"Транснефть" планирует собрать заявки на облигации на 10 млрд рублей

Компания планирует размещение биржевых облигаций серии БО-05 номинальным объемом в 17 миллиардов рублей. Ориентир ставки купона составляет 10,5-10,75% годовых.

АК "Транснефть" планирует в четверг собрать заявки на биржевые облигации серии БО-05, говорится в сообщении компании.

Заявки компания будет собирать с 11:00 до 15:00 мск.

Компания планирует размещение биржевых облигаций серии БО-05 номинальным объемом в 17 миллиардов рублей, но фактическое размещение в период премаркетинга было обозначено в объеме бенчмарк, то есть не менее 10 миллиардов рублей. Ориентир ставки купона составляет 10,5-10,75% годовых, что соответствует доходности к оферте 10,76-11,04% годовых.

Согласно предварительным условиям, десятилетний выпуск предусматривает выплату полугодовых купонов и пут-опцион через пять или семь лет с даты размещения. Организаторами выступают "Сбербанк КИБ", Газпромбанк.