Борлас» — включили в расчет цену восстановления техподдержки ПО Oracle в размере 124 млн. руб., которая по условиям тендера заказчику не требовалась. Именно эти 124 млн руб. в итоге и фигурируют в документах Счетной палаты в качестве расчетной суммы завышения реальной цены услуг.

Обращает на себя внимание тот факт, что ни контролеры Счетной палаты, ни журналисты, по-видимому, не были знакомы с особенностями оплаты СТП и ее восстановления после перерыва, потому что называют восстановление техподдержки ПО услугой, «которая по условиям тендера заказчику не требовалась».

Справедливости ради, нужно заметить, что позднее публикация от 26.04.2018 была дополнена комментарием, полученным от поставщика нашумевших услуг – компании «РДТеХ Разумные Деловые Технологии»:

При проведении аукциона от 26.02.2015 №0173100001515000009 разница между планируемой ценой закупки и ценой контракта обусловлена необходимостью восстановления пропущенного период стандартной технической поддержки Оrасlе с 01.01.2014г. по 03.04.2015г. Цена на оказанные услуги не была завышена, как и не имело места предоставление услуг, которые заказчику не требовались.

Столь длинный исторический экскурс понадобился в этом обзоре для того, чтобы подчеркнуть особенность исследования текущего года – при его проведении аналитики TAdviser старались выявить периодичность заключения контрактов на услуги СТП у основных заказчиков и на основании этой информации определить нижнюю оценку ежегодных затрат на услуги техподдержки, а также выявить возможные аномалии в действиях заказчиков (прекращение оплаты услуг СТП, нерегулярные контракты на услуги СТП).

Результаты 2018 года

Сохраняя традицию публикаций предыдущих лет, TAdviser представляет перечень 50-ти крупнейших единичных закупок лицензионного ПО и услуг технической поддержки для продуктов Oracle, объявленных и состоявшихся в 2018 году (см. Табл. 1).

В отличие от аналогичных ранкингов прошлых лет, в правила составления новой таблицы были внесены небольшие изменения:

Изменен главный критерий ранжирования - закупки в ранкинге теперь расставлены не в порядке объявленной величины начальной максимальной цены (НМЦ), а по цене заключенного контракта. По мнению экспертов TAdviser, такой порядок ранжирования является более корректным, т.к. отражает реальные финансовые потоки между заказчиками и поставщиками;
Из таблицы исключен столбец, в котором указывались непобедившие участники конкурсов. Эту информацию эксперты TAdviser посчитали малозначимой и не отражающей реальную конкурентную ситуацию на рынке. Вместо такого перечисления в обзор включена Табл. 5, в которой приведена статистика участия поставщиков в конкурсах, и краткий анализ предпочтений заказчиков в отношении конкретных поставщиков (см. раздел «Наблюдаемые тенденции и прогнозы»);
В таблицу также добавлен столбец с реестровыми номерами закупок. Читатели, интересующиеся деталями конкретных закупок, смогут по этим номерам отыскать информацию в ЕИС госзакупок. Указание именно реестровых номеров закупок, а не реестровых номеров госконтрактов/договоров, было выбрано на том основании, что для многих закупок в ЕИС, к сожалению, отсутствует информация о заключенных контрактах.

Поскольку при подготовке обзора были выявлены закупки, контракты по которым еще не были заключены в момент исследования либо предусматривали начало исполнения контракта и первый платеж не ранее 2019 года, все такие закупки выделены маркером в представленной ниже таблице. Те из закупок 2019 года, по которым поставщики уже определились и контракты были заключены, выделены зеленым маркером; те же закупки, по которым процедуры определения поставщика не завершились или информация о поставщиках не была опубликована (как в случаях с закупками Банка России и Газпромбанка) выделены голубым цветом.

Для закупок и контрактов, номинированных в валюте, пересчет в рубли проводился по курсу Банка России на дату заключения контракта (это соответствует правилам, действующим в ЕИС). Если информация по дате заключения контракта отсутствовала (или контракт еще не был заключен), в качестве курса пересчета принималось среднемесячное значение, действовавшее в период публикации закупки или проведения конкурсных процедур.

В текущей версии исследования было также принято решение сформировать ранкинг крупнейших заказчиков – по сумме объявленных и завершенных закупок в течение года. Это связано с тем, что разные заказчики имеют разные стратегии закупок (кто-то заключает единственный контракт на 3 года, кто-то заключает более 10 контрактов на один год), и суммарные объемы закупок в разрезе заказчиков могут существенно отличаться от ранкинга единичных закупок.

Ранкинг крупнейших заказчиков по итогам 2018 года представлен в Табл. 2. Ранкинг крупнейших заказчиков за все годы наблюдений (2014-2018) представлен в следующем разделе, в Табл. 5.

Табл. 1. Топ-50 единичных закупок в 2018 году

№	Заказчик	№ закупки	Предмет закупки*	НМЦК, руб.	Цена ГК, руб.	%% сниж.	Срок ГК	Поставщик
1	Сбербанк России	31806566769	ПО + СТП	2 368 452 039,88	2 361 700 265,24	0,29%	2018-2021	Оракл Компьютерное оборудование
2	Сбербанк России	31806566775	РТП	2 033 776 132,71	2 033 776 132,71	0,00%	2018-2019	Оракл Недерланд Б.В.
3	Ростелеком	31807284508	СТП	1 827 160 416,23	1 738 882 661,44	4,83%	2019-2022	Борлас
4	Сбербанк России	31806414379	СТП + РТП	574 036 656,55	573 663 661,75	0,06%	2018-2019	Оракл Недерланд Б.В.
5	ФНС (Налог-Сервис)	337100017718000000	СТП (ПО + Exadata)	521 334 017,83	513 514 007,55	1,50%	2019	ФОРС-Технологии
6	ФНС (Налог-Сервис)	337100017717000000	СТП для ПАК Exadata	500 713 645,43	483 188 667,85	3,50%	2018	ФОРС-ЦР
7	Ростелеком	31806465415	СТП	374 000 000,00	370 260 000,00	1,00%	2018-2019	Борлас
8	ГК Росатом	31806391131	ПО + СТП	354 000 582,00	348 717 089,92	1,49%	2018-2021	Ай-Теко
9	Банк России	SBR031-1712080008	СТП	349 636 512,21	345 266 055,82	1,25%	2018-2019	РДТеХ
10	Ростелеком	31806516333	СТП	264 000 000,00	227 757 645,63	13,73%	2018-2019	Борлас
11	Россельхозбанк	31807327686	СТП	145 840 500,00	145 840 500,00	0,00%	2018-2021	н/д
12	Транснефть	31806976343	СТП	145 659 349,55	145 659 349,55	0,00%	2018-2019	Крок
13	ФСК ЕЭС	31806248347	ПО + СТП	158 288 668,31	142 418 554,99	10,03%	2018-2019	Системный софт
14	Ростелеком	31806911414	СТП (Fusion)	106 020 000,00	106 020 000,00	0,00%	2018-2021	Р.Т Решения
15	Банк России	SBR031-1810030015	ПО / СТП (СБП)	94 420 266,12	94 420 266,12	- -	2019-2020	Борлас
16	ФТС (ЦИТТУ)	173100015218000000	ПО	111 513 998,80	93 671 759,02	16,00%	2018-2019	Авангард ИТ
17	ФСС	273100000718000000	СТП (ПО + Exadata)	90 655 513,20	90 655 513,20	0,00%	2019	Сибинтек
18	ФСС	273100000718000000	СТП для ПАК Exadata	90 655 513,20	88 388 444,00	2,50%	2018-2018	Сибинтек
19	Центр Хранения Данных	31806485303	ПАК Exadata	86 325 091,12	81 848 180,55	5,19%	2018	Инлайн Технолоджис
20	НК Роснефть	31705940279	ПО	91 871 389,44	81 500 778,24	11,29%	2018	Информационная защита
21	Газпромбанк	ГП824255	СТП	81 028 730,65	81 028 730,65	- -	2019-2020	н/д
22	ГК "АСВ"	31807020992	ПО + СТП	126 663 960,01	79 164 999,28	37,50%	2018-2019	Ай-Теко
23	Россельхозбанк	31806488200	СТП	79 991 903,61	78 792 025,06	1,50%	2018-2020	Борлас
24	Ростелеком	31806792462	СТП (MSS)	78 057 000,00	78 057 000,00	0,00%	2018-2021	Философия.ИТ
25	Газпромбанк	ГП825088	СТП	73 593 093,37	73 593 093,37	0,00%	2018	н/д
26	Казначейство (ЦОКР)	895100000118000000	СТП	65 520 534,00	65 520 534,00	0,00%	2019-2020	ФОРС-ЦР
27	ПСК (С-Пб)	31806070912	СТП для ПО и ПАК Exadata	62 408 491,10	64 457 962,57	-3,28%	2018-2019	Сигма
28	Россельхозбанк	31806488206	СТП	63 122 027,54	63 122 027,54	0,00%	2018-2021	Борлас
29	Казначейство (ЦОКР)	895100000118000000	СТП	66 094 829,53	61 137 717,28	7,50%	2018-2019	Систематика
30	ФПК	31807081389	СТП	103 932 815,18	58 680 000,00	43,54%	2018-2019	Мобиус Технологии
31	ПАО "Туполев"	31806158680	ПО	70 519 965,60	57 083 083,36	19,05%	2018	Борлас
32	МРСК Урала	31806830446	ПО	54 379 703,12	54 329 067,20	0,09%	2018	Сигма
33	Банк ВТБ	31806721617	ПО + СТП	53 798 745,37	52 779 366,27	1,89%	2018-2019	Борлас
34	Мосэнергосбыт	31807116405	СТП	51 197 311,33	50 941 300,00	0,50%	2019-2020	Сигма
35	Внешэкономбанк	31807210513	СТП	61 657 000,00	49 325 600,00	20,00%	2018-2019	ФОРС-ЦР
36	МСП Банк	31806251552	ПО	49 304 305,05	48 980 000,00	0,66%	2018	Системный софт
37	Мосэнергосбыт	31806017873	СТП	46 542 713,77	45 612 376,00	2,00%	2018	Сигма
38	Аэрофлот	31806931985	СТП	43 939 468,25	43 939 468,25	0,00%	2019-2022	Борлас
39	СК "Звезда"	31806959515	ПО	43 179 516,00	42 101 944,00	2,50%	2018	Системы управления
40	Аэрофлот	31807254542	СТП	44 000 000,00	42 086 900,00	4,35%	2019-2020	Борлас
41	Мосводоканал	31807125313	СТП (Exadata)	43 491 999,24	39 999 999,99	8,03%	2019-2020	Ай-Теко
42	ПАО "МОЭК"	31806262758	СТП для ПО и ПАК Exadata	38 318 818,41	38 318 818,41	0,00%	2018-2019	ФОРС-ЦР
43	ПСК (С-Пб)	31806938406	СТП	35 485 570,00	35 310 403,00	0,49%	2018-2019	н/д
44	АКБ "Связь-Банк"	31806306918	СТП	35 262 701,37	33 589 406,97	4,75%	2018-2019	Борлас
45	Связьтранснефть	31806312623	СТП	32 397 643,22	32 397 643,22	0,00%	2018-2019	РДТех
46	АО ГСС ("Сухой")	31806050698	ПО	31 639 500,00	31 639 500,00	0,00%	2018	н/д
47	Банк ВТБ	31806778869	СТП	41 600 180,70	30 733 653,49	26,12%	2018-2019	Техносерв А/С
48	Ростелеком	31806444281	СТП	30 332 481,26	30 332 481,26	0,00%	2018-2018	Борлас
49	Связьтранснефть	31806009606	ПО	31 568 462,25	30 168 462,03	4,43%	2018-2019	Авангард ИТ
50	НПК "Иркут"	31807185826	СТП	30 639 700,00	28 557 598,38	6,80%	2018-2019	ФОРС-ЦР
				11 958 029 462,51	11 588 930 695,16	3,09%

TAdviser 2019

* Обозначения предметов закупки:
ПО – лицензии ПО (неисключительные права использования)
СТП – стандартная техническая поддержка
РТП – расширенная техническая поддержка
ПАК – программно-аппаратный комплекс

При подготовке обзора были выявлены закупки, контракты по которым еще не были заключены в момент исследования, либо предусматривали начало исполнения контракта и первый платеж не ранее 2019 года. Все такие закупки выделены маркером. Те из закупок 2019 года, по которым поставщики уже определились и контракты были заключены, выделены зеленым маркером; закупки, по которым процедуры определения поставщика не завершились или информация о поставщиках не была опубликована выделены голубым цветом.

Приведем небольшой статистический анализ данных из Табл. 1:

1. Наиболее частый предмет закупок – услуги стандартной технической поддержки (СТП) ПО Oracle. Всего СТП присутствует в 40 закупках из Топ-50 в качестве единственного предмета закупки или наряду с другими предметами, в том числе – в двух их трех крупнейших закупок, суммарно превышающих 4,1 млрд рублей. Очевидно, что в настоящее время закупки услуг СТП Oracle составляют основное содержание анализируемого рынка.

2. Неисключительные права на использование ПО (лицензии) присутствуют в качестве предмета закупки в 15 закупках.

3. В двух закупках в качестве предмета закупки обозначены услуги расширенной технической поддержки (РТП) ПО Oracle. В обоих случаях закупка услуг РТП осуществлялась Сбербанком России и, очевидно, предназначалась для поддержки бизнес-критических конфигураций ПО Oracle, однако, более конкретное назначение этих закупок установить не удалось, т.к. в опубликованных в ЕИС объявлениях о закупках практически отсутствовала содержательная информация.

4. Достаточно стабильно среди закупок стали появляться закупки услуг СТП для ПАК Oracle Exadata Database Machine. Первые такие закупки были обнаружены в ЕИС госзакупок, начиная с 2012 года (еще до начала регулярных обзоров TAdviser); в последние два года (2017-2018) такие закупки уже составили достаточно заметную долю рынка. Среди Топ-50 закупок 2018 года 8 закупок относятся к СТП Oracle Exadata Database Machine; их суммарный объем превышает 1,4 млрд рублей.

Табл. 2. Топ-10 заказчиков в 2018 году (по суммарному объему закупок)

№	Заказчик	Кол-во закупок	НМЦК, руб.	Цена ГК, руб.	%% сниж.
1	Сбербанк России	3	4 976 264 829,14	4 969 140 059,70	0,14%
2	Ростелеком	6	2 679 569 897,49	2 551 309 788,33	4,79%
3	ФНС (Налог-Сервис)	2	1 022 047 663,26	996 702 675,40	2,48%
4	Банк России	2	444 056 778,33	439 686 321,94	0,98%
5	ГК Росатом	1	354 000 582,00	348 717 089,92	1,49%
6	Россельхозбанк	3	288 954 431,15	287 754 552,60	0,42%
7	Транснефть+Связьтранснефть	3	209 625 455,02	208 225 454,80	0,67%
8	ФСС	2	181 311 026,40	179 043 957,20	1,25%
9	ФСК ЕЭС	1	158 288 668,31	142 418 554,99	10,03%
10	ФТС (ЦИТТУ)	1	111 513 998,80	93 671 759,02	16,00%

TAdviser 2019

Данные Табл. 2 тоже достаточно интересны:

Безусловный лидер рынка – Сбербанк – является фактическим маркет-мейкером; в 2018 году на долю Сбербанка 42% всего объема рынка;
Первые три крупнейших заказчика, имеющие суммарные годовые объемы закупок свыше 1 млрд рублей каждый; совместно занимают 73% рынка.

Планируемые изменения в методике ранкинга

Начиная со следующего года, т.е. когда будут подводиться итоги закупок, объявленных и состоявшихся в 2019 году, TAdviser планирует изменить методику формирования ранкинга.

В ранкинг анализируемого года будут включаться закупки (или части закупок), платежи по которым предусмотрены именно в течение анализируемого года. Это, по мнению экспертов TAdviser, позволит представить более объективную картину распределения затрат, т.к. некоторые заказчики объявляют крупнейшие закупки, поставки по которым реализуются двух-, трех- и даже пятилетними контрактами и оплачиваются по факту завершения отдельных этапов контракта. Такое изменение может достаточно серьезно повлиять на расстановку основных участников рынка в верхней части ранкинга. Так, например, одна из крупнейших на рынке закупка Ростелекома (более 1,8 млрд рублей), объявленная в 2018 году (и по действующей методике включенная в ранкинг текущего года), фактически является только анонсом затрат Ростелекома на 2019-2021 гг., т.к. трехлетний контракт по ней начнет исполняться только с мая 2019 года. В будущем ранкинге эта закупка также будет отражена, но только в объеме средств, реально предназначенных к оплате в 2019 году.

В связи с планируемым изменением методики, эксперты TAdviser рассматривают также возможность пересмотра ранкингов прошлых лет, т.к. в них тоже присутствуют закупки, реализованные многолетними контрактами. Поскольку такие закупки, как правило, объявлялись заказчиками, находящимися в верхней части ранкинга (не далее 20-ой позиции), по всей видимости, в публикации будущего года будут представлены пересмотренные сокращенные ранкинги прошлых лет.

Частично эти запланированные для будущего года изменения в методике ранкинга нашли отражение и в публикуемом материале – TAdviser впервые представляет ранкинги Топ-10 заказчиков и Топ-10 поставщиков ПО и услуг технической поддержки Oracle, сформированные на основе данных за все годы наблюдений (2014-2018) – см. Табл. 4 и Табл. 5 в следующем разделе.

Статистика 2014-2018 гг.

В этом разделе – впервые за 5 лет публикации подобных аналитических материалов приведены обобщенные ранкинги, построенные на данных наблюдений за весь период 2014-2018 гг.

Таблицы этого раздела в гораздо более полном виде отражают рыночную ситуацию, чем годичные ранкинги, и позволяют проанализировать существующие тенденции и сформировать прогнозы на обозримое будущее.

Объемы закупок

В Табл. 3 представлены сводные данные по объемам закупок лицензий и услуг техподдержки ПО Oracle в 2014-2018 гг. Данные сгруппированы по годам – по 3 строки таблицы на каждый год. Для каждого года ячейки в первых двух столбцах имеют следующий смысл:

В строке «НМЦ» содержатся суммы начальных максимальных цен 50 крупнейших закупок;
В строке «ГК» содержатся суммы стоимостей контрактов, соответствующих 50 крупнейшим закупкам;
В строке «∆» указан средний процент снижения стоимости контрактов, вычисленный на основании двух вышеуказанных суммарных значений.

Содержательные столбцы таблицы имеют следующий смысл:

В столбце «Топ-50 исх.» представлены сведения, обобщенные по данным ранее опубликованных ранкингов TAdviser;
В столбце «Топ-50 нов.» представлены скорректированные сведения ранкингов Топ-50 – с учетом дополнительно выявленных крупных закупок. При этом вновь выявленные закупки располагались в модифицированном ранкинге на соответствующих своей цене позициях, вытесняя за пределы ранкинга минимальные по значениям элементы исходного ранкинга;
В столбце «Все закупки» представлены общее количество и суммы закупок, выявленных во всех доступных источниках информации – ЕИС госзакупок, специализированные секции на крупнейших ЭТП, корпоративные порталы закупок.

Табл. 3. Сводные данные по закупкам лицензий и услуг техподдержки ПО Oracle в 2014-2018 гг.

'	'	Топ-50 исх.	Топ-50 нов.	Все закупки	Доля Топ-50, %
2014	НМЦ, руб	4 751 598 082	6 275 295 173	7 175 102 024	87,5%
	ГК, руб	4 563 257 754	5 872 493 277	Кол-во закупок - 550+
	∆, %	3,96%	6,42%
2015	НМЦ, руб	3 507 071 344	7 715 838 898	8 736 459 065	88,3%
	ГК, руб	3 391 247 421	7 461 680 751	Кол-во закупок - 510+
	∆, %	3,30%	3,29%
2016	НМЦ, руб	4 398 313 085	7 651 437 761	9 341 503 268	81,9%
	ГК, руб	4 211 378 837	7 327 394 490	Кол-во закупок - 460+
	∆, %	4,25%	4,24%
2017	НМЦ, руб	7 337 348 619	10 057 687 876	11 179 057 472	90,0%
	ГК, руб	7 026 143 335	9 590 025 968	Кол-во закупок - 380+
	∆, %	4,24%	4,65%
2018	НМЦ, руб		11 958 029 463	13 325 960 681	89,7%
	ГК, руб		11 588 930 695	Кол-во закупок - 250+
	∆, %		3,09%
			43 658 289 171	49 758 082 510	87,7%

TAdviser 2019

Существенное различие между суммарными объемами закупок в исходном и модифицированном вариантах ранкинга Топ-50 (в 1,5-2 раза в пределах каждого года) объясняется следующими причинами:

В ЕИС госзакупок (основном источнике сведений для составления ранкинга) в ходе исследования были выявлены ранее отсутствовавшие сведения по многим крупным закупкам. Так, например, только в 2018 году были опубликованы краткие данные по двум крупнейшим (суммарно более 3 млрд рублей) закупкам Сбербанка, состоявшимся еще в 2015 году. Для ряда закупок, совершенных у единственного поставщика, в ЕИС были обнаружены документы, позволившие идентифицировать эти закупки как относящиеся к ПО Oracle;
Значительные объемы ранее неучтенных затрат на лицензии и техподдержку ПО Oracle были выявлены в составе комплексных госконтрактов. Например, в контрактах, заключавшихся ФГУП «Налог-Сервис» (подведомственное учреждение Федеральной налоговой службы) в 2015-2018 гг. при оснащении и эксплуатации системы ЦОД Минфина России (этими ЦОД управляет именно ФГУП «Налог-Сервис») объемы профильных затрат составляли от 200 до 600+ млн рублей в каждом контракте - суммарно почти 3,7 млрд рублей. Необходимо отметить, что, рассматривая контракты «Налог-Сервиса», эксперты TAdviser приняли решение учитывать при формировании ранкинга затраты на техническую поддержку программно-аппаратных комплексов Oracle Exadata Database Machine, поскольку эти специализированные сервера, оптимизированные для работы с СУБД Oracle и сопутствующими инструментально-архитектурными средствами, зачастую рассматриваются как единый объект технической поддержки;
Ряд крупных закупок таких заказчиков, как Банк России, Газпромбанк, Ростелеком, на суммы в несколько сот миллионов рублей каждая был обнаружен не в ЕИС, а на других торгово-закупочных площадках – ЭТП «Сбербанк-АСТ», ЭТП Газпромбанка, закупочный портал Ростелекома.

Анализируя представленные в Табл. 3 данные, можно сделать несколько выводов о тенденциях, наблюдаемых на рынке:

Суммарный ежегодный объем закупок демонстрирует стабильный рост от года к году. Небольшое видимое снижение в 2018 году относительно 2017 года (11,18 млрд против 10,46 млрд) является «оптическим эффектом», потому что, как было отмечено выше, в объеме закупок 2018 года не учтены закупки суммой более 3,6 млрд рублей, контракты по которым начинают действовать только в 2019 году. Конечно, увеличение затрат на техподдержку в значительной степени объясняется практически двукратным ростом курса доллара к рублю после 2014 года (хотя, известно, что западные вендоры достаточно гибко управляют ценами при резких скачках валютного курса – от фиксации курса на определенный период до предоставления специальных цен и скидок), но и объем рынка в количественном выражении (по числу лицензий) остается достаточно стабильным и даже растет;
• Общее число закупок от года к году снижается, что при стабильном росте суммарных объемов закупок означает централизацию закупок в рамках крупных корпоративных структур (ВТБ, Росатом, Транснефть) и, как следствие, увеличение средней стоимости контрактов. Эта тенденция подтверждается и при сопоставлении ежегодных ранкингов Топ-50 – в 2014 году последние 10 закупок в ранкинге имели начальные цены от 17,2 до 11,5 млн рублей, а в ранкинге 2018 года диапазон начальных цен последней десятки составил уже от 43,5 до 30,6 млн рублей;
Среднее снижение стоимости контрактов по сравнению с объявленной начальной максимальной ценой (НМЦ) закупки находится в диапазоне 3-5%. Наблюдаемые при детальном рассмотрении отдельных ранкингов единичные случаи снижения НМЦ на 10-20% и более, скорее, являются исключениями, вызванными завышенной оценкой НМЦ при формировании параметров закупок. Характерно, что подобные случаи достаточно резкого снижения НМЦ наблюдаются у одних и тех же заказчиков (например, ВТБ, Транснефть).
При общем количестве закупок от 550+ в 2014 году до 250+ в 2018 году суммарный объем крупнейших 50 закупок, включаемых в ежегодный ранкинг, составляет от 80 до 90% общего объема рынка. При этом детальный анализ ранкингов демонстрирует такую же тенденцию внутри ранкингов применительно к крупнейшим заказчикам и поставщикам (см. ниже).

Крупнейшие заказчики, поставщики и контракты

В этом разделе впервые представлены ранкинги по отдельным категориям – крупнейшим заказчикам, поставщикам и контрактам – за весь период наблюдений. По мнению аналитиков TAdviser, такие группировки данных позволяют представить рыночную ситуацию более полно и с разных углов обзора.

В Табл. 4 представлен ранкинг Топ-10 заказчиков по объемам затрат на лицензии и техподдержку Oracle за период 2014-2018 гг. с разбивкой по реальным затратам (осуществленным платежам) в пределах каждого года. Для составления этой таблицы аналитикам TAdviser потребовалось проанализировать сроки исполнения и условия платежей по всем крупнейшим заказчикам. Границей отсечения была сумма закупок не менее 1 млрд рублей за период наблюдения.

При формировании указанного ранкинга аналитики TAdviser группировали закупки, совершенные разными заказчиками, входящими в структуру крупных корпораций/холдингов, под единым названием головной организации. Так, например, были объединены закупки нескольких дочерних организаций Газпрома, Транснефти, Росатома, Банка ВТБ.

Такая группировка была сделана, исходя из следующих наблюдаемых фактов:

Достаточно часто организация-заказчик (совсем не обязательно это бывает головная компания) объявляет закупку, явно указывая, что она производится в интересах нескольких организаций, входящих в единую структуру группы/корпорации; такие закупки обычно содержат несколько лотов, и по результатам закупки заключаются несколько контрактов. Но бывают и обратные ситуации – закупка объявляется и проводится централизованно, заключается единый контракт, в спецификации которого перечисляются конкретные получатели лицензий и техподдержки;
Периодически происходящие объединения заказчиков (как, например, произошло с банками ВТБ и ВТБ 24 в 2017 году) приводят к объединению ИТ-активов и, как следствие, к распространению действия ранее заключенных контрактов на вновь сформированную ИТ-инфраструктуру.

В таблице 4 представлены:

Суммарные объемы закупок по каждому заказчику, объявленных в течение каждого года (включая закупки, оплаты по которым должны были происходить в последующие годы);
Суммы платежей по действующим контрактам (однолетним и многолетним) в пределах каждого года;
Количество закупок, объявленных заказчиком в течение года (столбец «Все» в группе столбцов каждого года) и количество закупок, попавших в ранкинг Топ-50 для каждого года (столбец «Топ» в группе столбцов каждого года).

В Табл. 5 представлен ранкинг Топ-10 поставщиков по суммарным объёмам контрактов, заключенных за период 2014-2018 гг. (с условием, что контракт является/являлся действующим и в рамках него уже осуществлялись платежи).

В таблице 5 представлены:

Суммы контрактов, заключенных поставщиками в рамках каждого года наблюдаемого периода (за исключением контрактов, которые заключены в 2018 году, но начнут исполняться только в 2019 году);
Количество конкурсных процедур, в которых принимал участие каждый поставщик в течение года и количество контрактов, заключенных в результате побед в конкурсах (столбцы «Конкурсы» и «Контракты» в группе столбцов каждого года);
Количество заказчиков, с которыми были заключены контракты в рамках каждого года.

Следует отметить, что уже в следующем году, с учетом начала действия крупного контракта с «Ростелекомом», на второе место среди поставщиков выйдет компания «Борлас».

В Табл. 6 представлен ранкинг Топ-25 контрактов, заключенных в период 2014-2018 гг. (с учетом контрактов, которые заключены в 2018 году, но начнут исполняться только в 2019 году). Предварительно в качестве нижней границы отсечения для ранкинга была выбрана стоимость контракта не менее 500 млн рублей, но в процессе формирования перечня в ранкинг были добавлены еще 5 контрактов с близкой стоимостью. Суммарная стоимость всех контрактов – 23,2 млрд рублей.

Всего в ранкинг попали контракты восьми заказчиков. Распределение контрактов по заказчикам следующее: